ООО "Марийский НПЗ - Финанс" 20 декабря 2005 г. начало размещать в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций серии 01 объемом 800 млн руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ОАО "Инвестиционная компания "Еврофинансы", являющегося организатором займа, агентом по размещению и финансовым консультантом.
Как ранее сообщалось, накануне "ИК "Еврофинансы" завершила формировать синдикат по размещению выпуска облигаций ООО "Марийский НПЗ-Финанс".
В синдикат вошли в качестве со-организатора ОАО "Транскредитбанк", со-андеррайтеры: ОАО "Ханты-Мансийский банк", ОАО "АКБ "Банк Москвы", ЗАО "Русские фонды", ОАО "ИК Русс-Инвест", ОАО "АКБ "Российский Капитал", ОАО "Инвестиционный банк "КИТ Финанс".
Напомним, что ФСФР 17 ноября зарегистрировала выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 ООО "Марийский НПЗ-Финанс" объемом 800 млн руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36109-R. Номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения - 3 года с полугодовой выплатой купонных доходов. Процентная ставка по 1-му купону будет определяться на конкурсе в первый день размещения выпуска. Ставка по 2-му и 3-му купонам будет равна ставке 1-го купона. По облигациям предусмотрена оферта в конце 3-го купонного периода.
Поручителями облигационного займа выступят ООО "Марийский НПЗ" и ЗАО "Модуль".
Напомним, что ООО "Марийский НПЗ-Финанс" входит в группу компаний "Марийский НПЗ" - одного из независимых нефтеперегонных заводов России. Основные нефтепродукты, вырабатываемые "Марийским НПЗ": прямогонный бензин, дизельное топливо, судовые виды мазутов. Группа представлена на европейском рынке нефтепродуктов России и имеет бункерные компании в городах: Калининград, Санкт-Петербург, Мурманск и п. Темрюк (Черное море). В 2004 г. группой переработано 538.5 тыс. т нефтепродуктов, а в I полугодии 2005 г. - 440.9 тыс. т. Оборот группы в прошлом году составил около 98 млн долл., в I полугодии нынешнего года - около 75 млн долл.
Комментарии отключены.
