Москва, 5 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило 5-летним еврооблигациям «Сбербанка РФ» объемом 500 млн долл. финальный долгосрочный рейтинг "BBB". Об этом говорится в сообщении агентства.
Ранее сообщалось, что в конце июля крупнейший российский банк «Сбербанк РФ» доразместил еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 320 базисных пунктов над среднерыночными свопами с погашением в июле 2015 года; таким образом, совокупный объем выпуска составил 1.5 миллиарда долларов.
«Сбербанк» обладает следующими рейтингами Fitch: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте на уровне "BBB", прогноз рейтинга - "Стабильный", краткосрочный РДЭ на уровне "F3", индивидуальный рейтинг "C/D", рейтинг поддержки "2".
Накануне размещения источники называли ориентир доходности по допвыпуску евробондов на уровне 330 базисных пунктов над среднерыночными свопами. Этот ориентир соответствует доходности в 5.26% к цене 101% от номинала. Цена размещения дополнительного выпуска составила 101.528% от номинала.
Ранее зампред «Сбербанка» Антон Карамзин пояснил, что новое привлечение средств на внешнем рынке не связано с ростом у «Сбербанка» потребности в ликвидности, которая по-прежнему избыточна, а обусловлено необходимостью управления валютной позицией.
Напомним, что «Сбербанк РФ» разместил в начале июля евробонды на один миллиард долларов с доходностью 345 базисных пунктов над среднерыночными свопами. Спрос на бумаги составил 1.9-2.1 миллиарда долларов. Купон по тем облигациям составил 5.499% в начале июля. Агентство Fitch присвоило этому выпуску евробондов «Сбербанка» финальный долгосрочный рейтинг "BBB".
Организаторами доразмещения стали те же банки, которые организовывали основное размещение, - DZ Bank, JPMorgan и RBS.
«Сбербанк» провел road show в мае и дожидался удобного момента для выхода на рынок.
Комментарии отключены.
