Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Система-Галс" определило ставку 1-го купона облигаций серии 02 объемом 2 млрд руб. на уровне 12% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
К ставке 1-ого купона приравнивается ставка второго купона. Ставки 3-10 купонов определит эмитент позднее.
Размещение проходит по открытой подписке на ФБ ММВБ, лид-менеджером выступает "Ренессанс Капитал".
Срок обращения бондов составит 5 лет. Привлеченные средства будут направлены на реструктуризацию имеющихся обязательств девелопера.
На прошлой неделе "Система-Галс" разместила дебютный выпуск облигаций на 3 млрд руб., ставка 1-2 купонов по итогам аукциона была определена в размере 15% годовых.
"Система-Галс" в настоящее время переходит под контроль своего основного кредитора - "ВТБ". АФК "Система" (РТС: AFKS) продает 51% акций девелопера за 60 руб. на условиях реструктуризации долга. На первом этапе
сделки "ВТБ" за 30 руб. приобрел 19.5% акций "Системы-Галс" и получил call-опцион на выкуп еще 31.5% акций за 30 руб.
Исполнение опциона возможно с момента получения разрешения регулирующих органов. Однако АФК "Система" деконсолидирует "Систему-Галс" из своей отчетности уже на первом этапе сделки, для этого она продала 31.5% акций "дочке" девелопера - "Галс-Финанс". В рамках исполнения опциона этот пакетперейдет к "ВТБ".
Таким образом, после завершения сделки "ВТБ" будет владеть 51% акций "Системы-Галс", АФК "Система" сохранит 20.2%, у "Галс-Финанс" останется 9.7%, которыми она владела ранее, free float составит 19.1%.
Комментарии отключены.
