Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску 7-летних еврооблигаций «Альфа-банка» объемом 1 млрд долл. окончательный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте "BB". Об этом говорится в сообщении агентства.
Как сообщалось, крупнейший частный банк России в сентябре разместил семилетние еврооблигации объемом один миллиард долларов со ставкой 7.875% годовых (свопы плюс 565 базисных пунктов).
Таким образом, банк разместил бумаги по нижней границе заявленного ценового диапазона: 7.875 - 8% годовых.
Банк завершил road-show 17 сентября. Встречи с инвесторами были проведены в Сингапуре, Цюрихе и Женеве, затем в Гонконге, Франкфурте-на-Майне и Мюнхене, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. Организаторами серии встреч с инвесторами были сам «Альфа-банк», а также Deutsche Bank и UBS. Бумаги размещались по правилам 144A/Reg S.
В настоящее время у «Альфа-банка» в обращении находятся, в частности, десять выпусков еврооблигаций на общую сумму 3.2 миллиарда долларов. Ближайшее погашение - 15 марта 2011 года на 350 миллионов долларов, а самое позднее - 22 февраля 2017 года на 300 миллионов долларов.
Напомним, что «Альфа-банк», основанный в 1990 году, является крупнейшим частным банком России по величине активов, собственного капитала и счетам клиентов. По данным отчетности по МСФО за 2009 год, совокупные активы группы "Альфа-банк", куда входят ОАО "Альфа-банк", дочерние банки и финансовые компании, составили 21.6 миллиарда долларов, совокупный капитал – 2.7 миллиарда долларов, совокупный кредитный портфель - 15 миллиардов долларов.
Комментарии отключены.
