Москва, 5 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "Русфинанс Банк" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 8.75% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Ставка 2-3 купонов приравнена к ставке 1-го купона. Размер выплат по 1-му и 3-му купонам составит 44.11 руб., по 2-му купону - 43.39 руб. на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб.
Ставка установлена по итогам book building. Сбор заявок инвесторов проходил в период с 1 по 2 марта. Техническое размещение выпуска состоится 6 марта на ФБ ММВБ.
В ходе премаркетинга этих облигаций банк рассматривал возможность объявления 1.5-летней или 2-летней оферты на выкуп бумаг, позднее банк объявил 1.5-летнюю оферту по этому выпуску. Ориентир по доходности облигаций был установлен в диапазоне 9-9.5% годовых (индикативная ставка купона - 8.81-9.28%). При 2-летней оферте ориентир по доходности составлял 9.25-9.75% годовых (ставка купона - 9.05-9.52%).
Банк размещает 4 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. общим объемом 4 млрд руб. Срок обращения займа составит 3 года. Облигации имеют 6 полугодовых купонных периодов. Организатором размещения выступают "Росбанк" и "Тройка Диалог".
Комментарии отключены.
