Экономические онлайн-новости на валютном (форекс) и фондовом рынках. Показатели макростатистики, календарь экономических событий, прогнозы аналитиков и высказывания экспертов, мнения ведущих политиков, которые влияют на динамику котировок акций, а также курсов евро, доллара, фунта, йены и т.д. (форекс). Новости формируются на базе первоисточников – официальная информация статистических агентств, правительственных организаций, ведущих СМИ США, Великобритании, Франции, Испании, Китая, Японии и др.
Капитализация фонда, торгующего акциями финансовых компаний индекса S&P 500, Financial Select Sector SPDR Fund выросла на 1.2% на фоне повышения акций Bank of America (+3%), JPMorgan (+1.9%), Goldman Sachs (+1.5%) и Citigroup (+1.6%).
Оптимизм инвесторов вызван опубликованными сегодня макроэкономическими данными США, в том числе индексом деловой активности в производственном секторе Филадельфии, выросшим в июле до максимального уровня с марта 2011 года.
Акции банка Morgan Stanley подорожали на 4.7% после его сообщения о росте квартальной прибыли на 66%. Кроме того, банк сообщил о запуске программы обратного выкупа своих акций на сумму 500 млн долл.
Индексы DJIA и S&P 500 прибавляют к текущему моменту порядка 0.5% (MarketWatch).
- Сегодняшние события напомнили "показательные суды", устраиваемые советским лидером Иосифом Сталиным.
- В своем последнем послании из суда Навальный назвал Путина "жабой", которая злоупотребляет огромными доходами от продажи нефти, чтобы остаться у власти.
- Два человека были задержаны в Кирове в ходе небольшой акции протеста сторонников Навального. По крайней мере 3000 человек протестовали возле Кремля в Москве, и по меньшей мере 10 человек были арестованы.
- Полицейские рассекали толпу, чтобы вырвать людей, которые держали в руках портреты Навального. Некоторые автомобилисты сигналили в поддержку акции протеста.
- Митинги также прошли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге на Урале, но никаких столкновений с полицией не было.
- Общественная поддержка Навального ограничена, а Путин остается популярным среди многих россиян. По результатам июньского опроса независимой группы "Левада", рейтинг поддержки лидера оппозиции на выборах мэра Москвы составил около 8%, тогда как рейтинг одобрения Путина составляет 63% (Reuters).
Хорошо организованное заявление министров финансов G20 может разрядить напряженность на мировых финансовых рынках, обеспокоенных потенциальным сворачиванием программ QE ФРС. Однако общий тренд оно, вероятно, не изменит.
С момента запуска первых программ спасения в начале 2009 года аналитики и инвесторы приучены к тому, что ожидания в отношении предстоящих саммитов G20 чрезмерно завышены. Тем не менее, министры финансов G20 могли бы продемонстрировать некоторую солидарность в Москве, учитывая масштабы недавних потрясений на рынках.
Этот саммит будет особенно важным для развивающихся стран, которые серьезно пострадали из-за рыночной волатильности, усилившейся после 22 мая, когда ФРС впервые подала сигнал о намерении начать сокращение ежемесячных покупок активов в размере 85 млрд долл (Reuters).
В ходе состоявшихся сегодня сенатских слушаний глава ФРС Бен Бернанке заявил, что недавний рост рыночных процентных ставок был связан с наращиванием инвесторами позиций в рисковых активах. Рыночная интерпретация решений FOMC также повлияла на ставки, добавил Бернанке, отметив, что Федрезерв будет внимательно отслеживать как появляющиеся риски, так и динамику рыночных ставок.
По его словам, Федрезерв уверен в том, что он не повысит ставку по федеральным фондам до тех пор, пока уровни безработицы и инфляции не достигнут пороговых значений, установленных ФРС (6.5% и 2% соответственно). Монетарная политика нацелена на возвращение близких к потенциалу темпов экономического роста, поскольку сейчас экономика развивается ниже своего потенциала.
Отвечая на вопрос сенатора о сроках начала сворачивания программ QE, Бернанке сказал, что пока слишком рано оценивать возможность того, примет ли ФРС в сентябре решение о замедлении покупки активов. Данные, выходившие после июньского заседания FOMC, были смешанными, заявил Бернанке, повторив, что решение ФРС о сокращении покупки активов будет зависеть, в частности от того, продолжится ли расширение рынка труда, и будут ли эти улучшения выглядеть устойчивыми.
Глава ФРС отверг предположение одного из сенаторов, что программы QE "будут вечными". Он сказал, что, если экономика будет восстанавливаться в рамках ожиданий, то покупки активов будут завершены к середине 2014 года. Произойдет это раньше или позже, пока остается под вопросом, уточнил Бернанке.
Он сказал, что ФРС может замедлить покупки активов, но это не отменит высоко аккомодационного настроя монетарной политики. Это лишь "разные стадии" политики, заявил Бернанке.
В ходе сенатских слушаний сенаторы выразили опасения в связи с быстрым ростом студенческого кредитования.
"Уровень долгов по студенческим кредитам довольно высок, на данный момент он превысил 1 трлн долл, но это не выглядит как значимый повод для какой-либо резкой дестабилизации, похожей на ту, которую мы видели за последние несколько лет", - сказал Бернанке.
Отвечая на вопрос о падении цен на золото, глава ФРС заявил, что снижение цен на драгоценный металл отражает повышение уверенности людей в экономических перспективах. По его мнению, воспринимать золото как "страховку от катастроф" - это не совсем правильно. "Никто не понимает цены на золото, и я тоже не претендую на это понимание", - добавил Бернанке.
Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в июне остался без изменений после повышения на 0.2% месяцем ранее (пересмотрено с +0.1%).
Аналитики прогнозировали повышение июньского показателя на 0.3%.
Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики в ближайшие 3-6 месяцев.
Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в июле вырос до 19.8 пункта против 12.5 месяцем ранее.
Аналитики ожидали снижения индекса до 8.5 пункта.
Индикатор представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индикатора ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.
Индекс Philadelphia Fed Manufacturing, наряду с индексом Empire State Manufacturing, является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.
Акции оператора интернет аукциона Ebay резко падают на торгах в четверг после того, как вечером в среду компания раскрыла прогнозы финансовых показателей на III квартал, которые оказались хуже ожиданий аналитиков.
В июле - сентябре компания планирует заработать 0.61 - 0.63 долл на акцию при выручке в 3.85 млрд долл. Экономисты Уолл-Стрит ожидали прибыли в размере 0.65 долл на акцию, выручку - вблизи 3.97 млрд долл.
Слабый прогноз компании привёл к снижению рекомендации по акциям Ebay аналитиками исследовательской компании Needham & Co до "держать" с "покупать".
Сокращение числа первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе не произвело существенного впечатления на инвесторов, ожидающих усиления волатильности показателя в июле.
Июльские данные по безработице, вероятно, будут искажены сезонными факторами, связанными с плановыми приостановками работы автозаводов с 4 июля, которые в это время года традиционно ремонтируют и обновляют производственные линии.
Смешанная квартальная отчетность ведущих компаний, включая банк Morgan Stanley и телекоммуникационную компанию Verizon, также не оказала существенного влияния на рынок в преддверии намеченного на сегодня второго выступления главы ФРС Бена Бернанке на Капитолийском холме. Слушания в финансовом комитете Сената начнутся в 18:00 мск.
Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 июля, сократилось на 24 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 334 тыс.
Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 344 тыс.
Неделей ранее число первичных обращений составило 358 тыс., пересмотрено с 360 тыс.
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям снизилась на 5.25 тыс. и составила 346.0 тыс.
Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 6 июля, увеличилось на 91 тыс. до 3114 тыс. против 3023 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 2977 тыс.
Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям выросла на 37 тыс. до 3019.25 тыс.
Число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 29 июня, сократилось на 1.9 тыс. и составило 4.52 млн человек. В аналогичный период 2012 года число граждан США, получающих государственную помощь, составляло 5.75 млн человек.
Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 июля, сократилось на 24 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 334 тыс.
Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 344 тыс. в сравнении с первоначально объявленными 360 тыс. по итогам предыдущей недели.
Напомним, речь идет о кризисе рынка межбанковского кредитования, который разворачивался в Китае в июне, привёл к распродажам и росту волатильности на мировых фондовых рынках.
- Какие уроки может извлечь Греция из опыта проведения реформ в Германии?
- Опасный вопрос. Я могу показаться высокомерным. Греция сама лучше знает.
В Афинах продолжается совместная пресс-конференция при участии министра финансов Германии Шойбле, греческого премьера Самараса, министра финансов и министра развития Греции.
Самарас сообщил, что рад видеть Шойбле на территории Греции и заявил, что "углубление политического и экономического объединения" позволит обуздать кризис и вернуться к росту экономики.
Акции розничных сетей Великобритании растут на торгах в Лондоне в четверг после выхода статданных по розничным продажам, зафиксировавших годовой рост на 2.2% в июне, что превысило средний прогноз аналитиков, ожидавших повышения на 1.7%.
Котировки Marks & Spencer повышаются на 1.8%, Next на - 1.0%, Kingfisher - на 0.9%.
Средневзвешенная ставка доходности векселей со сроком обращения 3 месяца составила 0.2% против 0.2% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 3.6 против 2.9 ранее.
Средневзвешенная ставка доходности бондов с погашением в 2015 году (2.09 млрд евро) составила 0.31% против 0.50% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 3.24 против 1.93;
Средневзвешенная ставка доходности бондов с погашением в 2017 году (1.77 млрд евро) составила 0.66% против 0.49% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 2.88 против 3.64;
Средневзвешенная ставка доходности бондов с погашением в 2018 году (4.12 млрд евро) составила 1.09% против 1.24% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 2.39 против 1.43.
Средневзвешенная ставка доходности бондов с погашением в 2016 году (1.12 млрд евро) составила 2.768% против 2.875% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 2.6 против 3.46;
Средневзвешенная ставка доходности бондов с погашением в 2018 году (0.926 млрд евро) составила 3.735% против 3.792% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 2.1 против 1.71;
Средневзвешенная ставка доходности бондов с погашением в 2023 году (1.017 млрд евро) составила 4.723% против 4.765% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 2.3 против 1.84.
Сегодня в центре Афин запрещены демонстрации, полиция ограничила доступ в центр города с 9 утра до 8 вечера местного времени. Площади Афин оцеплены заградительными кордонами.
Министр финансов Германии проведёт сегодня встречи с греческим премьером Антонисом Самарасом, министром развития и конкуренции Костисом Хатзидакисом и министром финансов Яннисом Стурнарасом.
Оппозиционер Алексей Навальный приговорен по делу "Кировлеса" к пяти годам лишения свободы. Бывший руководитель "Вятской лесной компании" Петр Офицеров приговорен к четырем годам колонии. Каждый подсудимый приговорен также к штрафу в 500 тысяч рублей.
Вина подсудимых полностью доказана, заявил судья Ленинского районного суда Кирова Сергей Блинов. В приговоре Блинов написал, что в деле отсутствует политическая подоплека.
Судья постановил взять подсудимых под стражу немедленно. Алексея Навального и Петра Офицерова из зала суда вывел конвой.
Прокуроры просили приговорить Навального и Офицерова к шести и пяти годам заключения соответственно. Кроме того, гособвинители требовали оштрафовать фигурантов на сумму два миллиона рублей (Lenta.ru).
Торги на фондовых площадках Старого Света стартовали в четверг умеренным понижением ключевых индексов, которое было частично компенсировано в первый час торгов.
На данный момент фондовый индекс Великобритании прибавляет 0.2%, рынки Германии и Франции понижаются на 0.2% и 0.01% соответственно.
По словам аналитиков, европейские инвесторы разочарованы вчерашней реакцией фондового рынка США на комментарии главы ФРС Бена Бернанке. Фондовые индексы США закрылись с небольшим повышением, растеряв первоначальную прибыль в заключительной части торгов после публикации региональных отчетов Бежевой книги.
Несмотря на заявление главы ФРС, что монетарная политика Центробанка останется высоко аккомодационной и что планы сворачивания будут корректироваться в зависимости от поступающих экономических данных, Бернанке не смог ослабить рыночные ожидания того, что сокращение покупок активов начнется уже в сентябре.
Сегодня состоится второй день слушаний на Капитолийском холме, на этот раз Бернанке представит полугодовой доклад о состоянии экономики и перспективах монетарной политики финансовому комитету Сената. Как правило, вторая часть этой ежегодной процедуры с участием главы ФРС не оказывает существенного влияния на рынки, поскольку происходит повторение фраз, прозвучавших днем ранее. Конечно, возможны и сюрпризы, если критические замечания какого-либо из сенаторов вынудят Бернанке сказать больше, чем он рассчитывал.
Среди экономических событий, которые могут повлиять на ход сегодняшних торгов в Европе, можно отметить публикацию макростатистики по платёжному балансу еврозоны в 12:00 мск и розничным продажам в Великобритании в 12:30 мск. Во второй половине европейской торговой сессии выйдет еженедельный отчёт Минтруда США по числу обращений за пособием по безработице.
В календарь корпоративных событий сегодня включены квартальные отчёты финского производителя мобильных телефонов Nokia и шведской телекоммуникационной компании Ericsson. Ранее квартальную отчетность представили немецкая технологическая компания SAP и французский ритейлер Carrefour, которая была воспринята рынками нейтрально.
Французская розничная сеть Carrefour сообщила об улучшении условий для ведения бизнеса во Франции во II квартале, но отметила, что продажи в странах Южной Европы остаются подавленными.
В настоящий момент руководство компании, сменившееся в прошлом году с приходом нового исполнительного директора Жоржа Пласса, проводит масштабную реструктуризацию бизнеса, продавая активы по всему миру с тем, чтобы иметь возможность расширить инвестиции в ключевые рынки и остановить сокращение продаж в Европе.
Во II квартале доходы Carrefour снизились на 0.6% (исходя из счетов-фактур), составив 20.46 млрд евро и немного превысив прогнозы аналитиков. Указанные данные по продажам не учитывают финансовые операции, связанные с продажей или закрытием бизнеса. Компания отметила, что негативное влияние на финансовые результаты оказало ослабление бразильской и аргентинской валют, которое уменьшило доходы на 1.9%.
Carrefour ожидает, что по итогам текущего года операционная прибыль составит порядка 2.2 млрд евро, однако результаты могут оказаться хуже, если снижение бразильского реала и аргентинского песо продолжится (MarketWatch).
В текущий момент пара AUD/USD торгуется в области внутридневных минимумов 0.9140 - 0.9150.
Трейдеры говорят о заявках на продажу "аусси" со стороны полуофициальных счетов.
Некоторое давление на "аусси" могли оказать опубликованные сегодня слабые данные макростатистики. В частности, индекс настроений в деловых кругах Австралии во II квартале вновь вышел в отрицательную область, снизившись до -1 против 2 в I квартале.
- По данным швейцарской таможни, производители часов сокращают экспорт на фоне затоваривания азиатских рынков;
- Объём экспорта в июне понизился в реальном выражении на 4% по сравнению с июнем 2012 до 1.85 млрд франков;
- Без учёта инфляции, экспорт сократился на 3.1%;
-Июньские данные подтвердили майский тренд на снижение, когда экспорт уменьшился на 3.9% в связи с тем, что розничные сети Китая и Гонконга продолжали избавляться от остатков 2012 года, сокращая новые заказы.
- По итогам первого полугодия объём экспорта швейцарских часов повысился на 0.8% до 10.24 млрд франков (MarketWatch).
Для разблокирования программы спасения, финансирование которой временно прекращено "тройкой" кредиторов, парламенту пришлось согласиться на перевод в трудовой резерв порядка 25 тыс. госслужащих - учителей и муниципальных полицейских. Эти люди в течение 1 года должны найти новую работу в госсекторе, в противном случае они будут уволены.
Перед голосованием в парламенте премьер-министр страны Антонис Самарас немного подсластил пилюлю, объявив по национальному телевидению, что с 1 августа будет понижен НДС для ресторанов, кафе и таверн с 23% до 13% с целью стимулирования сферы туризма. Однако по мнению экспертов, этот шаг скорее символический, который должен показать грекам, что в "конце туннеля появился свет".
В четверг в Греции объявлен запрет на проведение акций протеста с 10:00 до 20:00 по местному времени. Эксперты связывают решение властей с намеченным на сегодня визитом в Афины министра финансов Германии Вольфганга Шойбле (Kathimerini).
Согласно результатам недавнего опроса, проведенного исследовательской компанией Bruges Group, 71% респондентов заявили, что Великобритании следовало бы присоединиться в Европейской Ассоциации свободной торговли (EFTA) вместо членства в ЕС.
Отличие правил членства в EFTA от ЕС заключается в том, что эта организация не претендует на юрисдикцию Великобритании в сфере собственного сельского хозяйства, рыболовства, внутренних дел или судопроизводства (Daily Express).
Торги на фондовых площадках азиатско-тихоокеанского региона проходили в четверг с разнонаправленным движением ключевых индикаторов. Уверенным ростом отметился лишь японский индекс Nikkei, прибавивший 1.3% благодаря росту акций экспортёров, получивших поддержку от снижения валютного курса иены. Акции производителя электроники Sharp прибавили 4%, бумаги телекоммуникационной корпорации Softbank выросли на 3.5% на фоне известия о создании совместного энергетического предприятия с американской Bloom Energy.
Негативная динамика преобладала среди южнокорейских акций. Индекс Kospi отступил от месячного максимума, отмеченного накануне, снизившись по итогам дня на 0.6%.
Акции Samsung Electronics, имеющие высокую долю в составе национального индекса, потеряли 2.1%; котировки производителя ЖК панелей LG Display снизились на 3% в ожидании квартального отчёта, поступившего после завершения регулярных торгов.
Капитализация авиакомпании Asiana Airlines уменьшилась на 1% на фоне предъявления иска к компании о возмещении ущерба пассажирами, пострадавшими в результате катастрофы в Сан-Франциско.
Продолжаем обзор событий на финансовых рынках Азии, Европы и США.
Анонс событий на сегодня:
12:00 мск Платёжный баланс Еврозоны за май
12:30 мск Розничные продажи в Великобритании за июнь
16:30 мск Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
16:30 мск Оптовые продажи за май
18:00 мск Выступление главы ФРС Бена Бернанке
18:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июль
18:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США за июнь
18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов газа в США
21:00 мск Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций, защищенных от инфляции (TIPS).
В числе других квартальную отчётность представят: Advanced Micro Devices, AMR Corp, BB&T Corp, BlackRock, Blackstone, Capital One, Fifth Third Bancorp, Google, KeyCorp, Microsoft, Morgan Stanley, Philip Morris International, SAP AG, UnitedHealth, Verizon Communications.
Чистая прибыль: 1.27 долл на акцию против 1.15 долл годом ранее,
прогноз по прибыли: 1.22 долл на акцию;
Доход: 8.24 млрд долл против 7.97 млрд долл годом ранее,
прогноз по доходу: 8.3 млрд долл.
После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на постмаркете акции AmEx подешевели на 1% после снижения на 1.9% к закрытию регулярной торговой сессии.
Главной темой дня стало выступление главы ФРС Бена Бернанке на слушаниях Комитета по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США.
Бернанке подтвердил, что ФРС по-прежнему планирует начать сворачивание программ QE позднее в этом году, но отметил, что темпы покупок бондов - это "не заранее заданный курс", сворачивание будет зависеть от поступающих макроэкономических данных.
По его словам, темпы сокращения покупок могут ускориться, если ситуация в экономике будет улучшаться быстрее, чем ожидалось. С другой стороны, текущие темпы покупок в объеме 85 млрд долл в месяц могут быть сохранены на более длительное время, если перспективы рынка труда ухудшатся или если инфляция "не будет выглядеть так, будто она находится на пути к повышению до целевой отметки ФРС в 2%". Вместе с тем, Бернанке отметил, что монетарная политика останется высоко аккомодационной в обозримом будущем.
Опубликованные сегодня региональные отчеты Бежевой книги оказались неожиданно сильными и в свете заявлений Бернанке стали одним из драйверов рыночного разворота во второй половине дня. Признаки улучшения экономической ситуации в большинстве федеральных округов убедили инвесторов в том, что у Федрезерва пока нет причин откладывать сворачивание QE.
Оставить комментарий
