Группа "Связной" разместила CLN в объеме 50 млн долл., ставка полугодового купона - 10.75% годовых

Группа "Связной" разместила кредитные ноты Credit Linked Notes (CLN) в объеме 50 млн долл. по номиналу, ставка полугодового купона составляет 10.75% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.

Эмитентом является голландская компания Emerging Markets Structured Products B.V., управляемая независимой международной управляющей компанией TMF. Заемщик - Patagon Finance Ltd., поручителями выступают ЗАО "Связной" и ЗАО "Группа компаний "Связной".

В соответствии с условиями размещения даты выплат купонов - 30 января 2006 г.; 31 июля 2006 г.; 29 января 2007 г.; 30 июля 2007 г.

По выпуску предусмотрен годовой пут-опцион с датой исполнения 31 июля 2006 г.

Срок обращения - 2 года, дата погашения нот - 30 июля 2007 г.

Лид-менеджер - Альфа-Банк, ко-лид-менеджер - "Промсвязьбанк", платежный агент - JP Morgan Chase.

Банки купили 51% выпуска СLN, управляющие компании - 26%, инвестиционные фонды - 23%.

Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, средства от размещения кредитных нот будут направлены на закупку товаров (35 млн долл.) и на рефинансирование части кредитного портфеля (15 млн долл.).

Напомним, что группа "Связной" - одна из ведущих дистрибьюторских компаний в России, специализирующихся на торговле мобильной телефонией, персональными средствами связи и аудиотехникой. Консолидированный оборот группы в 2004 г. составил 663.3 млн долл., в том числе выручка от розничной реализации товаров и услуг - 462.5 млн долл., платежи за мобильную связь - 123.2 млн долл., выручка от оптовых продаж - 77.6 млн долл. По итогам 2004 г. рыночная доля группы в России составила 8%, в Москве и Московской области - более 25%. В 2004 г. розничная сеть группы увеличилась на 150 точек до 402 центров.

Согласно планам компании, к концу 2005 г. группа будет насчитывать около 1 тыс. салонов, выручка от продажи сотовых телефонов приблизится к 800 млн долл., а общий консолидированный оборот достигнет 1.2 млрд долл.

Единственным акционером ЗАО "Связной" является компания "Максус". Основателем и владельцем ООО "Максус" является президент компании Максим Ноготков.

Другие новости

28.07.2005
14:15
"ФБ ММВБ" с 28 июля начала торги облигациями серии 05 "МГТС" объемом по номиналу 1.5 млрд руб. и облигациями серии 01 "Дорогобуж" объемом но номиналу 900 млн руб
28.07.2005
14:01
Deutsche Bank увеличил чистую прибыль во II квартале на 44% до 947 млн евро, выше прогнозов
28.07.2005
13:48
Красноярск выплатил 3-й купон по облигациям муниципального займа 2004 г. в размере 12.5% годовых на сумму более 19.63 млн руб. по 31.16 руб. на каждую ценную бумагу
28.07.2005
13:34
Концерн DaimlerChrysler увеличил чистую прибыль во II квартале на 28% до 737 млн евро, выше прогнозов
28.07.2005
13:23
Группа "Связной" разместила CLN в объеме 50 млн долл., ставка полугодового купона - 10.75% годовых
28.07.2005
13:12
Французская компания Alcatel увеличила чистую прибыль во II квартале более чем в два раза до 196 млн евро
28.07.2005
13:00
Корпорация Sony испытала чистый убыток в I финансовом квартале в размере 7.3 млрд иен (65 млн долл.) против чистой прибыли в размере 23.3 млрд иен годом ранее
28.07.2005
12:45
"Российский банк развития" разместил дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 170 млн долл., сроком обращения 3 года, под 6.5% годовых
28.07.2005
12:34
"Национальная лесоиндустриальная компания" 4 августа начнет размещение на "ФБ ММВБ" облигаций объемом 500 млн руб
Комментарии отключены.