Raiffeisen International Bank-Holding завершил первичное размещение акций (IPO) в объеме 968.5 млн евро. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Цена размещения 29.8 млн акций была установлена на уровне 32.5 евро за акцию, общая сумма сделки составила 968.5 млн евро. Размещение 13.3 млн акций новой эмиссии обеспечат привлечение 432.25 млн евро (без учета опциона на размещение дополнительных акций), для финансирования дальнейшего роста Raiffeisen International. Оставшиеся 16.5 млн акций будут проданы нынешними акционерами.
Существует также опцион на размещение дополнительных акций в размере 15% от объема размещения (4.47 млн акций), который может быть исполнен организаторами размещения в течение 30 дней с даты подписания андеррайтингового договора. В случае исполнения данного опциона объем размещения превысит 34.27 млн акций, а сумма сделки составит 1.11 млрд евро.
IPO Raiffeisen International Bank-Holding стало самым крупным в истории Австрии. Поступили заявки на 680 млн акций, вместо предложенных 29.8 млн, таким образом спрос превысил предложение в 22 раза. Только австрийские частные инвесторы разместили порядка 84,000 заказов на более чем 34 млн акций Raiffeisen International.
"Спрос со стороны частных и институциональных австрийских инвесторов превысил 4 млрд евро. Международные институциональные инвесторы также проявили огромный интерес к акциям Raiffeisen International",- так прокомментировал итоги IPO председатель правления Raiffeisen International Герберт Степич.
Reiffeisen Zentral Bank, владеющий 72% обычных акций (70% в случае исполнения опциона на размещение дополнительных акций), останется основным акционером Raiffeisen International. Оставшиеся 28% (30%) будут находиться в свободном обращении. Нынешние акционеры Международная Финансовая Корпорация (МФК) и Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) останутся держателями около 3% акций каждый.
Комментарии отключены.
