Облигации ОАО "ФСК ЕЭС" серии 03 объемом 7 млрд руб. 16 декабря полностью размещены в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ"), ставка 1-го купона, установленная по результатам проведения конкурса, составила 7.1% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ЗАО "АБ "Газпромбанк", являющегося организатором займа.
В ходе конкурса были поданы заявки на 7.7 млрд руб. по номиналу с диапазоном ставки купонного дохода, указанным в заявках, 6.5-7.4% годовых. В ходе размещения было удовлетворено 50 заявок на покупку облигаций в объеме 7 млн штук.
Со-организаторы выпуска - ЗАО "Международный московский банк", ОАО "Промышленно-строительный банк" и ОАО "АК Барс Банк". Андеррайтеры выпуска - "АБН Амро Банк А.О.", ООО "Дойче Банк", ЗАО "Номос-Банк" и ЗАО "Ситибанк".
Как ранее сообщалось, срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрены 6 купонных выплат. Ставка купонного дохода по купонам со 2-го по 6-й составляет 7.1% годовых.
Выпуск облигаций зарегистрирован ФСФР России 24 ноября 2005 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-65018-D.
Комментируя результаты размещения облигаций, заместитель председателя правления ОАО "ФСК ЕЭС" Дмитрий Виноградов, в частности, сказал: "Успешное размещение облигаций ОАО "ФСК ЕЭС" серии 03 вывело стоимость публичных заимствований компании на качественно новый уровень, сравнимый с крупнейшими государственными компаниями России. Мы благодарим инвесторов за живой интерес к выпуску и отмечаем качественную работу организатора, полностью выполнившего свои обязательства по размещению как по временным, так и по стоимостным параметрам, несмотря на неоднозначную рыночную конъюнктуру".
"Этот выпуск является самым крупным займом, размещенным ЗАО "АБ "Газпромбанк" в качестве организатора. Мы рады успеху, - объективно, благодаря высокому кредитному качеству эмитента и сфокусированным усилиям по маркетингу займа, в том числе среди иностранных инвесторов, удалось достичь очень привлекательного для эмитента ценообразования. Данное размещение стало, по нашему мнению, наглядной иллюстрацией высокого качества услуг банка на рынке долгового капитала, которые пользуются растущей популярностью, особенно в секторе первоклассных заемщиков", - отметил Игорь Русанов, вице-президент ЗАО "АБ "Газпромбанк", начальник департамента рынков заемного капитала.
Комментарии отключены.
