Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "ЛУКОЙЛ" сегодня может подписать соглашение о кредите объемом 1.5 млрд долл. для финансирования сделки по выкупу собственных акций у американской ConocoPhillips. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах.
Необеспеченный годовой кредит будет предоставлен шестью банками - Tokyo-Mitsubishi UFJ, Citi, ING Bank, Natixis, Royal Bank of Scotland и WestLB.
Как сообщалось, 28 июля 2010 года ConocoPhillips объявила о своем намерении продать весь свой пакет акций «ЛУКОЙЛа». В этот же день LUKOIL Finance Ltd (100% дочернее предприятие ОАО "ЛУКОЙЛ") подписала договор с компанией Springtime Holdings Ltd. (аффилированное лицо ConocoPhillips) о приобретении у нее 64.638 миллиона (7.6%) обыкновенных акций ОАО "ЛУКОЙЛ" по цене 53.25 доллара на общую сумму 3.442 миллиарда долларов. Завершение сделки по договору купли-продажи должно состояться 16 августа 2010 года. Договор также предусматривает опцион на приобретение до 26 сентября 2010 года акций «ЛУКОЙЛа» в форме депозитарных расписок в количестве до 98.728 миллиона акций (11.61%). Цена выкупа «ЛУКОЙЛом» 11.61% собственных акций у американской ConocoPhillips в рамках опциона составит 56 долларов за акцию. Таким образом, «ЛУКОЙЛ» может выкупить в общей сложности 19.21% своих акций. Финансирование сделки со стороны «ЛУКОЙЛа» будет смешанным - частично из собственных средств компании, а частично - с помощью кредитов.
Согласно договоренностям, в случае, если «ЛУКОЙЛ» не выкупит акции во время опциона, ConocoPhillips намерена продавать свою оставшуюся долю на открытом рынке до конца 2011 года. В соответствии с соглашением, цена продажи акций «ЛУКОЙЛа» на свободном рынке до 27 сентября 2010 года должна быть не меньше 55 долларов за акцию, после этого периода и до 1 января 2011 года - не меньше 53.25 доллара. В договоре уточняется, что максимальный объем продажи акций «ЛУКОЙЛа» через биржу не должен превышать пяти миллионов бумаг ежемесячно. При этом «ЛУКОЙЛ» имеет преимущественное право выкупа этих бумаг.
ConocoPhillips объявила о продаже половины своего пакета акций «ЛУКОЙЛа» в размере 20% в марте текущего года. Весной она начала продажу части пакета (уже продала около 0.8%) и планировала завершить этот процесс в течение двух лет. Вырученные от продажи активов средства компания направит на сокращение долга и увеличение дивидендов.
Во втором квартале ConocoPhillips продала 6.7 миллиона акций крупнейшей российской частной нефтяной компании ОАО "ЛУКОЙЛ" на 391 миллион долларов. Чистая прибыль от данной сделки составила 99 миллионов долларов, в ее результате доля ConocoPhillips в «ЛУКОЙЛе», по данным на 30 июня, сократилась до 19.21%, или до 851 миллиона акций. В первом квартале ConocoPhillips принадлежало 20.09% «ЛУКОЙЛа».
По данным на 30 июня 2010 года цена акций ОАО "ЛУКОЙЛ" на закрытии Лондонской фондовой бирже составляла 51.9 доллара за акцию, таким образом, общая рыночная стоимость пакет ConocoPhillips составляет 8.479 миллиарда долларов.
Напомнимс, что в апреле 2004 года ConocoPhillips стала победителем аукциона на покупку 7.59% объявленных и выпущенных обыкновенных акций «ЛУКОЙЛа», находившихся в федеральной собственности, за 1.988 миллиарда долларов (30.76 доллара за акцию). Тогда же «ЛУКОЙЛ» и ConocoPhillips договорились, что американская компания может увеличить свою долю до 20% от общего количества акций, что и было сделано к концу 2006 года.
«ЛУКОЙЛ» - крупнейшая в РФ частная нефтяная компания. Уставный капитал «ЛУКОЙЛа» составляет 21.26 миллиона рублей, разделен на обыкновенные акции номиналом 0.025 рубля. Американской ConocoPhillips принадлежат 20% акций «ЛУКОЙЛа», президент компании Вагит Алекперов прямо и косвенно является держателем более 20% акций, вице-президент Леонид Федун - около 10% акций.
По итогам прошлого года «ЛУКОЙЛ» сократил чистую прибыль по US GAAP на 23% - примерно до семи миллиардов долларов, по РСБУ - на 32.7% до 45.152 миллиарда рублей. Добычу нефти «ЛУКОЙЛ» нарастил в 2009 году на 2.7% - до 97.62 миллиона тонн. В текущем году компания планирует увеличить добычу углеводородов на 0.8% - до 116 миллионов тонн условного топлива.
Комментарии отключены.
