Москва, 8 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Кредит Европа Банк" установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 9.8% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Ставка купона установлена по итогам book building. Заявки принимали "Альфа-банк", "Сбербанк КИБ", "Промсвязьбанк" и банк "Зенит" со 2 по 5 октября. Техническое размещение 3-летних бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 9 октября.
В ходе маркетинга было получено 51 заявка с диапазоном ставок купона в размере 9.5 - 10% годовых. Общий объем спроса составил 9.4 млрд рублей.
При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 9.75-10.25% годовых, позже эмитент неоднократно понижал диапазон и в финале он был установлен в размере 9.75-9.9% годовых.
Облигации имеют полугодовые купоны. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. По бондам объявлена годовая оферта.
Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в ломбардный список Банка России
Как сообщалось, "Кредит Европа банк" в августе в рамках оферты выкупил 73% выпуска бондов банка 6-й серии на сумму 2.9 млрд руб. Банк разместил трехлетние облигации 6-й серии объемом 4 млрд рублей в феврале 2011 года. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building на уровне 8.3% годовых, к ней приравнены ставки 2-3 купонов облигаций. Ставки 4-6 купонов определены эмитентом в размере 9.5% годовых. Всего бумаги имеют 6 полугодовых купонов.
Так же у банка в обращении находятся биржевые облигации серий БО-01 и БО-02 объемом по 5 млрд рублей каждая.
Напомним, что "Кредит Европа банк" по итогам первого полугодия 2012 года занял 47-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Комментарии отключены.
