Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
«Газпромбанк» («ГПБ») 16 июля доразместил 5-летние евробонды на сумму 500 млн долл. по цене 100.75% номинала бумаг. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Общий объем спроса инвесторов превысил 1.8 млрд долл.
Как сообщалось, банк накануне, 16 июля, собирал заявки на приобретение бондов с погашением в 2017 году.
Ранее, 10 мая «ГПБ» разместил 5-летние евробонды на 500 млн долл. с доходностью 5.625% годовых. Организаторами размещения выступили Credit Agricole, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Corp. и GPB Financial Services.
Ориентир цены доразмещения бумаг первоначально составлял 100.5% от номинала бумаг, затем цена была повышена до диапазона 100.5-100.75% от номинала облигаций. Планируемый объем доразмещения составлял 250-300 млн долл.
На прошлой неделе банк также доразместил евробонды на 100 млн швейцарских франков с доходностью 3.375% годовых. Банк неделей раньше разместил бумаги на 400 млн франков с такой же доходностью.
В конце апреля банк разместил 7-летние субординированные еврооблигации объемом 500 млн долл. с доходностью 7.25% годовых. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Deutsche Bank и GPB Financial Services.
«ГПБ» планирует в этом году разместить евробонды на сумму до 2 млрд долл. и рублевые облигации на внутреннем рынке на сумму 30 млрд рублей.
Комментарии отключены.
