Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Евразийский банк развития" ("ЕАБР") разместил еврооблигации в объеме 500 млн долл. со сроком до погашения в 5 лет. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
22 сентября текущего года банк установил доходность до погашения по своим еврооблигациям на уровне 7.375% годовых. Выпуск будет осуществлен по правилу 144a и положения Reg S. Организаторами выступили Deutsche Bank, JP Morgan и Royal Bank of Scotland. Объем книги заявок инвесторов составил свыше 5 млрд долл. Таким образом, спрос превысил предложение более чем в 10 раз.
Этот проект позволит банку, несмотря на продолжающийся финансовый кризис и неблагоприятную экономическую конъюнктуру, реализовать свою инвестиционную стратегию, наращивать проектный портфель, не прибегая и в дальнейшем к бюджетным вливаниям со стороны учредителей банка – России и Казахстана. Полученные в результате сделки средства предназначены для реализации важных и крайне актуальных с социально-экономической точки зрения проектов как в России и Казахстане, так и на территории других участников Банка – Армении и Таджикистана.
Немаловажную роль в высоком интересе инвесторов сыграла также динамика роста портфеля проектов до 1.2 млрд долл. при сохранении высокого качества инвестиционных активов "ЕАБР".
Дмитрий Красильников, член правления банка, отвечающий за корпоративное финансирование и работу с финансовыми институтами, отметил, что «существенный «аппетит» со стороны фондов на всех основных мировых площадках был вызван как наднациональным статусом "ЕАБР", так и привлекательными финансовыми показателями, в частности, уровня капитализации, левереджа, и краткосрочной ликвидности. Вследствие избранной тактики ценообразования первоначально озвученный организаторами ориентир доходности в 7.75% годовых впоследствии был снижен до 7.375%. Рейтинг выпуска от агентств Moody’s, S&P и Fitch Ratings составил А3 / ВВВ / ВВВ».
Нынешний выпуск еврооблигаций является плановым и проводится в рамках действующей программы среднесрочных заимствований ЕАБР (EMTN Programme), зарегистрированной в конце прошлого года на Лондонской фондовой бирже, совокупным объемом 3.5 млрд долл. Ранее в этом году, в апреле-июле, Банк осуществил выпуск международных облигаций в Казахстане на общую сумму 20 млрд тенге (около 133 млн долл.) Ожидается, что в ближайшее время "ЕАБР" осуществит выход на рынок рублевых заимствований на территории России.
Комментарии отключены.
