МОСКВА, 3 МАЯ - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило предстоящему выпуску облигаций Волгоградской области на 5 миллиардов рублей ожидаемый долгосрочный рейтинг "BB-", говорится в сообщении агентства.
Выпуску присвоен также ожидаемый национальный долгосрочный рейтинг "A+(rus)".
В настоящее время регион обладает долгосрочным рейтингом Fitch "BB-" со стабильным прогнозом, краткосрочным рейтингом "B" и рейтингом по национальной шкале "A+(rus)", прогноз также стабильный.
Ранее источник, близкий к размещению, сообщил агентству "Прайм", что Волгоградская область закроет 4 мая книгу заявок на пятилетние облигации на 5 миллиардов рублей.
Ориентир ставки купона составляет 9-9,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,97-9,51% годовых. По выпуску предусмотрена снижающаяся ставка купона: в первый год ставка будет на уровне размещения, во второй и третий годы - снизится на 25 базисных пунктов, на четвертый год - на 75 базисных пунктов, на пятый год - на 1 процентный пункт.
Организаторами выступают банк "Открытие" и "ВТБ Капитал".
По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 20% в 2013 и 2016 годы, по 25% в 2014 и 2015 годы и 10% в 2017 году.
Купон у облигаций квартальный.
Выпуск включает 5 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Срок обращения - до шести лет.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
