Добавлены заявления агентства (пятый-восьмой абзацы).
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ОАО "Акрон" , российского производителя минеральных удобрений, на уровне "B+" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
Fitch также присвоило новым биржевым облигациям компании на 15 миллиардов рублей (серии со второй по пятую) предварительный рейтинг "B+" и рейтинг возвратности активов "RR4".
Долгосрочный рейтинг по национальной шкале подтвержден на уровне "A (rus)", краткосрочный РДЭ - на уровне "B".
Подтверждение рейтингов Fitch объясняет тем, что финансовые показатели компании нивелируют повышение стоимости сырья, ожидаемые сложности по ценам на основную продукцию, а также позволяют компании реализовать программу капзатрат на ближайшие годы.
Кроме того, эксперты агентства принимали во внимание прогресс, достигнутый компанией по проекту добычи фосфатов, после начала эксплуатации месторождения Олений Ручей в июле и с учетом запланированного начала переработки руды в четвертом квартале 2012 года. Увеличение объемов добычи на месторождении позволит полностью покрыть потребности группы и устранит риски, связанные с зависимостью "Акрона" от монопольного поставщика - ОАО "Апатит" . В качестве еще одного положительного фактора Fitch отмечает объявление об участии Внешэкономбанка в финансировании разработки Талицкого месторождения.
"По базовому сценарию на 2012 году, ожидается рост продаж на уровне, выраженном небольшим однозначным числом, и маржа EBITDA около 28%", - говорится в сообщении.
Рейтинг, в то же время, отражает риски, связанные со стратегией "Акрона", предусматривающей использование благоприятных возможностей, появляющихся на рынке: примером тому служит подача группой заявки на приобретение 66% в польском производителе минеральных удобрений, Azoty Tarnow (ZAT). Позднее компания увеличила свое предложение на 25% и приобрела 12% акций компании. В сентябре ZAT договорилась о слиянии с химической компанией Zaklady Azotowe, закрытие сделки ожидается в первом квартале 2013 года.
"Это приведет к размыванию доли "Акрона" и сделает дальнейшее увеличение доли существенно более дорогостоящим. Fitch не ожидает каких-либо дополнительных предложений от Акрона, пока слияние не будет полностью завершено", - говорится в сообщении.
"Акрон" 10 октября открыл книгу заявок на трехлетние биржевые облигации серии БО-01 объемом 5 миллиардов рублей. Закрыть книгу заявок предполагается в 16.00 мск 12 октября, размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 16 октября. Ориентир ставки первого купона составляет 9,75-10,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,99-10,51%.
Купонный период выпуска составляет полгода. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и Связь-банк. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.
У компании в обращении находятся четыре выпуска облигаций общим номинальным объемом 14,5 миллиарда рублей. Также в планах "Акрона" размещение еще пяти выпусков облигаций общим объемом 25 миллиардов рублей.
ОАО "Акрон" (Великий Новгород) - производитель и экспортер минеральных удобрений; вместе с ОАО "Дорогобуж" (Смоленская область) и Hungi-Acron (Китай) образуют производственную базу химического холдинга "Акрон". В 2011 году общий объем производства (за вычетом внутреннего потребления) составил 5,8 миллиона тонн. Основными рынками сбыта группы являются Россия, Китай и другие страны Азии, Европа, Латинская Америка и страны бывшего СССР.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
