МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ставка первого купона трехлетних облигаций госкорпорации Внешэкономбанк серии 01в на 500 миллионов долларов определена на уровне 3,3% годовых, говорится в сообщении ВЭБа.
Книга заявок была открыта с 11.00 мск 15 февраля до 14.00 мск 17 февраля. Техническое размещение запланировано на 21 февраля. ВЭБ ранее снизил ориентир ставки купона с 3,5-3,7% до 3,3-3,5% годовых, а в период премаркетинга ориентир ставки купона составлял 3,9-4,15% годовых. По выпуску предусмотрена годовая оферта.
Организаторами выступают Райффайзенбанк, Газпромбанк и ООО "Ренессанс Капитал – Финансовый консультант". Ставки первого-второго купонов определяются в результате букбилдинга, третьего-шестого купонов – в соответствии с эмиссионными документами. Средства от размещения ВЭБ планирует направить на развитие собственной деятельности. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
Государственный регистрационный номер выпуска - 4-18-00004-T от 28 декабря 2011 года.
В январе стало известно, что ВЭБ обсуждает с банками привлечение синдицированного кредита на 800 миллионов – 1 миллиард долларов по ставке, аналогичной стоимости предыдущего синдкредита. В апреле 2011 года ВЭБу удалось привлечь 2,45 миллиарда долларов на три года под Libor плюс 1,3%. Между тем на текущей неделе финансовое издание International Financing Review со ссылкой на источники в банковских кругах сообщило, что ВЭБ отказался от планов по привлечению синдицированного кредита, так как госкорпорацию не устроила предложенная инвесторами цена.
ВЭБ в этом году уже выходил на международный рынок заимствований, разместив в феврале вслед за Сбербанком пятилетние еврооблигации на 750 миллионов долларов с доходностью 5,357% годовых.
Объем программы заимствований ВЭБа на 2012 год остается на уровне 2011 года (8 миллиардов долларов).
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала в конце декабря 2011 года выпуски и проспект трехлетних облигаций ВЭБа серий 01в-05в общим объемом 3 миллиарда долларов. Выпуски первых трех серий включают по 500 тысяч ценных бумаг, следующих двух - по 750 тысяч ценных бумаг. Номинал всех бумаг - одна тысяча долларов. Способ размещения - открытая подписка.
ФСФР также зарегистрировала в конце января 2012 года выпуски и проспект облигаций госкорпорации серий 18-26 общим объемом 120 миллиардов рублей. Объем выпусков облигаций четырех серий – 18, 19, 20 и 25 – составляет по 10 миллиардов рублей каждый, серий с 21 по 24 – 15 миллиардов рублей каждый и 26 серии – 20 миллиардов рублей. Срок размещения ценных бумаг – 20 лет. Способ размещения – открытая подписка.
В обращении у госкорпорации сейчас находятся выпуски облигаций серий 06, 08, 09 и 10 на 55 миллиардов рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
