Компания Lucent Technologies во вторник заявила о том, что она планирует выручить 1 млрд долл. от продажи конвертируемых привилегированных акций, после того, как в этот день рейтинговое агентство Standard & Poor's в третий раз в текущем году понизило кредитные рейтинги производителя телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщает агентство Reuters.
S&P понизило долгосрочные долговые и кредитные рейтинги Lucent с уровня "ВВ+" (Би-Би-плюс) до уровня "ВВ-" (Би-Би-минус) и сохранило для них "Негативный" прогноз.
В своем пресс-релизе агентство отмечает, что прогноз может быть изменен на "Стабильный", если банки-кредиторы согласятся изменить условия договора о револьверном кредите, в том числе условия, касающиеся разрешения отнесения на финансовый результат текущего квартала расходов в 7-9 млрд долл. на реструктуризацию, которая предполагает сокращение 20 тыс. рабочих мест. Агентство считает, что снижение издержек в результате реструктуризации необходимо для достижения компанией стабильного уровня операционной прибыли приблизительно к III кварталу 2002 календарного года. Переговоры Lucent с банками-кредиторами должны завершиться в текущем квартале.
Lucent в настоящее время сокращает свой персонал, который насчитывал в начале года 106 тыс. человек, почти в два раза, продает оптоволоконное подразделение компаниям Furukawa Electric и Corning за 2.75 млрд долл.
Отметим, что дивиденды по привилегированным акциям Lucent составят порядка 8.5-9%, тогда как даже многие бросовые облигации несут меньшие купоны. Привилегированные акции могут конвертироваться в обыкновенные с премией в 16-20% к рыночной цене обыкновенных акций на момент продажи.
Предыдущее понижение рейтингов Lucent было осуществлено агентством S&P 12 июня.
Комментарии отключены.
