Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
«СБ Банк» сегодня в полном объеме разместил выпуск биржевых 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд руб. Об этом сообщил банк-эмитент.
Дебютные облигации серии БО-01 номинальной стоимостью 2 млрд руб. имеют срок обращения 3 года. Купонный период – полгода. По выпуску предусмотрена годовая оферта.
В ходе бук-билдинга спрос превысил предложение. Инвесторами было подано около 50 заявок. Ставка первого и второго купонов установлена на уровне 9.75%, что соответствует 9.99% доходности к годовой оферте. Данная ставка купона разместилась вблизи нижней границы диапазона, на который ранее ориентировал инвесторов организатор размещения – 9.7-10% годовых.
"Несмотря на недавнее повышение ставки рефинансирования, текущую нервозность на рынках и прогнозы отдельных аналитиков, предсказывавших нашему выпуску доходность 10% +, мы смогли разместиться ниже этого принципиального уровня. Поэтому я вполне удовлетворен как сложившимся уровнем доходности, так и количеством инвесторов, – комментирует итоги размещения Андрей Егоров, первый заместитель председателя правления "СБ Банка". – Это указывает на стабильный интерес рынка к нашим бумагам»,
Организатором выпуска выступил ОАО Банк "Зенит", техническим андеррайтером был "СБ Банк". В состав синдиката вошли: со-организаторы – "УРСА Капитал" и ОАО Банк «Открытие», андеррайтеры – ИК "Велес Капитал", ООО КБ "Кольцо Урала", ОАО "Альфа-Банк" и БК "Регион", со-андеррайтеры – ОАО "СКБ Приморья" "Примсоцбанк", ОАО "Межтопэнергобанк", ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК", ЗАО "Сберинвестбанк", АКБ "ФОРШТАДТ", ООО "Атлантика". Финансы и консалтинг», КБ "Новопокровский", ЗАО КБ "РУБЛЕВ", ОАО "ПЕРВОБАНК", АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО, АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК".
Средства от размещения займа будут направлены на расширение программ кредитования малого и среднего бизнеса.
Напомним, что в настоящее время в обращении на бирже находятся 3-й и 4-й выпуск облигаций "СБ Банка" объемом 1.5 млрд руб. каждый с погашениями в 2012 и 2013 гг. соответственно. 3-й выпуск облигаций включен в Ломбардный список Банка России.
Напомним, что "СБ Банк" – универсальный коммерческий банк, с 1994 года предоставляющий полный комплекс банковских услуг. Входит в Систему Страхования Вкладов, является уполномоченным банком Фонда содействия кредитованию малого бизнеса при Правительстве Москвы. Имеет рейтинг кредитоспособности международного рейтингового агентства Moody’s на уровне B3/Not Prime, прогноз – "Стабильный", а также рейтинги ведущих российских рейтинговых агентств на уровне "Очень высокая надежность/кредитоспособность".
Комментарии отключены.
