МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ОАО "Полюс золото" хочет изменить условия первоначальных договоренностей по покупке 50,1 акций KazakhGold, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к "Полюсу".
О планах купить 50,1 акций KazakhGold "Полюс золото" объявило в сентябре. Но с тех пор капитализация казахстанской компании упала в 5 раз. В сентябре "Полюс золото" оценило KazakhGold для сделки в 746 миллионов долларов. Контрольный пакет предполагалось оплатить деньгами (236 миллионов долларов, 7,95 доллара за акцию) и собственными бумагами "Полюса" (4,2).
Новая оценка вдвое ниже - 426,2 миллиона долларов за 100 KazakhGold, рассказал один из собеседников "Ведомостей". Денег основным акционерам - семье Асаубаевых - "Полюс золото" теперь не заплатит. Зато пакет собственных акций, предлагаемый в оплату, увеличит до 5,9 (всего у "Полюса" 6,6 казначейских бумаг), уточняет близкий к "Полюсу" источник. Оплата будет идти только казначейскими акциями "Полюса", подтверждает второй собеседник "Ведомостей". Представители "Полюса" и KazakhGold от комментариев отказались.
Исходя из капитализации KazakhGold в Лондоне 50,1 ее акций стоят 58,6 миллиона долларов. А "Полюс", получается, оценил их в 3,6 раза дороже - 213,5 миллиона долларов. При этом 5,9 акций самого "Полюс золота" по котировкам на LSE стоят около 315 миллионов долларов (последние торги были 24 декабря).
В сделке появилось еще одно условие. У KazakhGold проблемы с финансированием (она уже объявила о планах снизить производство золота в 2008 год). Теперь KazakhGold обязуется выпустить допэмиссию акций на 100 миллионов долларов под развитие своих проектов, говорит источник, близкий к "Полюсу".
Новые акции планируется разместить среди всех акционеров пропорционально. Но если кто-то откажется от покупки, бумаги оплатит "Полюс", добавляет собеседник "Ведомостей". Наконец, KazakhGold должна предложить держателям еврооблигаций (на 200 миллионов долларов с погашением в 2013 году) "небольшую премию" за отказ от права предъявить их к досрочному выкупу в случае смены контроля.
За новые условия сделки сейчас заочно голосует совет директоров "Полюса", сегодня собираются бюллетени, рассказывает один из собеседников "Ведомостей". Все предложения в любом случае пока будут не обязывающими, окончательная оферта акционерам KazakhGold будет утверждена в феврале, добавляет он.
В нынешней ситуации на рынке KazakhGold можно было оценить и дешевле, уверен аналитик Unicredit Aton Марат Габитов. Но источник, близкий к "Полюсу", возражает: новая схема позволит сберечь наличные средства для финансирования собственных проектов и проектов KazakhGold (строительство трех горно-обогатительных фабрик).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
