Добавлена информация о размещении и бэкграунд (после первого абзаца).
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС во вторник размещает десятилетние евробонды на 750 миллионов долларов с доходностью около 8,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Во вторник эмитент открыл книгу заявок на десятилетние еврооблигации (LPN, Loan participation notes) на один миллиард долларов, что является бенчмарком для компании. Бумаги имеют полугодовой купон и предполагают пут-опцион по цене 101% от номинала.
Организаторами выпуска назначены Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse и The Royal Bank of Scotland. Бумаги планируется размещать по правилам 144 A на Ирландской фондовой бирже.
Эмитент вышел на рынок с предложением еврооблигаций объемом один миллиард долларов в мае, предлагая доходность по бумагам в размере 8,5-9% годовых. Оператор проводил road show с 18 по 20 мая в США и Европе. После встреч с инвесторами, ссылаясь на неблагоприятную конъюнктуру рынка, компания решила временно не выпускать бумаги, отметив при этом, что желание разместить европейские облигации сохранилось.
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) является крупнейшим по числу абонентов сотовым оператором РФ. Основным акционером компании является АФК "Система" (52,8% акций), в свободном обращении находятся 46,7% акций. Чистая прибыль МТС в первом квартале 2010 года по РСБУ составила 10,6 миллиарда рублей против чистого убытка годом ранее в 2,2 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
