ВН.РЕД.: Добавлен комментарий "ВТБ Капитала" (четвертый и девятый абзацы).
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Второй крупнейший банк России - ВТБ, разместил пятилетние долларовые евробонды на сумму 1,25 миллиарда долларов с доходностью 6,465% годовых; аналитики ассоциируют это с открывающейся дверью на международные рынки капитала для отечественных банков.
Об этом агентству Рейтер сообщил источник в банковских кругах.
Официальный представитель ВТБ подтвердил РИА Новости факт размещения еврооблигаций, объем не уточняется. По данным ВТБ, бумаги были размещены с фиксированным полугодовым купоном, который составил 6,465% годовых.
"ВТБ Капитал", один из организаторов размещения, подтвердил РИА Новости продажу пятилетних бумаг ВТБ в объеме 1,25 миллиарда долларов.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что объем следки может составить 0,5-1 миллиард долларов.
Организаторами выпуска выступили Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Chase & Co. и "ВТБ Капитал".
Роуд-шоу выпуска прошло с 19 по 24 февраля.
По информации Рейтер, книга заявок на участие в размещении была переподписана в три раза. Это дало возможность снизить цену и на четверть увеличить первоначально предполагаемый объем размещения.
"Заявки на покупку поступили от более чем 300 инвесторов, спрос на ценные бумаги в три раза превысил предложение, за счет чего удалось снизить спрэд к среднерыночным свопам до 385 базисных пунктов", - сообщил РИА Новости руководитель управления рынков заемных капиталов "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев.
Банк собирал заявки на пяти- и десятилетние евробонды, ориентир доходности сначала находился в диапазоне 400-420 базисных пунктов к свопам.
В ДОБРЫЙ ПУТЬ
Аналитики отмечают успешность данной сделки. "ВТБ вчера разместил только пятилетний транш, объем которого составил 1,25 миллиарда долларов. - пишут аналитики "ВТБ Капитал" в обзоре долгового рынка. - Размещение прошло со спрэдом к свопам на уровне 385 базисных пунктов, то есть на 15 пунктов меньше первоначального ориентира. Итоги сделки подстегнули интерес к другим выпускам банка. Наибольшим спросом пользовался VTB35_15, котировки которого вчера подросли еще примерно на 50 базисных пунктов".
"Размещение еврооблигаций (ВТБ)... свидетельствует о том, что внешний долговой рынок открывается для российских банков", - пишут аналитики "Юникредит".
Альфа-банк и Банк Москвы также начали роуд-шоу с намерением разместить еврооблигации, сообщило агентство Bloomberg.
"Мы считаем, что это еще только начало, и другие российские банки, а также компании других отраслей выйдут на долговой рынок в скором будущем. - говорится в материалах "Юникредит". - Это должно будет привести к снижению процентных ставок и достаточным объемам доступного финансирования, что, в свою очередь, будет стимулировать кредитование экономики страны".
Решив проблему с краткосрочной ликвидностью, российская банковская система до последнего времени испытывает затруднения с долгосрочными финансовыми ресурсами. С улучшением конъюнктуры на внешнем долговом рынке данная проблема также будет решена, что позволит банкам предоставлять долгосрочные кредиты, в том числе ипотечные и на финансирование капиталовложений предприятий.
ВТБ в 2010 году планирует занять на внешних рынках до 5 миллиардов долларов. При этом банку предстоит погасить в текущем году обязательства по рыночным долгам на сумму 3,2 миллиарда долларов.
ОАО "Банк ВТБ" является головным банком международной финансовой группы ВТБ. Его основным акционером является РФ в лице Росимущества (владеет 85,5% уставного капитала). Обыкновенные акции ВТБ торгуются на РТС и ММВБ, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
