Справедливая доходность векселей банка "ТуранАлем" (БТА, выпуск векселей будет осуществляться на срок 84 дня (25 января - 19 апреля); объём будет определяться в соответствии с рыночным спросом; минимальная деноминация 50 млн руб.) должна составлять 6.75-7.25%. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в ИГ "Атон", которая является организатором выпуска векселей. По мнению аналитиков "Атона", доходность векселей БТА не должна превышать ставки по векселям крупных российских частных банков в силу более высокого кредитного качества банка.
Векселедателем будет являться ООО "ТуранАлем Финанс" - 100% российская дочерняя структура банка; авалистом по выпуску будет являться АО "Банк ТуранАлем", Казахстан; платёжный агент - "Славинвестбанк". Предлагаемый вниманию инвесторов выпуск будет осуществляться по уже апробированной юридической схеме - предыдущие векселя банка имели аналогичную структуру (дата погашения выпущенных ранее векселей 18 января 2005 г.). Структура выпуска также сходна со структурой недавнего выпуска "Финансбанка", где выпуск осуществлял зарегистрированный в России SPV под гарантии зарубежной структуры материнского банка.
Банк "ТуранАлем" - один из крупнейших и быстро растущих банков Республики Казахстан, который имеет очень сильные позиции на казахском рынке банковских услуг. Валюта баланса банка (около 3.3 млрд долл.) составляет более 20% всех совокупных банковских активов в стране. Новый выпуск рублевых векселей БТА рассматривается банком как инструмент промежуточного финансирования перед выпуском дебютного рублевого облигационного займа для погашения уже имеющихся в обращении межбанковских векселей номинальной стоимостью 3.5 млрд руб.
Комментарии отключены.
