МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Банки ориентируют инвесторов, планирующих принять участие в IPO Объединенной компании "Русал", на более высокую, чем заявлялось ранее, цену: от 10,8 до 12,0 гонконгских долларов за акцию, или 2,24-2,49 миллиарда долларов за весь пакет, передает Рейтер со ссылкой на источники на финансовом рынке.
"Русал", официально объявивший о намерении провести листинг обыкновенных акций на основной площадке Гонконгской фондовой биржи, станет первой российской компанией, ценные бумаги которой будут котироваться в Гонконге.
Ранее "Русал" определил ценовой диапазон в 9,10-12,5 гонконгских доллара за акцию, что позволило бы привлечь в ходе первичного размещения 1,9-2,6 миллиарда долларов. В ходе роуд-шоу, начавшегося 12 января, книга заявок компании была быстро переподписана.
Источники Рейтера не уточнили размер переподписки, однако банки уведомили инвесторов, что существенный приток заявок был зафиксирован накануне.
По словам источников, основной объем заявок пока исходит от азиатских инвесторов, есть и заявки от российских инвесторов.
Книга заявок будет закрыта в четверг в 15.00 по лондонскому времени (18.00 мск), хотя американские инвесторы получат дополнительное время подумать, сказали источники.
"Очень многие важные фонды пока не в книге", - сказал агентству источник, близкий к размещению.
"Русал" ранее сообщал, что имеется согласие четырех ключевых инвесторов, которые в сумме приобретут 40% IPO. Речь идет о ВЭБе, Kuok Group, инвестфонде Натаниэля Ротшильда, а также хеджевом фонде Paulson & Co.
Кроме того, китайский холдинг Cheung Kong (Holdings) Ltd., владельцем которого является входящий в число богатейших людей мира миллиардер Ли Ка-шинг (Li Ka-shing), сообщил о намерении приобрести акции "Русала" на сумму 100 миллионов долларов.
Позже СМИ сообщили, что одна из крупнейших европейских страховых компаний - французская Axa SA - также планирует приобрести "значительный" пакет акций алюминиевого гиганта.
Согласно проспекту эмиссии, сделки с акциями на Гонконгской бирже должны начаться 27 января.
Глобальными координаторами и букраннерами IPO "Русала" являются BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и Credit Suisse (Hong Kong) Limited. Букраннерами также являются BofA Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Renaissance Capital, Сбербанк и "ВТБ Капитал". Финансовый советник - Rothschild.
Алюминиевый гигант также сделал запрос на допуск к торговле и листингу глобальных депозитарных акций на профессиональной площадке биржи Euronext в Париже.
Объединенная компания "Русал" занимает примерно 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. Чистый убыток "Русала" за первое полугодие 2009 года составил 868,0 миллионов долларов против 1,41 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2008 года, консолидированная выручка сократилась на 55% - до 3,76 миллиарда долларов, валовая прибыль упала почти в 10 раз - до 308,0 миллионов долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
