ОАО "Российский банк развития" ("РосБР") осуществило размещение дебютного выпуска еврооблигаций на сумму 170 млн долл., сроком обращения 3 года, под 6.5% годовых (LIBOR+212 б.п.). Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Лид-менеджером дебютного выпуска ОАО "РосБР" выступил Barclays Capital.
Напомним, что первоначально заявлялся объем заимствования в размере 150 млн долл.
Размещению предшествовало роуд-шоу "Российского банка развития" в странах Азии (Корея, Гонконг, Сингапур) и Европы (Швейцария, Германия, Греция и Великобритания), в процессе которого представители ОАО "РосБР" провели личные встречи с 62 потенциальными иностранными инвесторами.
Объем заказов инвесторов на облигации банка значительно превысил заявленный объем выпуска и составил свыше 400 млн долл. В размещении приняли участие 72 финансовых института, среди которых ведущие зарубежные банки, фонды по управлению активами, пенсионные фонды, ритейловые институты и др. Наибольший спрос на обязательства банка (около 50% общего объема заказов) поступил от инвесторов из Великобритании и Швейцарии. Существенный удельный вес составили заказы инвесторов из Германии, Греции, Португалии. Также в выпуске приняли участие инвесторы из Австрии и стран Азии (Гонконг, Сингапур).
Привлеченные средства будут направлены банком на кредитование инвестиционных проектов в приоритетных отраслях российской экономики, прежде всего на финансирование инфраструктурных проектов. Еврозаем является очередным этапом программы заимствований ОАО "Российский банк развития" в 2005 г. В результате успешного осуществления программы заимствований валюта баланса банка с начала текущего года вырастет примерно в 2 раза и составит около 600 млн долл.
Напомним, что ОАО "Российский банк развития" учреждено в конце 1999 г. 100% акций банка принадлежат правительству РФ в лице Российского фонда федерального имущества. Основными направлениями деятельности банка являются долгосрочное кредитование реального сектора экономики в соответствии с приоритетами государственной инвестиционной политики и кредитная поддержка малого предпринимательства.
Комментарии отключены.
