Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"НОМОС-БАНК" разместит 6-й выпуск субординированных еврооблигаций на сумму 350 млн долл. сроком на 5.5 лет. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Эмитентом является зарегистрированная в Ирландии специальная компания NOMOS Capital Plc., которая использовалась банком в предыдущих выпусках еврооблигаций.
Ставка полугодового купона определена на уровне 8.75% годовых. Облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже. Окончательное заключение сделки состоится на следующей неделе.
«Банк первоначально рассчитывал разместить 260 млн долл., — отмечает старший вице-президент "НОМОС-БАНКа" Р.Пивков. — В итоге спрос значительно превысил объем предполагаемой сделки и наши ожидания. Несмотря на снижение ориентиров по доходности в процессе премаркетинга, спрос по нижней границе прайсинга превысил 600 млн долларов После оценки качества инвесторов и глубины спроса, было принято решение увеличить объем выпуска до 350 млн долл.».
Заявки были поданы более чем от 80 инвесторов из 14 стран. Лид-менеджерами выпуска выступают UBS, VTB Capital и "НОМОС-БАНК".
Ранее "НОМОС-БАНК" неоднократно выходил на рынок еврооблигаций. С 2004 г. банк провёл четыре старших и один субординированный выпуск. Три старших выпуска были погашены, остальные находятся в обращении. Предыдущее размещение состоялось в декабре 2009 г., когда "НОМОС-БАНК" привлек 200 млн долл. на 3 года под ставку 9.25%
"НОМОС-БАНК" является универсальным сетевым банком с филиалами во всех крупнейших городах России. Входит в ТОП-15 российских банков по размерам активов, а также в число наиболее быстро растущих коммерческих банков России. "НОМОС-БАНК" предоставляет полный спектр услуг для корпоративных клиентов, малого бизнеса и частных лиц, является одним из ведущих участников инвестиционного рынка и рынка private banking. По итогам 9 месяцев 2009 г. активы "НОМОС-БАНКа" по МСФО составили 252.07 млрд руб., объем кредитного портфеля за вычетом резервов - 158.9 млрд руб., собственный капитал увеличился до 36.39 млрд руб. Чистая прибыль составила 3.9 млрд руб.
Комментарии отключены.
