Добавлен бэкграунд (после пятого абзаца), расширен второй абзац.
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ОАО "АК "АЛРОСА" завершило консолидацию 100% акций ЗАО "Геотрансгаз" (ГТГ) и 100% долей ООО "Уренгойская газовая компания" (УГК), сумма сделки составила 1,037 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
В рамках сделки АЛРОСА выкупила у структур группы ВТБ по 90% акций ГТГ и доли УГК. Покупка акций и долей в газовых компаниях финансировалась, в частности, за счет привлеченных средств.
ГТГ и УГК являются держателями лицензий на разведку и добычу углеводородного сырья в пределах Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков соответственно. Оба участка расположены в Ямало-Ненецком автономном округе.
Ранее АЛРОСА заключила соглашение о намерениях с ОАО "Зарубежнефть", предусматривающее продажу 25%+1 акция "Геотрансгаза" и 26-процентной доли в Уренгойской газовой компании. При этом АЛРОСА не исключала последующей продажи своих долей в этих компаниях, если получит соответствующее предложение.
"ВТБ Капитал" совместно с VTB Capital plc выступает в качестве финансового советника АЛРОСА по разработке стратегии развития газовых активов и выбору потенциальных стратегических инвесторов.
Газовые активы были приобретены АЛРОСА в 2005-2006 годах за 440 миллионов долларов в рамках диверсификации деятельности. Покупка акций и долей в ГТГ и УГК, равно как и их деятельность, осуществлялась за счет привлеченных средств. По состоянию на октябрь 2009 года общий объем инвестиций АЛРОСА в данные активы оценивался в 620 миллионов долларов (основную часть которых составили возникшие финансовые обязательства на 440 миллионов долларов и проценты по этим обязательствам).
С 2005 по 2009 годы оба проекта находились на стадии выполнения проектно-изыскательских работ, геологоразведки и строительства производственных мощностей.
В условиях отраслевого кризиса чрезмерный объем задолженности АЛРОСА стал угрозой для финансового состояния компании. В рамках антикризисных мероприятий было принято решение о продаже газовых активов по цене, равной сумме понесенных к моменту продажи затрат - 620 миллионов долларов. Покупателем выступили структуры, аффилированные с группой ВТБ.
Условием заключения сделки явились трехлетние пут-опционы, в соответствие с которыми АЛРОСА была обязана в октябре 2012 года совершить обратный выкуп газовых активов по цене опционов, включающей уплаченные покупателем 620 миллионов долларов и проценты, начисляемые на эту сумму по ставке 12% годовых в течение действия опционов.
Кроме того, АЛРОСА была обязана компенсировать покупателю все осуществленные им в период владения газовыми активами инвестиции в ГТГ и УГК, также включенные в цену опциона вместе с начисленными процентами по вышеуказанной ставке.
В рамках выполнения лицензионных обязательств, в развитие ГТГ и УГК в течение 2009-2011 годов был инвестирован 221 миллион долларов. В результате проведенных работ запасы газа на участках ГТГ и УГК увеличены на 57 миллиардов кубометров - до 187 миллиардов кубометров, запасы газового конденсата - на 8,1 миллиона тонн, до 26,4 миллиона тонн. Общий прирост запасов по обеим компаниям составил 44%, доказанные и вероятные запасы на сегодняшний день оцениваются в $4,38 миллиарда долларов (показатели аудированы компанией DeGolyer&MacNaughton). В течение 2010-2011 годов также были проведены работы по обустройству и подготовке к эксплуатации Берегового участка, а также проектно-изыскательские и геологоразведочные работы на Усть-Ямсовейском участке.
"Таким образом, общая цена сделки складывается из 620 миллионов, уплаченных за газовые активы в 2009 году, процентов в объеме 195 миллионов, а также осуществленных инвестиций в сумме 221 миллион долларов. При этом АЛРОСА сэкономила на процентах за счет досрочного выкупа", - отмечается в сообщении.
Проведенный компанией за последние годы анализ показывает, что для АЛРОСА нецелесообразны масштабная диверсификация и самостоятельное развитие принадлежащих группе непрофильных активов (в число которых, помимо ГТГ и УГК, входят, в частности, железорудный проект "Тимир", авиапредприятие, гостиничный бизнес и ряд других). АЛРОСА намерена постепенно снижать свое участие в непрофильных активах за счет привлечения стратегических партнеров, имеющих опыт в соответствующей области хозяйственной деятельности.
Как отмечается, оценка потенциала ГТГ и УГК позволяет говорить о том, что эти активы являются достаточно перспективными и могут на пике деятельности обеспечивать добычу до 4 миллиардов кубометров газа и 1 миллион тонн конденсата в год. Разработанная программа развития ГТГ и УГК предполагает, что мощности месторождений будут запускаться в несколько очередей. Как ожидается, в четвертом квартале 2012 года будет введена в эксплуатацию первая очередь Берегового месторождения мощностью 1,8 миллиарда кубометров газа и 250 тысяч тонн конденсата в год.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
