Добавлена дополнительная информация (в третьем абзаце и после пятого абзаца)
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Золотодобывающее подразделение ОАО "Северсталь" Nord Gold официально объявило о намерении провести IPO на бирже в Лондоне, говорится в сообщении материнской компании.
"Привлеченные средства будут использованы для погашения задолженности по займам, предоставленным "Северсталью", а также для финансирования дальнейшего развития Nord Gold, включая разработку ключевых проектов и возможное приобретение новых активов", - говорится в сообщении "Северстали".
Предложение будет включать в себя как акции новой эмиссии, так и существующие акции Nord Gold, принадлежащие ее единственному акционеру Lybica Holding B.V. (продающий акционер, дочерняя компания "Северстали"). Предполагается, что после осуществления размещения бумаг free float Nord Gold составит порядка 25% акций.
Nord Gold планирует подать заявку в Управление по финансовым услугам Великобритании для получения разрешения на включение акций Nord Gold в премиум-сегмент официального списка Управления, а также направить на Лондонскую фондовую биржу документы для получения допуска всех Акций Nord Gold к торгам на Лондонской фондовой бирже.
Ранее о планах Nord Gold сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники в инвестбанках.
Организаторами размещения назначены Credit Suisse и Morgan Stanley. Данные организации и ИК "Тройка Диалог" также выступают в качестве букраннеров. Cannacord Genuity назначена cоменеджером сделки.
Планируется, что в рамках IPO букраннерам будет предоставлен опцион на приобретение дополнительно до 15% акций от общего объема размещения ценных бумаг Nord Gold.
Согласно информации источников РИА Новости на финансовом рынке, Nord Gold по итогам размещения предполагает привлечь около одного миллиарда долларов. Капитализация компании оценивается в размере приблизительно пять миллиардов долларов.
В настоящее время компания проводит предварительные встречи с инвесторами, road show и определение стоимости акций в рамках IPO, а также окончание самого размещения ожидается в феврале текущего года.
Nord Gold - золотодобывающая компания, специализирующейся на работе на развивающихся рынках. В активах компании - восемь действующих рудников, два месторождения в стадии завершения геологоразведки, пять геологоразведочных проектов с локализованными ресурсами, а также широкий портфель сквозных геологоразведочных проектов на поисково-оценочной стадии на территории Западной Африки (в Гвинее и Буркина Фасо), Казахстана и Российской Федерации.
Группа произвела около 589 тысяч унций золота в 2010 году. К 2013 году объем производства планируется повысить до 1 миллиона унций за счет действующих рудников и месторождений, находящихся сейчас в стадии завершения геологоразведки.
На 1 ноября 2010 года, в соответствии с классификацией JORC, ресурсная база компании составляла 23 миллиона унций золота (на основе 100% консолидации активов) и 103 миллиона унций серебра (на основе владения 50-процентной долей в серебряном месторождении "Прогноз"), составляющие измеренные, указанные и предполагаемые ресурсы (measured, indicated and inferred) по классификации JORC, и включающие 8,9 миллиона унций доказанных и вероятных (proven and probable) запасов золота, согласно JORC.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
