ООО "Нефтегазовая компания "ИТЕРА" полностью разместило сегодня в ходе аукциона 1-й выпуск 3-летних облигаций объемом 2 млрд руб., ставка 1-го купона установлена на аукционе в размере 13.5% годовых. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщил один из участников рынка.
Ставка 2-го купона приравнивается к ставке 1-го купона, ставки остальных купонов определяются эмитентом.
Как сообщалось ранее, "ИТЕРА" планирует разместить дебютный выпуск облигаций с доходностью около 13% годовых. Заместитель председателя правления "ИТЕРА" Сергей Воробьев сообщал, что "ИТЕРА" уже получила заявки на приобретение всего планируемого объема размещения с доходностью от 11.5% до 14%, большинство заявок - около 13%. "Мы видим эту ставку так, но возможно, она будет еще меньше", - подчеркнул он. Он отмечал, что ожидаются еще довольно крупные заявки.
Напомним, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 16 ноября приняла решение зарегистрировать выпуск процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью "Нефтегазовая компания "ИТЕРА" общим объемом (по номинальной стоимости) 2 млрд руб., размещаемых путем открытой подписки.
В соответствии с представленным решением эмитентом размещается ценных бумаг в количестве 2 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации 1 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36069-R. Обеспечение облигаций в размере не более 3 млрд руб. предоставит ООО "ИТЕРА Холдинг", зарегистрированное в России и занимающееся коммерческими операциями "ИТЕРА". Андеррайтерами выпуска выступают "Росбанк" и "Банк Москвы". Средства от размещения планируется направить на финансирование производственных проектов "ИТЕРА", связанных с разработкой нефтегазовых месторождений в России.
Комментарии отключены.
