Экономические онлайн-новости на валютном (форекс) и фондовом рынках. Показатели макростатистики, календарь экономических событий, прогнозы аналитиков и высказывания экспертов, мнения ведущих политиков, которые влияют на динамику котировок акций, а также курсов евро, доллара, фунта, йены и т.д. (форекс). Новости формируются на базе первоисточников – официальная информация статистических агентств, правительственных организаций, ведущих СМИ США, Великобритании, Франции, Испании, Китая, Японии и др.
По сообщению Reuters, производитель компьютеров IBM намерен реализовать дополнительную программу выкупа собственных акций на сумму 15 млрд долл после завершения текущей программы выкупа в объеме 5.6 млрд долл.
Премьер-министр Италии Энрике Летта намерен разъяснить ситуацию со слежкой за итальянскими гражданами со стороны США, а также разобраться с недавними публикациями в итальянских СМИ о том, что Россия также намеревалась собирать информацию у глав государств G20 во время саммита в Санкт-Петербурге, говорится в заявлении правительственного Дворца Киджи, распространенном во вторник.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения, опубликованные итальянской газетой Corriera della Sera о возможности прослушивания делегаций саммита G20 через подарки, которые были вручены в Санкт-Петербурге на форуме, попыткой переключить внимание с реально существующих проблем между европейскими странами и США на эфемерные и несуществующие проблемы (РИА Новости).
Широкий шпионаж в интернете и телекоммуникационных сетях, из-за которого возникла буря протестов во Франции и Испании, осуществлялся их собственными спецслужбами, а не Агентством национальной безопасности США (АНБ), сообщил в интервью WSJ [безымянный] американский чиновник.
Записи телефонных разговоров, собранные европейцами в зонах военных действий и в других регионах за пределами их государств, затем были переданы в АНБ в рамках совместных операций по защите американских и союзнических войск и гражданского населения.
Новое раскрытие темы электронного шпионажа коренным образом меняет версию событий, изложенную европейскими СМИ за последние дни, и ставит в центр внимания вопрос о роли европейских спецслужб, которые тесно сотрудничают с АНБ. Это предполагает более высокий уровень их вовлеченности в слежку за европейскими гражданами, говорится в статье WSJ.
Однако официальные власти США до сих пор хранят молчание о роли европейских спецслужб, несмотря на то, что сами находятся под градом обвинений в шпионаже [какое благородство!].
Социальная сеть Facebook заблокировала доступ к страницам части своих пользователей и попросила их выслать фотографии паспортов для подтверждения личности. Сообщения об этом 29 октября стали появляться в Twitter.
Как утверждают пользователи соцсети из США, они получили уведомления, в которых администрация Facebook просит их предоставить снимок удостоверения личности, содержащего фотографию (чаще всего под таким документом, подразумевается паспорт или водительское удостоверение). При этом, по каким именно причинам был ограничен доступ к аккаунту и зачем требуется верификация, не объясняется. Со стороны пользователей Facebook из России таких жалоб пока не поступало. (Lenta.ru)
Агентство Reuters объясняет ослабление евро общим оттоком средств из рисковых валют, спровоцированного заявлением федерального прокурора США. По его словам, Министерство юстиции проводит расследование по делу о возможных манипуляциях на рынке Forex. Это стало первым официальным подтверждением слухов об инициировании подобного расследования властями США.
Ранее в этом месяце регуляторы Швейцарии, Великобритании и Гонконга заявили о проведении подобных расследований.
Во вторник стало известно о том, что голландский банк Rabobank согласился выплатить более 1 млрд долл с целью урегулирования обвинений в манипулировании ставкой Libor и другими процентными ставками.
Между тем, по мнению ряда аналитиков, снижение пары EUR/USD вызвано ликвидацией коротких позиций в долларе США в преддверии обнародования в среду вечером результатов двухдневного заседания FOMC.
Продажи акций JPM были вызваны сообщением WSJ о возможном срыве соглашения с Министерством юстиции США, в рамках которого предполагались многомиллиардные штрафные выплаты со стороны банка в обмен на снятие с него обвинений в мошенничестве.
Минюст обвиняет JPMorgan и его подразделения, которые были созданы на базе приобретенных в 2008 году Washington Mutual и Bear Stearns, в обмане инвесторов в отношении качества проданных до финансового кризиса ипотечных активов.
Сделка с Минюстом может сорваться по причине того, что JPMorgan хотел бы частично компенсировать штрафные выплаты за счет фондов Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC). JPMorgan аргументирует это требование тем, что FDIC несет солидарную ответственность за действия банковского холдинга Washington Mutual, который после банкротства в 2008 году был временно передан под юрисдикцию FDIC.
По итогам аукциона доходность облигаций составила 1.300%.
Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.65 против 2.60 в среднем за шесть предыдущих аукционов.
Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 45.9% выпуска в сравнении с 46.6% в среднем за шесть предыдущих аукционов.
Прямые покупатели (включая внутренних первичных дилеров) приобрели 12.2% выпуска в сравнении со средним показателем за несколько аукционов в 12.3%.
Акции нефтяной компании BP, производителя мобильных телефонов Nokia и нефтегазового подрядчика Saipem, опубликовавших превысившие прогнозы финансовые результаты, подорожали на 5.6%, 7% и 4.7% соответственно.
Акции банковского сектора выглядели хуже рынка после выхода данных по прибыли и доходам нескольких ведущих банков, включая UBS (-7.7%) и Lloyds Banking Group (-2%), которые свидетельствуют о растущих судебных издержках, что оказывает давление на операционную деятельность.
Опубликованные накануне вечером данные по прибыли и доходам за IV финансовый квартал превысили прогнозы аналитиков, однако цифры по поставкам планшетов iPad и прогноз на текущий квартал оказались хуже рыночных ожиданий.
Вместе с тем, депозитарные расписки на акции Nokia подорожали на 9% после сообщения компании о сужении квартальных убытков, несмотря на сокращение выручки. Поставки смартфонов lumia на базе операционной системы Windows корпорации Microsoft в III квартале выросли до 8.8 млн штук против 7.4 млн во II квартале и 2.9 млн годом ранее.
Акции компании Xylem, разработчика технологий для обработки жидкостей, подорожали более чем на 11% после выхода позитивной квартальной отчетности и повышения прогноза по годовой прибыли.
Акции интернет-компании Yahoo прибавляют около 3% после повышения ее инвестиционного рейтинга аналитиком Bernstein Research до "лучше рынка", полагающего, что Yahoo получит преимущества после проведения IPO китайской компании Alibaba, где Yahoo принадлежит 24% акций.
Сегодняшнее выступление управляющего Резервного банка Австралии Гленна Стивенса лишний раз доказало, что при наличии необходимых условий грубый нажим сверху может успешно работать. В частности, Стивенс сказал, что курс австралийского доллара "когда-нибудь будет существенно ниже, учитывая ухудшение торговых условий".
Кроме того, прорыв барьера произошел благодаря истечению срока действия опционов на уровне 0.9500 на довольно крупную сумму в 500 млн AUD.
Падение AUD/USD можно было бы использовать для покупки, если бы не приближающееся заседание FOMC и не размер сегодняшних продаж. Учитывая, что линия восходящего тренда и сентябрьский максимум сломлены, следующая поддержка в области 0.9495/90 выглядит не очень сильной. Более крупные биды выставлены на уровне 0.9480 и далее - в области 0.9450. Ниже 0.9450 располагаются стопы по длинным позициям в "аусси".
В Москве побит температурный рекорд, установленный более 100 лет назад. Сегодня, 29 октября, столбики термометра поднялись до отметки 14,9 градуса.
"Уже в 15:00 мск температура на главной метеостанции столицы, ВВЦ, поднялась до отметки +14,6. А в 16:00 она достигла 14,9, став новым абсолютным максимумом дня", - рассказали в Гидрометцентре России.
Прежний абсолютный рекорд для 29 октября составлял 14,8 градуса и был зафиксирован в 1895 г. - РБК.
Кредиторы из МВФ, ЕС и ЕЦБ сегодня нанесли последний визит в Ирландию в качестве комиссаров - страна готова выйти из программы "спасения".
Экономисты "тройки" кредиторов в ходе двенадцатой проверки выясняют экономическое положение Ирландии и оценивают потенциал республики, которая вскоре должна будет функционировать без поддержки международных кредиторов.
Ирландия является первой страной, намеренной завершить действие программы "спасения" - "тройка" продолжит оказывать помощь Греции, Португалии, Испании и Кипру.
На данный момент показатель госдолга Ирландии составляет около 120%, уровень безработицы превышает 14%.
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в августе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.4% в июле.
Объём продаж товарно-материальных запасов по сравнению с июлем вырос на 0.3%.
Соотношение запасов к продажам составило 1.29 против 1.30 в августе 2012 года.
Согласно отчету исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 71.2 пункта против 80.2 месяцем ранее.
Аналитики прогнозировали снижение показателя до 75.2 пункта с первоначально объявленных 79.7 в сентябре.
Индекс оценки текущей ситуации снизился до 70.7 против 73.5 в сентябре.
Индекс ожиданий в октябре снизился до 71.5 против 84.7 месяцем ранее.
Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.
"В этом году доллар США чувствовал себя неважно после заседаний FOMC: он вырос лишь после единственного заседания. Тем не менее, мы полагаем, что участники рынка уже настроились на отсрочку сворачивания QE3 до следующего года. Кроме того, перед сентябрьским заседанием FOMC на рынке было много открытых длинных позиций по доллару, однако сейчас есть много открытых коротких позиций по американской валюте.
Таким образом, в случае, если результаты заседания FOMC в целом подтвердят неизменность настроя ФРС и укажут на сохраняющуюся зависимость стратегии ФРС от поступающих макроэкономических данных, доллар должен восстановить часть своих потерь, понесенных после выхода слабого отчета по рынку труда за сентябрь.
Однако мы будем внимательно отслеживать побочные риски, особенно связанные с характеристикой инфляции. Более "голубиные" комментарии FOMC в отношении инфляции (то есть, толерантность регуляторов к низкой инфляции) могут стать негативным сюрпризом для доллара".
С одной стороны, сокращение совокупных розничных продаж в США в сентябре на 0.1% было компенсировано ростом на 0.4% розничных продаж за исключением автомобилей. Вместе с тем, годовые темпы роста индекса цен производителей в сентябре замедлились до минимального уровня с октября 2009, указывая на отсутствие инфляционного давления в производственном секторе на фоне сохраняющейся слабости экономики.
Инвесторы, вероятно, удивлены нейтральной реакцией доллара. Следует отметить, что со времени сентябрьского заседания FOMC рынки получили достаточно свидетельств замедления роста в США, поэтому ожидания в отношении сворачивания QE3 сместились вглубь 2014 года. За последние два месяца доллар США снизился более чем на 4% против евро и швейцарского франка и более чем на 5% против "аусси" и "киви". В сравнении с этими потерями снижение USD/JPY на 1% выглядит весьма скромным, но все же необходимо констатировать, что доллар продавали против всех ведущих мировых валют. Таким образом, инвесторы уже настроились на то, что сворачивания в этом году не будет, но учитывая значимость заседания FOMC и его традиционное влияние на рынки, мы по-прежнему ожидаем, что доллар будет реагировать на более "мягкий" тон заявлений ФРС, однако его ослабление, вероятно, ограничится 1% во всех ведущих валютных кроссах.
К 17:25 мск ближние фьючерсные контракты на основные фондовые индексы США - DJIA и SP50, прибавляют по 0.2%.
Фьючерсы сдержанно отреагировали на опубликованные в 16:30 мск статданные, продолжив двигаться в узком ценовом коридоре вблизи уровня закрытия понедельника.
Сегодня начинается двухдневное заседание Комитета по открытым рынка (FOMC) ФРС США. В ожидании итогов встречи участники рынка будут проявлять осторожность, что ограничит возможности крупных колебаний, полагает Джонатан Садария, дилер London Capital Group.
"Наступила осень политической жизни Бернанке. Федрезерв под его руководством плавно подходит к завершению экономических стимулов, однако завтра никто не ждёт изменений. Сентябрьское заседание приподнесло небольшой сюрприз, напомнив, что рыночный консенсус может быть ошибочным, поэтому следует соблюдать осторожность", - отметил он.
После окончания регулярной сессии квартальную отчётность предоставят высокотехнологичные компании LinkedIn, Yelp и Baidu.
Чистый убыток: 91 млн евро (125 млн долл) против убытка 969 млн евро годом ранее
Доход: -20% до 5.6 млрд долл.
В сопроводительном докладе временный исполнительный директор Nokia Ристо Сииласмаа отметил, что третий квартал стал для Nokia "наиболее преобразовательным" за всю историю компании, имея в виду достижения договорённости о продажи производственного подразделения американскому IT-гиганту Microsoft.
После выхода квартального отчёта в ходе торгов в Хельсинки акции Nokia растут на 5.5%.
Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в августе вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем (без учета сезонных колебаний) и на 12.8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 12.4% по сравнению с прошлым годом.
Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в августе вырос теми же темпами - на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем (без учета сезонных колебаний) и на 12.8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
Средневзвешенная доходность составила 0.629% в сравнении с 0.781% по итогам предыдущего размещения аналогичных бумаг. Коэффициент покрытия составил 1.82 против 1.45 ранее.
Пожар на месте падения потушен. Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, скорее всего, взрывы при падении были вызваны детонацией топливных баков, боекомплект на борту отсутствовал.
Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) в США в сентябре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики ожидали повышения индекса PPI на 0.2% после его роста на 0.3% в августе.
По сравнению с сентябрем прошлого года индекс PPI вырос на 0.3%.
За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в сентябре вырос на 0.1% по сравнению с августом, что совпало с прогнозом.
По сравнению с сентябрем 2012 года индекс PPI core вырос на 1.2%.
К середине торговой сессии на биржах Старого Света основные фондовые индикаторы демонстрируют сдержанный рост. Сильнее других повышается индекс миланской биржи FTSE MIB (+1.3%), в то время как немецкий DAX 30 двигается в непосредственной близости от уровня закрытия накануне.
Торги в Лондоне проходят с повышением FTSE 100 на 0.5%, французский CAC40 "плюсует" на 0.4%.
Уверенный рост - свыше 5% демонстрируют акции британской нефтяной компании BP, отчитавшейся сегодня о финансовых результатах за III квартал и сообщившей о намерении реализовать часть непрофильных активов, выручка от продажи которых пойдёт на выплату дивидендов.
Негативная динамика отмечается в банковском секторе. Частично компенсировав крупные потери, понесённые в ходе утренних торгов, акции банков Lloyds и Deutsche Bank, отчитавшихся сегодня за III квартал, теряют в среднем 1.5%. Вместе с тем, падение акций швейцарского банка UBS расширилось и к данному моменту превышает 6.5%.
Неблагоприятные прогнозы по членству России в ВТО не оправдались; положительным эффектом от вступления в организацию стало общее повышение конкурентоспособности российской экономики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Основные неблагоприятные прогнозы относительно членства России во Всемирной торговой организации не оправдались. Мрачные картины, которые подчас рисовались для отдельных отраслей, носили спекулятивный характер и ничего общего с текущей ситуацией не имеют. Основным позитивным эффектом вступления России во Всемирную торговую организацию можно назвать общее повышение конкурентоспособности нашей экономики, хотя для того, чтобы эти изменения по-настоящему оказывали влияние, должно пройти время", - сказал Медведев в ходе совещания по подведению итогов первого года членства РФ в ВТО (Прайм).
Согласно опубликованному сегодня в 13:30 мск отчёту Банка Англии, число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании выросло в сентябре до 67 тыс., достигнув максимума с февраля 2008 года.
"Значительный рост одобренных ипотечных кредитов в сентябре служит убедительным доказательством того, что активность на рынке жилья уже набрала значительный импульс, поддержанный правительственной программой "Помощь в покупке".
В то время как рост цен на жилую недвижимость в Лондоне вызывает серьёзное беспокойство, в целом по стране мы не видим признаков образования пузыря.
Вместе с тем, существует опасность, что в ближайшие месяцы цены могут вновь резко повыситься, особенно, если без того подогретый интерес покупателей будет увеличен с помощью дальнейшего расширения программы госгарантий по ипотеке.
По этой причине жизненно важно, чтобы политики отслеживали ситуацию и были готовы действовать быстро и решительно в случае, если признаки перегрева рынка недвижимости будут становиться более выраженными"
"Если подозрения в шпионаже подтвердятся, что кажется очень вероятным событием, то ЕС может занять крайне жёсткую позицию за столом переговоров. Вместе с тем, я полагаю, что свободная торговля экономически более выгодна ЕС, чем США, поэтому Европе придётся пойти на уступки", - отметил Барнье.
Вспышка заболевания произошла впервые за последние 14 лет. Пресс-секретарь ВОЗ Оливер Росенбауер заявил во вторник, что "риск распространения болезни в регионе классифицируется как высокий".
Представитель ООН подтвердил также, что распространение инфекционных заболеваний в Сирии связано с отсутствием у населения страны, погружённой в гражданскую войну, доступа к средствам гигиены и вакцинам.
Действующий президент Грузии Михаил Саакашвили покинул страну. В ночь на вторник он вылетел на самолете в Брюссель, сообщает телеканал "Рустави 2".
Политик улетел сразу после прощального обращения к нации, и этот факт породил слухи о том, что в Тбилиси он больше не вернется. Однако М.Саакашвили, который формально останется президентом до инаугурации в начале ноября, опроверг эту информацию.
"Я считают символичным свой визит в Евросоюз. Я хочу прояснить свою позицию по поводу прошедших в стране выборов. Будет печально, если Грузия двинется в неправильном направлении, но меня греет мысль, что мы проиграли выборы, сделав много правильных вещей", - заявил М.Саакашвили журналистам (РБК).
Расследование американских налоговиков повергло швейцарский финансовый сектор в состояние паранойи: банкиры боятся приезжать в США и вообще покидать свою страну, опасаясь попасть в тюрьму. Об этом сообщаетAgence France-Presse.
По словам главы Швейцарско-американской торговой палаты Мартина Навиля (Martin Naville), сейчас в стране до тысячи таких банкиров. Юрист Даглас Хорнунг согласился с такой оценкой и уточнил, что преследования со стороны властей США опасаются даже менеджеры среднего и низшего звена.
Власти США не раскрывают данные об обвинениях в адрес швейцарских банкиров. По данным СМИ, сейчас расследование ведется в отношении как минимум 24 топ-менеджеров финансового сектора Швейцарии. Это число, как ожидается, в будущем существенно увеличится, поскольку Вашингтон со временем будет получать от Берна все больше информации о банках, услугами которых пользовались налоговые уклонисты.
Опасения банкиров относительно судебного преследования со стороны США существенно возросли после ареста в Италии бывшего управленца из UBS Рауля Вейла (Raoul Weil). Банкир, разыскиваемый властями США за содействие налоговым уклонистам, был арестован в Болонье 21 октября (Lenta.ru).
Совет директоров ОАО "Газпром" утвердил инвестиционную программу на 2013 год в новой редакции, увеличив ее на 45% - до 1.026 трлн рублей с 705.41 млрд рублей, говорится в сообщении российского газового холдинга.
В соответствии с новой инвестпрограммой на 2013 год, общий объем освоения инвестиций составит 1.026 трлн рублей, что на 320.7 млрд рублей больше утвержденного в декабре 2012 года (Прайм).
В рейтинге показателей инвестиционного климата Всемирного банка и Международной финансовой корпорации Doing Business на 2014 год Россия поднялась на 92 место, обогнав Китай и Бразилию. Она впервые вошла в сотню первых стран мира по условиям ведения бизнеса.
Как пишет «Коммерсантъ», результат был обеспечен в первую очередь доведением системы уплаты налогов до современного уровня технологического и административного обеспечения.
В новом докладе Всемирного банка об условиях ведения бизнеса в 189 странах мира Россия впервые была названа среди государств, наиболее активно продвинувшихся в реформах, улучшающих предпринимательский климат. Москва в сравнении с прошлым годом поднялась в рейтинге сразу на 20 позиций. Она впервые опередила Китай, потерявший за год пять позиций (96-е место), и Бразилию (116-е место). Лидируют в списке по-прежнему Сингапур, Гонконг, Новая Зеландия, США и Дания (RT).
В данному моменту бумаги британского Lloyds снижаются на 3%, акции немецкого Deutsche Bank понижаются на 2.5%, капитализация швейцарского UBS уменьшается на 5.5%.
Перечисленные банки сегодня утром предоставили отчётность за III квартал.
Скорректированная прибыль: 3.69 млрд долл против 5.02 млрд долл годом ранее
Прогноз по прибыли: 3.17 млрд долл. Компания сообщила о повышении дивидендов на 5.6%
"Хороший прогресс в операционной деятельности стал заметен во всех направлениях бизнеса компании. Наша уверенность в будущем основывается на высокой дисциплине инвестиций и устойчивости денежного потока", - заявил глава BP Боб Дадли.
За аналогичный период прошлого года убыток банка составил 374 млн фунтов.
Базовый доход банка Lloyds, 33% акций которого принадлежат государству, в III квартале 2013 года сократился на 1% до 4.55 млрд фунтов стерлингов.
Банк сообщил, что начал переговоры с регуляторами о возобновлении выплат дивидендов, которые были приостановлены после программы спасения Lloyds, реализованной правительством в 2009 году. По сообщению главы Lloyds, программа дивидендов будет разработана к концу 2013 года.
Увеличение на 100 млрд евро по сравнению с 2012 годом объема "плохих" кредитов с просрочкой платежа не менее 90 дней произошло преимущественно за счет ухудшения состояния банковских кредитных портфелей в Италии, Испании, Греции и Ирландии.
Эти цифры вызывают вопросы о потенциальном влиянии на рынки результатов банковских стресс-тестов, запланированных ЕЦБ, в ходе которых регулятор может потребовать списать проблемные активы.
"На фоне сохраняющейся неопределенности в экономике трудно прогнозировать какое-либо значимое снижение агрегированной доли "плохих" кредитов в Европе, и мы полагаем, что объем проблемных кредитов продолжит расти в течение ближайших двух лет, усиливая давление на уже неустойчивый рынок кредитных портфелей", - говорится в полугодовом отчете PricewaterhouseCoopers (PwC), описывающем ситуацию на кредитном рынке Европы (CNBC).
Швейцарский банк UBS сообщил о получении чистой прибыли по итогам деятельности в III квартале в размере 577 млн франков (644.2 млн долл) против среднего прогноза аналитиков в 537 млн франков.
Показатель учитывает отчисления на покрытие невозвратных кредитов, судебных издержек и расходов на урегулирования конфликтов с органами финансового надзора в размере 586 млн франков.
В сопроводительном докладе к квартальному отчёта глава UBS Серджио Эрмотти сообщил, что банк сохранил высокий уровень капитализации в III квартале по сравнению с конкурентами, а также высказал уверенность, что к окончанию следующего года коэффициент достаточности капитала первого уровня (tier 1) составит 13%.
Сегодня будет опубликован отложенный отчет по розничным продажам в США за сентябрь. Несмотря на то, что данные для сентябрьского отчета были собраны до правительственного "шатдауна", мы ожидаем, что они укажут на слабость экономики, увеличившись в лучшем случае на 0.2% - теми же темпами, что и в августе.
Снижение уровня безработицы в США в III квартале, связанное преимущественно с сокращением доли рабочей силы, скорее всего, никак не повлияло на потребительские расходы, при этом экономические условия лишь ухудшились из-за возникновения бюджетного кризиса в Вашингтоне. Таким образом, коррекция ожиданий в отношении сворачивания QE3, произведенная на сегодняшний день, может оказаться недостаточной в случае выхода разочаровывающего отчета по розничным продажам.
Как ожидается, на этой неделе ФРС сохранит монетарную политику и упреждающие индикаторы неизменными. Однако в случае публикации слабого отчета по розничным продажам вслед за выходом данных о замедлении прироста числа новых рабочих мест в сентябре (NFP) ФРС может понизить градус оптимизма при описании ситуации в экономике, и этого будет достаточно, чтобы отправить доллар на новые минимумы. В прошлый раз в заявлении FOMC говорилось, что рынок жилья укрепился, а рынок труда демонстрирует дальнейшие улучшения. К сожалению, с тех пор ситуация в экономике ухудшилась, и признание регулятором этого факта может укрепить ожидания отсрочки сворачивания QE3 до конца I квартала 2014 года.
Помимо отчета по розничным продажам и заседания FOMC, на этой неделе будут опубликованы другие важные экономические отчеты США, включая индекс потребительского доверия, данные числу рабочих мест в частном секторе США за октябрь от ADP, индекс Chicago PMI и производственный индекс ISM. Эти отчеты опишут состояние экономики не только до правительственного "шатдауна", но и после него, и, как ожидается, продемонстрируют дальнейшее замедление, о чем, в частности, свидетельствовали индексы деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка и Филадельфии. В совокупности эти данные, вероятно, окажут давление на доллар, и прервут его восходящую коррекцию.
Торги на фондовых площадках Азии проходили во вторник преимущественно с понижением ключевых индикаторов: японский индекс Nikkei завершил сессию снижением на 0.5%, китайский Shanghai Composite за десять минут до окончания торгов теряет 0.7%. Общерыночную тенденцию на понижение удалось переломить индийскому рынку, где торговая сессия продолжается с ростом Sentex на 0.5%. Позитивные настроения оказались обеспечены ожидаемым решением Центробанка повысить процентную ставку репо для борьбы с инфляцией.
На токийских торгах разочарование квартальными отчётами перевесило оптимизм, вызванный публикацией сильных макроэкономических данных - в сентябре доходы японских домохозяйств и розничные продажи росли существенно быстрее прогнозов аналитиков, выступая свидетельством эффективности новой экономической политики трёх "стрел".
Производитель промышленного оборудования Komatsu отчитался о результатах за третий квартал после закрытия торгов в понедельник. Вчера акции компании уверенно дорожали - трейдеры надеялись получить сильные данные, однако новость о том, что компания понизила годовой прогноз по прибыли, привела к падению её капитализации на 8% во вторник.
Под давлением оказались также бумаги поставщиков компонентов для Apple - во вчерашнем квартальном отчёте компания понизила прогноз по маржевому коэффициенту прибыльности на октябрь - декабрь.
В Сиднее под давлением оказались акции горнорудных компаний, давление на которых оказало падение цен на железную руду в Китае, которое продолжается шесть торговых сессий подряд. Китай является ключевым партнёром Австралии, экономика которой ориентирована на экспорт сырья.
За аналогичный период прошлого года компания получила прибыль на уровне 44 млн долл или 0.28 долл на акцию.
Убытки за отчетный период были вызваны списанием 1.8 млрд долл по операциям плоского проката в Северной Америке и списанием стоимости нематериальных активов в Техасе.
За исключением списаний, скорректированный убыток составил 14 центов на акцию в сравнении с прогнозом об убытке в размере 43 цента на акцию.
Доход U.S. Steel снизился на 11% до 4.13 млрд долл на фоне сокращения поставок стали на 11%. Аналитики прогнозировали доход на уровне 4.32 млрд долл.
Ураган «Святой Иуда», пришедший из Западной Европы, дошёл до западных районов Ленинградской области и вызвал отключения электроэнергии, сообщает ИТАР-ТАСС. На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение. По сообщениям МЧС, сегодня в городе и пригородах ожидается усиление южного и юго-западного ветра, а высота волн в Ладожском озере может достигнуть 4 м (RT).
Решение Банка Индии совпало с прогнозом аналитиков.
Вместе с тем, ЦБ Индии понизил ключевую ставку кредитования, под которую регулятор занимает деньги коммерческим банкам, на 25 б.п. до 8.75%.
По словам аналитиков, разнонаправленные решения Центробанка вызваны необходимостью решать сложную задачу. С одной стороны, регулятор хочет убедить рынки в том, что он сделает все необходимое для удержания инфляции под контролем, но с другой - он должен демонстрировать аккомодационный настрой для поддержки замедляющейся экономики.
За период с 2002 по 2012 г.г. ВВП Индии рос в среднем на 8% в годовом исчислении, однако в 2012/2013 г.г. его рост замедлился до 5%. тогда как инфляция в розничном секторе превысила 9%.
Продолжаем обзор событий на финансовых рынках Азии, Европы и США.
Анонс событий на сегодня:
11:00 мск Индекс потребительского доверия в Германии от GfK за октябрь
13:30 мск Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за сентябрь
13:30 мск Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за сентябрь
16:30 мск Индекс цен производителей Канады за сентябрь
16:30 мск Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за сентябрь
16:30 мск Розничные продажи в США за сентябрь
16:30 мск Индекс цен производителей США за сентябрь
17:00 мск Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за август
18:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США за август
18:00 мск Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за октябрь
21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 5-летних казначейских облигаций.
В числе других компаний квартальную отчётность представят Aetna, Baidu, BP, Deutsche Bank, Electronic Arts, LinkedIn, Pfizer, The Goodyear Tire & Rubber, Thomson Reuters, UBS, United States Steel, Valero Energy, Western Union, Yelp.
Чистая прибыль: 8.26 долл на акцию в сравнении с 8.67 долл на акцию годом ранее,
прогноз по прибыли: 7.96 долл на акцию.
Доход: +11% до 37.50 млрд долл,
прогноз по доходу: 36.93 млрд долл.
Число проданных в IV квартале планшетов iPad: 14.1 млн штук (рыночный прогноз: 14.3 млн), число проданных смартфонов iPhone: 33.8 млн штук (рыночный прогноз: 32 млн).
Компания ожидает, что в I квартале коэффициент прибыльности составит 36.5% - 37.5% (рыночный прогноз: 37.74%).
После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на постмаркете акции Apple подешевели на 3.5%, но затем частично отыграли потери, снижаясь к текущему моменту на 1.9%.
Индекс DJIA завершил торги с небольшим понижением на фоне продаж акций фармацевтической компании Merck (-2.5%), опубликовавшей слабую квартальную отчетность. Акции промышленных компаний, включая United Technologies (-1.4%) и Boeing (-1%), также преимущественно снизились.
В индексе S&P 500, оставшемся "в плюсе", акции производителей материалов оказались под давлением, но в защитных секторах, включая ритейлеров и коммунальные компании, наблюдался приток капитала.
По мнению аналитика RDM Financial Group Майкла Шелдона, на рынке сохраняется "позитивный настрой, но темпы роста могут замедлиться по сравнению с теми, что мы видели за последние несколько недель".
Оставить комментарий
