ОАО "Южная телекоммуникационная компания" ("ЮТК") планирует разместить в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением объемом выпуска по номиналу 5 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "ЮТК" со ссылкой на решение, принятое советом директоров общества в ходе заседания 18 октября 2005 г.
Количество выпускаемых бумаг - 5 млн шт. Номинальная стоимость каждой облигации 1 тыс. руб. Способ размещения - открытая подписка. Цена размещения облигаций в первый и последующие дни размещения установлена в размере 100% от номинала. Датой окончания размещения выпуска серии 04 является наиболее ранняя из следующих дат: 7-й рабочий день, следующий за датой начала размещения облигаций, или дата размещения последней облигации выпуска.
Облигационный выпуск предполагает выплату 16-ти купонных периодов длительностью в 91 день каждый. Процентная ставка по 1-му купону устанавливается на конкурсе в дату начала размещения выпуска. Процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купонам устанавливается равной ставке 1-го купона.
Процентная ставка по 5-16 купонам устанавливается эмитентом в размере 10% годовых. Купонный доход выплачивается на непогашенную часть номинальной стоимости облигации.
Решение о выпуске облигаций предполагает поэтапное погашение номинальной стоимости каждой облигации выпуска серии 04: в дату выплаты 4-го купона - погашение 1-й части - 10%; в дату выплаты 6-го купона - погашение 2-й части - 15%; в дату выплаты 8-го купона - погашение 3-й части - 10%; в дату выплаты 10-го купона - погашение 4-й части - 15 %; в дату выплаты 14-го купона - погашение 5-й части - 25%; в дату выплаты 16-го купона - погашение последней части - 25%.
Комментируя решение совета директоров, генеральный директор ОАО "ЮТК" Георгий Ромский отметил: "Средства от выпуска облигаций серии 04 ОАО "ЮТК" планирует направить на досрочное погашение части банковских кредитов. В результате размещения выпуска облигаций мы ожидаем снижение средневзвешенной ставки по кредитному портфелю. Данные меры позволят уменьшить краткосрочную задолженность, что, в свою очередь, положительно отразится на ликвидности компании".
Организатором и финансовым консультантом выпуска облигаций серии 04 является ЗАО "Инвестиционная компания АВК". Со-организаторами выступают ОАО "КИТ Финанс Инвестиционный банк" и ОАО "ВКБ "Связь-Банк". НП "НДЦ" - депозитарий, осуществляющий централизованное хранение выпуска, и платежный агент. Поручительство по займу осуществляет ООО "ЮТК-Финанс".
Напомним, что ОАО "Южная телекоммуникационная компания" ("ЮТК") является крупнейшим оператором фиксированной связи на территории Южного федерального округа Российской Федерации общей площадью 520 тыс. кв. км и населением более 18.7 млн человек. ОАО "ЮТК" предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкий спектр новых услуг связи (услуги Интернет, IP-телефонии, ISDN, VPN, кабельного ТВ, интеллектуальных сетей и call-центров) и прочие услуги связи. Выручка ОАО "ЮТК" в соответствии с Российскими стандартами (РСБУ) в 2004 г. выросла на 23% до 16.6 млрд руб., показатель EBITDA - на 17% до 4 млрд руб. Количество телефонных аппаратов в обслуживании ОАО "ЮТК" составляет 4 млн шт. В течение 2004 г. ОАО "ЮТК" увеличило долю компании на рынке услуг фиксированной электросвязи до 80%, на рынке перспективных услуг связи - до 44%.
ОАО "ЮТК" входит в ОАО "Связьинвест", которое владеет 38% уставного капитала компании. Акции ОАО "ЮТК" торгуются на классическом рынке НП "ФБ РТС", ОАО "РТС", в фондовой секции ОАО "ММВБ"; одна АДР ОАО "ЮТК" представляет права на 50 обыкновенных акций компании. АДР компании торгуются на внебиржевом рынке США и котируются на внебиржевом рынке в Берлине, Франкфурте и на NEWEX.
Комментарии отключены.
