Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Райффайзен Интернациональ" принял решение об увеличении своего уставного капитала на 1.25 млрд евро. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка. Увеличение капитала будет осуществляться в форме двух эмиссий, одна из которых представляет собой права участия на сумму 600 млн евро, а вторая - гибридный капитал 1 уровня на сумму 650 млн евро.
Эмиссия долей участия с параметрами собственного капитала будет осуществляться с санкции решения годового общего собрания в июне 2009 г. Капитал в виде прав участия является бессрочным (т.е. без фиксированного срока погашения), предоставляющим опцион на покупку (т.е. право досрочного выкупа) эмитенту, в связи с чем у эмитента появляются экономические основания для досрочного выкупа, поскольку дивиденд по долям участия при этом увеличивается. Дивиденд по долям участия составил бы 10% годовых в течение первых пяти лет и впоследствии неуклонно бы увеличивался. Дивиденд по долям участия причитается к уплате одновременно с дивидендом, распределяемым по акциям "Райффайзен Интернациональ". В случае приостановки выплаты дивиденда отсутствует требование о выплате не подлежащих распределению дивидендов по правам участия в более поздний срок (не кумулятивные). Как и в случае с акционерным капиталом, капитал прав участия используется для покрытия возможных убытков компании, понесенных "Райффайзен Интернациональ", вплоть до полной номинальной стоимости.
Бессрочный гибридный капитал 1 уровня на сумму 650 млн евро не имеет даты погашения. Гибридный капитал 1 уровня может выкупаться и погашаться эмитентом только через 5 лет, а купонный доход по нему равен 10% годовых.
В случае обеих эмиссий погашение ограничивается номинальной стоимостью эмиссии. Поэтому инвестор не участвует в увеличении стоимости "Райффайзен Интернациональ"; не происходит размывания долей акционерного капитала у существующих акционеров.
Согласно нормативным актам Австрии о банковской деятельности, принятым на основании закона Австрии о банковской деятельности (BWG), рассчитанный уставный капитал (1 уровня) Райффайзен Интернациональ будет увеличиваться в результате принятия обеих мер, с 5.367 млн евро до 6.617 млн евро (прогноз по состоянию на 31 марта 2009 г.). Коэффициент 1 уровня (общий) будет повышаться с 7.7% до 9.5% по состоянию на 31 марта 2009 г., а коэффициент 1 уровня (кредитный риск) - с 9.2% до 11.4%. Указанные поступления служат, прежде всего, дальнейшему увеличению уставного капитала "Райффайзен Интернациональ" и банков группы.
Комментарии отключены.
