"Запсибкомбанк" в полном объеме разместил биржевые облигации 2-й серии на 2 млрд руб

Москва, 20 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ОАО "Запсибкомбанк" в полном объеме разместило биржевые облигации серии БО-02 (№ 4В020200918В от 30.05.2011г. ) объемом 2 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Ставка 1-го купона выпуска установлена по итогам book building в размере 12.5% годовых. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Заявки принимали "Уралсиб Кэпитал" и БК "Регион" в период с 13 по 15 августа.

В ходе премаркетинга бумаг ориентир ставки 1-го купона облигаций был установлен в диапазоне 12-12.5% годовых, ему соответствует доходность к годовой оферте на уровне 12.36-12.89% годовых.

Срок обращения займа составит 3 года. Ценные бумаги будут иметь 6 полугодовых купонов.

Организаторы займа: "БК РЕГИОН", "УРАЛСИБ", "ГЛОБЭКСБАНК". Андеррайтеры: "Банк Русский Стандарт", "Кредит Европа банк", "СКБ-Банк", "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК". Со-андеррайтеры: "МДМ Банк", "Промсвязьбанк", БАНК "НЕЙВА".

Другие новости