МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ориентир доходности по долларовым еврооблигациям Vimpelсom Ltd., объединяющего российское ОАО "Вымпелком" и украинское ЗАО "Киевстар", составляет 400 - 450 базисных пунктов к среднерыночным свопам, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Эмитент в настоящее время проводит встречи с инвесторами и планирует разместить два транша евробондов в объеме бенчмарк - на пять и на десять лет.
По данным источников, Vimpelсom может выпустить бумаги на сумму свыше 1 миллиарда долларов, а средства привлекаются для финансирования покупки Wind Telecom (бывшей Weather Investments). Vimpelcom Ltd. в начале октября подписал соглашение о слиянии с Weather Investments египетского миллиардера Нагиба Савириса, в результате которого будет образован пятый по числу абонентов телекоммуникационный оператор в мире.
Бумаги планируется размещать по правилу 144A/Reg S, листинг будет проводиться на Ирландской фондовой бирже.
Организаторами и букраннерами выпуска евробондов назначены Barclays Capital, BNP Paribas, Citi и RBS.
Ранее Vimpelcom сообщил о намерении привлечь 6,5 миллиарда долларов для финансирования сделки по приобретению Wind Telecom. Планируется, что половина из этой суммы будет привлечена в рублях, остальные средства - за счет долларового бридж-кредита, который будет рефинансирован с помощью последующего выпуска облигаций.
Согласно сообщению, около 5 миллиардов долларов из суммы будет направлено на выплаты в адрес Wind Telecom и рефинансирование долга Orascom Telecom, который должен быть погашен после совершения сделки.
В результате слияния Vimpelсom получит через Wind Telecom 51,7% Orascom Holding S.A.E. (предоставляет услуги связи в Африке, Азии и Канаде) и 100% Wind Telecomunicazioni S.p.A (работает в Италии и Греции).
В группу Vimpelcom Ltd. входят компании, осуществляющие операции в России, на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии, Армении, Киргизии, Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 345 миллионов человек. Акции Vimpelcom Ltd. котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
