Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
«Райффайзен Банк Интернациональ» успешно разместил еврооблигации ОАО «Московский кредитный банк» («МКБ») на сумму 200 млн долл. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе «Райффайзен Банк Интернациональ АГ», выступившего единственным организатором и бук-раннером.
Как указано в сообщении, «28 июля «Райффайзен Банк Интернациональ» успешно разместил трехлетние еврооблигации ОАО «Московский кредитный банк» («МКБ») с фиксированной процентной ставкой по правилу ReGS. Необеспеченные облигации с преимущественным правом требования и фиксированным купоном 8.25% годовых на 200 миллионов долларов США были размещены по номинальной стоимости.
Размещение бумаг прошло после проведения европейского роуд-шоу в Лондоне, Цюрихе, Вене, Амстердаме и Риге.
«Значительное количество заявок, в том числе и от большого круга региональных инвесторов, подчеркивает профессионализм команды «Райффайзен Банк Интернациональ», работающих в Вене, Москве, Лондоне и Сингапуре. Даже в условиях высокой волатильности на рынке они смогли разместить выпуск среди широкого круга инвесторов из Европы, Азии и стран СНГ», - говорит Патрик Батлер, член правления «Райффайзен Банк Интернациональ», ответственный за инвестиционно-банковские операции.
Книга заявок, переподписанная в итоге на 25%, была широко диверсифицирована по региональному принципу. В ходе бук-билдинга было подано 63 заявки, значительная часть которых пришлась на новых инвесторов. Более двух третей от объема выпущенных облигаций было размещено за пределами России: наиболее высокий спрос проявили инвесторы из Великобритании, Германии и Швейцарии, а также Австрии, стран Восточной Европы, Прибалтики и Азии.
Значительный вклад в высокое качество книги заявок внесло и то, что наравне с банками в размещении приняли участие управляющие и страховые компании, а также клиенты private banking.
Напомним, что «Райффайзен Банк Интернациональ» является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе «Райффайзен Банк Интернациональ» управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Около 60 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 14 миллионов клиентов в 3 000 его отделений, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. «Райффайзен Банк Интернациональ» — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания.
«Райффайзен Банк Интернациональ» является полностью консолидированной дочерней структурой «Райффайзен Центральбанк Австрия АГ» («РЦБ»), владеющего порядка 78.5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. «РЦБ» – центральный институт австрийской банковской Группы «Райффайзен», которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей группы «РЦБ», включая «Райффайзен Банк Интернациональ».
Комментарии отключены.
