МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Банк "Тинькофф кредитные системы" Банк (ТКС Банк), единственный в России банк-монолайнер, специализирующийся на выпуске кредитных карт, 7 апреля начнет road-show долларовых еврооблигаций, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Встречи с инвесторами пройдут в Азии и Европе. Организаторами встреч назначены Citigroup и Goldman Sachs International. Бумаги будут размещаться по правилу Reg S.
Ранее другой источник сообщил РИА Новости, что предполагаемый объем выпуска составит 150-200 миллионов долларов, срок обращения - три года.
На данный момент у банка нет в обращении еврооблигаций. Однако в феврале этого года ТКС Банк разместил трехлетние рублевые облигации на 1,5 миллиарда рублей. В обращении находятся еще три выпуска рублевых облигаций ТКС Банка на общую сумму 4,5 миллиарда рублей.
По словам президента банка Оливера Хьюза, запланированные заимствования банка на текущий год, включая депозитную программу, оцениваются в 200-300 миллионов долларов.
В феврале этого года аналитики инвесткомпании "Тройка Диалог" в обзоре, посвященном рублевым облигациям ТКС Банка, сообщили, что помимо выпуска долларовых евробондов, банк рассматривает альтернативные варианты. Это может быть размещение еврооблигаций, номинированных в евро и ориентированных на скандинавских инвесторов (около 70-80 миллионов евро), а также привлечение обеспеченного кредита в одном из крупных российских банков. Всего же, по данным аналитиков "Тройки", банк планирует в этом году разместить облигации на сумму 2-3 миллиарда рублей.
Основным бенефициаром банка "Тинькофф кредитные системы" является бизнесмен Олег Тиньков, владеющий 68% акций. Кроме того, 15% акций банка владеет Goldman Sachs, еще 17% акций принадлежат инвестиционному фонду Vostok Nafta. Чистая прибыль банка по МСФО в прошлом году снизилась в два раза - до 9,1 миллиона долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
