Москва, 22 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" («МТС») планирует направить средства от размещения облигационного займа серии 05 объемом 15 млод руб. на финансирование капитальных затрат и рефинансирование существующих обязательств. Об этом говорится в сообщении компании.
Напомним, размещение выпуска серии 05 на фондовой бирже ММВБ состоится 28 июля. Совокупный объем выпуска составит 15 миллиардов рублей, срок обращения облигаций - семь лет. По выпуску предусмотрены трехлетняя оферта и годовой купон. Организаторами выпуска являются «Газпромбанк» и «Банк ВТБ».
Формирование книги заявок будет завершено 24 июля 2009 года, размещение облигаций на фондовой бирже ММВБ пройдет по системе "букбилдинга". Облигации планируются к включению в котировальный лист "В" на ФБ ММВБ.
"Привлечение средств позволит укрепить финансовое положение «МТС» и обеспечить ресурсы для дальнейшего эффективного развития компании. «МТС» последовательно реализует стратегию по созданию мультивалютного портфеля долговой нагрузки и диверсификации валютных рисков. Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели, включая финансирование капитальных затрат, рефинансирование существующих обязательств и позволят оптимизировать структуру долга", - прокомментировал врио вице-президента «МТС» по финансам и инвестициям Алексей Корня, слова которого приводятся в сообщении.
Как сообщалось ранее, индикативная доходность первого купона выпуска облигаций составляет 15.4-16% годовых. Ставка первого купона определяется эмитентом по результатам букбилдинга, ставки последующих купонов до оферты равны ставке 1 купона.
Ранее сообщалось, что совет директоров «МТС» в декабре 2008 года принял решение о размещении двух выпусков облигаций серий 04 и 05 объемом 15 миллиардов рублей каждый. Оба выпуска состоят из 15 миллионов ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тысяча рублей каждая. Выпуск серии 04 был размещен в мае. В настоящее время в обращении также находятся три выпуска облигаций «МТС» объемом 10 миллиардов рублей каждый.
Напомним, что «МТС» является крупнейшим по числу абонентов сотовым оператором России, обслуживая более 96.6 миллиона пользователей (с учетом дочерних компаний на Украине, в Узбекистане, Туркмении, Армении и Белоруссии). Основным акционером «МТС» является АФК "Система", владеющая 52.8% акций, в свободном обращении находятся 46.7% акций.
Чистая прибыль компании по итогам 2008 года по US GAAP составила 1.93 миллиарда долларов, выручка – 10.245 миллиарда.
Комментарии отключены.
