МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. ОАО "Банк "Санкт-Петербург", входящий в тридцатку крупнейших российских банков по величине активов, начинает роуд-шоу нового выпуска конвертируемых привилегированных акций типа "А" объемом до 200 миллионов долларов с 16 ноября, говорится в сообщении банка.
"Роуд-шоу включает в себя серию встреч с инвесторами в Москве, Лондоне и континентальной Европе", - уточняется в сообщении.
Дата окончания роуд-шоу не указана, в банке пока не удалось получить комментария. Обычно роуд-шоу проходят в течение одной-двух недель.
Привилегированные акции типа А конвертируются в обыкновенные 15 мая 2013 года. Установленные по ним дивиденды составят 13,5% от цены размещения в долларах. Предполагается, что цена размещения будет определена после окончания роуд-шоу, уточняется в сообщении.
Средства от размещения необходимы для укрепления капитальной базы банка, а также для финансирования текущей деятельности, следует из сообщения.
Глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".
Решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг были зарегистрированы ЦБ РФ 7 октября 2009 года.
Банк "Санкт-Петербург" - крупнейший частный банк Северо-Западного региона России. Банк был основан в 1990 году и в настоящее время является универсальным кредитным учреждением.
Согласно отчетности по МСФО за январь-июнь 2009 года банк получил чистый убыток в размере 48,7 миллиона рублей против 1,755 миллиарда рублей чистой прибыли годом ранее.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
