"Газпром" разместил 3-й выпуск облигаций на 10 млрд руб., цена размещения - 100.69% от номинала

ОАО "Газпром" сегодня полностью разместило на ММВБ выпуск рублевых облигаций серии А3 на 10 млрд руб., сообщили МФД-ИнфоЦентр организаторы займа - ОАО "Промышленно-строительный банк" и инвестиционный банк "Ренессанс Капитал". Со-организатор выпуска - ИК "Горизонт".

Параметры выпуска: объем размещения - 10 млрд руб., срок обращения - 3 года. Облигации выпущены с полугодовым купоном. Ставка купонов определена в размере 4% от номинальной стоимости за каждый купонный период (8.11% годовых).

В ходе аукциона по определению цены размещения инвесторами было выставлено 326 заявок на общую сумму 15.88 млрд руб. по номиналу. По итогам аукциона цена размещения установлена в размере 100.69% от номинала. Эффективная доходность к погашению - 8% годовых. В ходе аукциона удовлетворено 207 заявок. Выпуск размещен полностью в ходе аукциона.

В качестве андеррайтеров займа в синдикат вошли: ОАО "Банк Москвы", ОАО "Банк внешней торговли", ООО "Дойче банк", ЗАО "Дрезднер банк", ОАО "МДМ-банк", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ОАО АКБ "Росбанк" и ОАО "Транскредитбанк".

Со-андеррайтерами стали: ООО КБ "Дж. П. Морган банк интернешнл", ОАО "Банк "Зенит", ОАО "Международный московский банк", ЗАО КБ "Ситибанк", ЗАО "Вэб-инвест банк" и ОАО АКБ "Северо-Восточный Альянс".

Другие новости

03.02.2004
16:42
Первоуральский новотрубный завод в январе увеличил производство труб на 10% до 54.5 тыс т
03.02.2004
16:34
"Карельский окатыш" за счет модернизации технологии обезвоживания концентрата стоимостью 17 млн руб. намерен сэкономить более 14 млн кВтч
03.02.2004
16:27
Аукцион прямого репо сроком на один день, проведенный с 15:30 до 15:45 мск, не состоялся
03.02.2004
16:24
Наблюдательный совет "АТС" 27 февраля рассмотрит кандидатуры судей для Третейского суда при "АТС"
03.02.2004
16:14
"Газпром" разместил 3-й выпуск облигаций на 10 млрд руб., цена размещения - 100.69% от номинала
03.02.2004
16:13
"Кусинский литейно-машиностроительный завод" в 2003 г. увеличил объемы производства на 26% до 125.381 млн руб
03.02.2004
16:05
Компания Colgate-Palmolive увеличила чистую прибыль в IV квартале на 9% до 372.1 млн долл., лучше прогнозов
03.02.2004
16:00
"Севкабель-Холдинг" ввел в эксплуатацию новое производство грузонесущих геофизических кабелей стоимостью 3 млн евро
03.02.2004
15:53
Б.Федоров: Либерализация рынка акций "Газпрома" должна произойти до конца текущего года
Комментарии отключены.