ООО "Аптечная сеть "Имплозия" (г. Самара) 17 октября 2005 г. полностью разместило 1-й транш векселей объемом 100 млн руб. по номинальной стоимости. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе группы компаний "Регион", являющейся организатором, андеррайтером, финансовым консультантом, генеральным маркет-мейкером и домицилиантом вексельной программы ООО "Имплозия".
Сроки векселей до погашения - 3 и 6 месяцев. Доходность векселей - 12.5% годовых по 3-месячным векселям и 13% годовых - по полугодовым. Номинал одного векселя - 1 млн руб., 2 млн руб. и 3 млн руб.
Со-организаторами по вексельному займу являются КБ "Русский банк развития" и Акционерный коммерческий банк "АК Барс". Специально созданная для привлечения денежных средств компания ООО "Имплозия-Финанс" выступает векселедателем, а ООО "Имплозия" - авалистом.
В целях поддержания вторичного рынка организатор и со-организаторы будут выставлять двусторонние котировки, осуществлять операции репо и кредитовать на рынке МБК под залог векселей.
Средства привлекаются компанией для дополнительного финансирования расширения собственной аптечной сети и аптек, работающих на условиях "Имплозия-Партнер", в регионах присутствия компании, также для диверсификации источников привлечения средств. Компания выходит на публичный долговой рынок с целью формирования публичной кредитной истории и для укрепления репутации надежного заемщика.
Напомним, что ООО "Имплозия" является крупной межрегиональной розничной сетью из 250 аптек (из них 159 собственных) охватывающей 8 регионов России. Во II квартале 2005 г. выручка от реализации продукции ООО "Имплозия" составила 835.7 млн руб., превышая показатель аналогичного периода 2004 г. на 12.6%. Прибыль от реализации продукции составила 81.7 млн руб., а чистая прибыль равнялась 72.4 млн руб. Активы ООО "Имплозия" выросли во II квартале текущего года на 20.8% и составили 546.2 млн руб.
Группа компаний "Регион" успешно работает на российском рынке ценных бумаг в течение 10 лет. В структуру группы, ядром которой является "Инвестиционная компания "Регион", входит 5 компаний, занимающихся соответствующими бизнес-направлениями - общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион", закрытое акционерное общество "Депозитарная компания "Регион", закрытое акционерное общество "Регион Эссет Менеджмент", закрытое акционерное общество "Регион Финансовые консультации" и общество с ограниченной ответственностью "Регион Девелопмент".
Совокупный оборот группы с ценными бумагами в I полугодии 2005 г. составил 269.1 млрд руб. Оборот группы по векселям по итогам I полугодия текущего года составляет 209 млрд руб., по акциям - 17.7 млрд руб., по облигациям - 42.2 млрд руб., с производными финансовыми инструментами - 1.06 млрд руб.
Комментарии отключены.
