МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Татфондбанк обменял 58% еврооблигаций (выпущенных в 2007 году в объеме 200 миллионов долларов со ставкой 9,75% годовых и погашением в апреле 2010 года) на соответствующую часть бумаг нового выпуска (общим объемом 225 миллионов долларов, ставкой 12% годовых и погашением в 2012 году), оставшуюся сумму которых разместил на рынке, говорится в сообщении банка.
В рамках сделки по обмену часть существующих еврооблигаций на сумму 116 миллионов долларов (58% выпуска) была предъявлена к обмену. Держатели бумаг получили от банка еврооблигации нового выпуска в размере 117 миллионов долларов.
Оставшиеся 108 миллионов долларов из 225 миллионов долларов были привлечены за счет новых инвесторов, уточняется в сообщении.
"Привлеченные средства банк планирует направить на погашение оставшейся части задолженности по еврооблигациям в размере 84 миллионов долларов и развитие активных операций, в первую очередь, кредитование малого и среднего бизнеса в республике Татарстан, а также финансирование среднесрочных инвестиционных проектов банка", - говорится в сообщении.
Ведущим организатором обмена и размещения выступил Credit Suisse, совместными организаторами размещения - Промсвязьбанк и Raiffeisen Zentralbank Osterreich.
Еврооблигации Татфондбанка были размещены среди инвесторов из Швейцарии, Австрии, Великобритании, Сингапура, России и Кипра. Общий объем заявок на 20% превысил объем размещения, уточняется в сообщении.
ОАО "Татфондбанк" - это универсальный банк, входящий в число крупнейших в России региональных кредитных учреждений.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
