МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ставка первого купона дочерней компании крупнейшего в мире производителя алюминия ОК "Русал" - ОАО "Русал Братск" - по облигациям седьмой серии на 15 миллиардов рублей определена в 8,3% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Таким образом, ставка определена по нижней границе заявленного диапазона. Ранее эмитент дважды снижал ориентир ставки первого купона - сначала до 8,5-9% годовых с 9-9,5%, а затем до 8,3-8,5%.
Книга заявок на семилетние облигации в количестве 15 миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей была открыта 16 февраля, государственный регистрационный номер выпуска 4-07-20075-F от 20 мая 2010 года.
По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта. Заявки инвесторов принимались до 17.00 мск 1 марта 2011 года, размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ планируется 3 марта. Организаторами выпуска являются Газпромбанк, "Ренессанс Брокер", "ВТБ Капитал" и Сбербанк.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ 20 мая 2010 года зарегистрировала выпуски и проспекты облигаций седьмой и восьмой серий ОАО "Русал Братский алюминиевый завод" общим объемом 30 миллиардов рублей. В каждом выпуске по 15 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей.
Целью выпуска облигаций является рефинансирование текущей задолженности компании, снижение затрат на обслуживание долга, а также улучшение его структуры.
Поручителями по выпуску выступают ОАО "Русал Красноярск" и ОАО "Русал Ачинск". По выпуску предусмотрено дополнительное обеспечение в виде оферты United Company RUSAL Plc на выкуп облигаций в случае неисполнения обязательств эмитентом и поручителями.
На долю ОК "Русал" приходится около 10% мирового производства алюминия и 10% глинозема. Компания присутствует в 19 странах мира и реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
