МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. "Уралхим" - один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений - планирует до конца текущего года разместить дебютные облигации на 5 миллиардов рублей, сообщил журналистам директор дирекции финансово-экономического планирования "Уралхима" Андрей Пахоменков.
ФСФР в августе 2011 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ООО "Уралхим-Финанс" серий 05-07 на общую сумму 15 миллиардов рублей. Компания планирует разместить по 5 миллионов облигаций каждой серии номиналом 1 тысяча рублей. Объем каждого выпуска, таким образом, составит 5 миллиардов рублей. Срок обращения облигаций каждой серии составит 2912 дней (8 лет). Облигации планируется разместить по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Ранее, в августе 2010 года, ФСФР зарегистрировала выпуски облигаций "Уралхим-Финанса" серий 01-04 по 4 миллиарда рублей каждая, однако в апреле 2011 года их эмиссия была приостановлена.
"Рынок корпоративный облигаций сейчас неактивен...Мы ждем "открытия окна". В любой момент, когда организаторы подтвердят нам ... мы готовы выйти на рынок, планируем, что это произойдет в текущем году", - сказал Пахоменков, отметив, что организаторами выпуска являются Сбербанк, Райффайзенбанк и Юникредит банк.
По его словам, полученные в ходе размещения средства "Уралхим" планирует направить на рефинансирование существующего кредита. Вместе с тем, он сообщил, что текущая деятельность компании позволяет обслуживать долг в полном объеме.
"На сегодняшний день чистый долг компании составляет 1,05 миллиарда долларов, а EBITDA по итогам полугодия составила в первом полугодии 337 миллионов долларов. Отношение долга к EBITDA находится на хорошем уровне", - сказал он.
ОАО "ОХК "Уралхим" - холдинг производителей минеральных удобрений, создан в конце 2007 года на базе подконтрольных предпринимателю Дмитрию Мазепину активов. Производственные активы - "Азот" (Березники Пермского края; с декабря 2010 года присоединен к ОАО "Уралхим"), ОАО "Завод минеральных удобрений КЧХК", ОАО "Воскресенские минеральные удобрения"; инфраструктурные активы - ООО "Уралхим-Транс" и Uralchemfreight.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
