ОАО "Северо-Западный Телеком" ("СЗТ") планирует разместить процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 объемом выпуска 3 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "СЗТ" со ссылкой на итоги заседания совета директоров, состоявшегося 26 октября.
Количество ценных бумаг - 3 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб.
Также в ходе заседания был утвержден и проспект облигаций.
Период обращения облигаций составит 6 лет с правом досрочного предъявления облигаций к выкупу через 3 года. Облигации будут размещаться по номиналу. Аукцион будет проводиться по ставке 1-го купона. Остальные купоны (выпуском предусмотрены ежеквартальные выплаты) будут равны первому. По окончании трехлетнего периода общество примет решение об определении ставок купонов на последующие три года.
Способ размещения: открытая подписка.
Дата начала размещения облигаций будет определена обществом после государственной регистрации выпуска ценных бумаг в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Как и во 2-м выпуске, предусмотрено поэтапное погашение облигаций выпуска. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями в следующие даты: на 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска - погашение первой части - 30% номинальной стоимости ценных бумаг, на 2002-й день - погашение второй части - 30% номинальной стоимости облигаций, на 2184-й день - погашение последней части - 40% номинальной стоимости облигаций.
Поручителем выступает специально созданная для этих целей 100%-я дочерняя компания общества - ООО "СЗТ-Финанс".
Организатором выпуска является ОАО "Вэб-инвест Банк", со-организатором - АКБ "Связь банк". Финансовым консультантом - ИК АВК.
Комментарии отключены.
