Экономические онлайн-новости на валютном (форекс) и фондовом рынках. Показатели макростатистики, календарь экономических событий, прогнозы аналитиков и высказывания экспертов, мнения ведущих политиков, которые влияют на динамику котировок акций, а также курсов евро, доллара, фунта, йены и т.д. (форекс). Новости формируются на базе первоисточников – официальная информация статистических агентств, правительственных организаций, ведущих СМИ США, Великобритании, Франции, Испании, Китая, Японии и др.
Вместе с тем, он отметил, что золото составляет лишь 2% его инвестиционного портфеля. Полсон сказал, что он и другие инвесторы ищут валюты, альтернативные доллару США, учитывая последствия агрессивного "печатания" денег Федрезервом.
"В то время, как Федрезерв напечатал много денег, инфляция остается очень небольшой. Но логическое обоснование владения золотом никуда не ушло", - сказал Полсон. По его словам, несмотря на сохраняющуюся волатильность рынка золота, желтый металл остается хорошей инвестицией для тех, кто ожидает роста инфляции в будущем.
Напомним, с начала года Золотой хедж-фонд Полсона (John Paulson's Gold Fund) на фоне падения цен на золото понес убытки в 65%, потеряв только в июне 23%. Об этом Полсон сообщил 3 июля в письме инвесторам, отметив, что намерен продолжать инвестировать в золото и акции золотодобывающих компаний.
Поддержку акциями компании оказало сообщение хедж-фонда Trian Fund Management под управлением известного инвестора Нельсона Пельца о покупке крупного пакета акций Du Pont.
Акции производителя строительного оборудования Caterpillar упали на 1.9% после сообщения известного управляющего хедж-фондами Джима Чаноса, что он открыл короткие позиции в акциях компании.
Акции Bank of America подорожали на 3% после выхода данных о росте квартальной прибыли банка на 70% благодаря снижению операционных издержек.
О продолжающемся снижении спроса на "Барби" сегодня сообщил производитель игрушек Mattel, доходы которого от продаж "Барби" во II квартале уменьшились четвертый квартал подряд.
В целом, финансовые результаты Mattal оказались хуже рыночных ожиданий. Акции компании в ходе торгов на NYSE подешевели на 7.2%.
- Монетарная политика Банка Англии должна оставаться аккомодационной;
- В дополнение к расширению покупок бондов, Банку Англии следует продемонстрировать готовность сохранять процентные ставки на низком уровне до тех пор, пока в экономике не начнется устойчивое восстановление;
- В Великобритании необходимо смягчить кредитные условия;
- В 2013 году ВВП Великобритании, вероятно, вырастет на 0.9%.
Как ожидается, в текущем году ВВП Италии сократится на 1.9%, тогда как ранее прогнозировалось снижение ВВП на 1%.
По словам регулятора, к концу года в экономике появятся признаки улучшения, и понижение прогноза преимущественно вызвано слабым первым полугодием. ЦБ ожидает, что в 2014 году рост возобновится, и ВВП расширится на 0.7%.
Вместе с тем, ЦБ подчеркнул, что вокруг экономических прогнозов сохраняется много неопределённости, а нисходящие риски связаны с мировой экономикой, наличием свободной ликвидности на балансах компаний и предложением заемных средств.
По его словам, Федрезерв не печатал деньги "в буквальном смысле", и ФРС знает, как формировать стратегию выхода, знает, как выйти из программ QE "без высокой инфляции".
Он также отметил, что сворачивание QE не приведет к дестабилизации рынка MBS (агентские ипотечные бонды).
Правила "Базель-III" не особенно отличаются от требований ФРС, в отношении более мелких банков требования к уровню резервного капитала будут мягче, чем требования к системообразующим банкам.
Бернанке полагает, что текущий уровень безработицы был бы на 0.7% ниже (т.е. находился бы на отметке 6.9%), если бы не было секвестра.
Он посоветовал Конгрессу сосредоточиться на долгосрочных перспективах, вероятно, намекая на необходимость замедления темпов сокращения бюджетных расходов на данный момент.
Однако есть широкая поддержка мнения о том, что уровень безработицы в 7% является ориентиром для прекращения покупки активов в рамках QE при условии реального улучшения ситуации на рынке труда.
В частности, отвечая на вопрос конгрессмена о рыночной реакции на сворачивание QE, Бернанке сказал, что решение ФРС детализировать свои планы привело к ослаблению волатильности на рынках.
Банк Канады сохраняет целевой ориентир ключевой процентной ставки overnight на уровне 1%, процентной ставки repo - на уровне 1.25%, депозитной процентной ставки - на уровне 0.75%.
Рост глобальной мировой экономики остаётся сдержанным, хотя темп темпы повышения экономической активности значительно разнятся среди ключевых мировых экономик. Расширение экономики США происходит умеренными темпами, продолжающееся улучшение состояния частного сектора частично нивелируется влиянием фискальной консолидации. Стимулирующий характер монетарной и фискальной политики Японии оказывает значительный вклад в быстрое восстановление экономики.
Экономическая активность в еврозоне, напротив, остаётся слабой.
Темпы роста ВВП Китая, хотя и опережают показатели развитых стран, замедляются, как и в других развивающихся экономиках, что оказывает давление на мировые сырьевые цены.
По этой причине Банк Канады снижает прогнозы стоимости сырьевых товаров.
Восстановление мировой экономики, как ожидается, продолжится в 2014 и 2015 гг.
Экономический рост в Канаде будет изменчивым в краткосрочной перспективе.
Годовой темп прироста ВВП составит в 2013 году 1.8%. Поддержанный аккомодационным характером монетарной политики, рост экономики усилится в 2014 и 2015 гг. до 2.7%.
Как ожидается, темпы роста экспорта увеличатся, что приведёт к повышению доверия в бизнесе и росту инвестиций.
Дальнейший рост потребительских расходов поддержит экономику, однако умеренное сокращение инвестиций в жилищное строительство выступит в роли сдерживающего фактора.
Инфляционный рост замедлился в последние месяцы и останется ограниченным в ближайшее время. Снижение базовой инфляции обусловлено ростом производственных запасов, усилившейся конкуренцией в секторе ритейла, подавленным ростом заработной платы и некоторыми сезонными факторами. Рост потребительских цен ограничен также снижением стоимости ипотечных кредитов.
В то время как экономика Канады постепенно возвращается к полной загрузке производственных мощностей, а инфляционные ожидания остаются на низком уровне, ожидается, что индекс потребительских цен, а также базовый индекс потребительских цен приблизятся к отметке 2% к середине 2015 года.
Учитывая вышесказанное, Банк Канады принял решение сохранить процентные ставки без изменений. С течением времени, по мере того, как названные факторы будут приходить в норму, а инфляция продемонстрирует достоверные признаков роста, можно ожидать нормализации процентных ставок.
Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 12 июля, сократился на 6.9 млн барр. и составил 367.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
По данным опроса, проведённого агентством Platts, аналитики прогнозировали сокращение запасов нефти на 2.5 млн барр.
Запасы бензина увеличились на 3.1 млн барр. до 224.1 млн барр. Эксперты ожидали сохранения запасов бензина неизменными.
Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 3.9 млн барр., составив 127.7 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 1.8 млн барр.
Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 696.0 млн барр.
По данным института API, опубликованным накануне вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.6 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.6 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 3.8 млн барр.
При этом движение инфляции и инфляционные ожидания должны соответствовать тенденциям, указанным в сопроводительных заявлениях FOMC.
Как я отметил, фраза "по меньшей мере до тех пор" является ключевым компонентом упреждающих ориентиров политики по ставкам. Эти слова указывают, что конкретные цифры по безработице и инфляции являются пороговыми величинами, но не триггерами. Достижение одного из пороговых значений не приведет к автоматическому повышению ставки, Скорее, это приведет к рассмотрению вопроса о том, подтверждают ли перспективы рынка труда, инфляции и экономики в целом необходимость подобного повышения ставки. Например, если значительный вклад в понижение уровня безработицы внесло циклическое сокращение численности рабочей силы, а не рост занятости, Комитет, вероятно, не будет рассматривать понижение безработицы до 6.5% как достаточную причину для повышения целей для ставки по федеральным фондам.
Кроме того, Комитет вряд ли будет повышать ставку, если инфляция будет оставаться стабильно ниже наших долгосрочных целей. И до тех пор, пока экономика не достигла максимальной занятости, инфляция находится ниже наших долгосрочных целей, а инфляционные ожидания надежно закреплены, повышение целей для ставки по федеральным фондам, как только оно начнется, вероятно, будет постепенным.
(Это все, что касается монетарной политики и экономики. Оставшаяся часть доклада посвящена реформе регулирования деятельности финансового сектора. В целом, можно отметить, что Бернанке не сказал ничего нового, кроме акцента на численности рабочей силы. Впрочем, ранее об этом говорили другие члены FOMC).
Однако предоставление большего количества информации о нашей оценке прогресса на сегодняшний день, а также о вероятной траектории программы (если экономика развивается в соответствии с прогнозами) не отражает изменения в монетарной политике.
Решения Комитета зависят от нашей оценки экономических перспектив и совокупного прогресса в достижении наших целей. Конечно, экономические прогнозы должны пересмотрены по мере поступления новой информации.
Если поступающие макроэкономические данные будут соответствовать нашим текущим прогнозам, мы ожидаем, что позднее в этом году будет уместно начать умеренное сокращение покупок ежемесячно. И если последующие данные продолжат подтверждать эту тенденцию экономических улучшений и нормализации инфляции, мы планировали продолжить сокращение покупок более быстрыми темпами в течение первой половины следующего года и завершить покупки в примерно в середине следующего года. С этой точки зрения, если бы экономика развивалась в соответствии с нашими ожиданиями, и восстановление набирало обороты, уровень безработицы достиг бы 7%, а инфляция выросла бы к нашей цели в 2%. Подобный результат мог бы полностью соответствовать целям программы покупки активов, созданной в сентябре.
Я подчеркиваю, что, поскольку наши покупки зависят от развития экономической и финансовой ситуации, они ни в коем случае не предопределены. С одной стороны, если экономика будет улучшаться быстрее, чем ожидалось, а инфляция начнет решительно расти к нашей цели, темпы сокращения покупок могут несколько ускориться. С другой стороны, если прогноз по занятости станет менее благоприятным, если инфляция не будет двигаться к 2%, если финансовые условия (недавно ужесточившиеся) не будут признаны достаточно аккомодационными..., текущие темпы покупок будут сохраняться более продолжительный период времени.
Это связано с тем, что уровень безработицы все еще высок, его снижение происходит лишь постепенно, а инфляция находится ниже целевых значений, установленных Комитетом.
В нормальных условиях базовым инструментом политики монетарной аккомодации является целевой уровень ставки по федеральным фондам. Но учитывая, что ставка близка к нулевому уровню с конца 2008 года и не может быть больше понижена, мы производим дополнительную аккомодацию с использованием двух инструментов. Первый - расширение нашего портфеля долгосрочных казначейских облигаций и агентских ипотечных бондов MBS. В данный момент мы покупаем MBS на сумму 40 млрд долл в месяц и казначейские облигации на сумму 45 млрд долл в месяц. Второй инструмент - упреждающие ориентиры, касающиеся планов ФРС по установлению целевого уровня ставки по федеральным фондам на среднесрочную перспективу.
Мы достигли некоторого прогресса в достижении наших целей (существенное улучшение перспектив рынка труда в контексте ценовой стабильности), но учитывая, что инфляция остается подавленной, мы намерены продолжить наши покупки до существенного улучшения перспектив рынка труда, Более того, даже в тот момент, когда покупки завершатся, ФРС сохранит свои запасы казначейских и ипотечных бондов, не выводя их на рынок, а реинвестируя полученные от погашения средства с целью оказания нисходящего давления на долгосрочные ставки, поддержки ипотечного рынка и смягчения финансовых условий.
Большинство участников заседания прогнозирует, что к 2015 году темпы роста ВВП США составят от 2.9% до 3.6%, а уровень безработицы снизится до 6.2% - 5.8%. Инфляция постепенно вырастет до 2%.
Прогнозы экономического роста частично отражают мнение FOMC о том, что фискальная политика со временем будет становиться меньшим препятствием для экономики, и последствия повышения налогов и сокращения расходов будут смягчаться. В этой связи Комитет считает, что с осени риски для американской экономики уменьшились, отражая некоторое ослабление финансовой напряженности в Европе, рост рынка жилья в США, повышение занятости и улучшение балансов бизнеса и домохозяйств. Тем не менее, риски сохраняются. Они связаны с тем, что жесткая фискальная политика, возможно, будет препятствовать экономическому росту в следующие несколько кварталов, и эти тормозящие эффекты будут оказывать влияние больше времени, чем мы ожидаем в настоящий момент.
В целом, восстановление пока происходит умеренными темпами, экономика остается уязвимой к непредвиденным потрясениям, включая возможность того, что мировой экономический рост окажется более медленным, чем ожидалось.
Тенденция восстановления рынка недвижимости и повышения цен на жилье, вероятно, продолжится.
Условия на рынке труда постепенно улучшаются, уровень безработицы опустился к 7.6%, с начала года ежемесячно создавалось в среднем 200 тыс. новых рабочих мест. Тем не менее, уровень безработицы остается намного выше долгосрочных нормальных значений, и уровень неполной занятости чрезмерно высок.
Инфляция находится ниже целевого значения в 2%, ценовой индекс расходов на личное потребления в мае вырос лишь на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Частично это связано с временными факторами, при этом долгосрочные индикаторы инфляционных ожиданий остаются стабильными, что поможет инфляции вернуться к отметке в 2%. Комитету, конечно, известно, что низкая инфляция создает риски для экономической деятельности, например, приводит к повышению реальной стоимости капитальных инвестиций и повышает риски дефляции. Следовательно, мы будем внимательно отслеживать ситуацию.
Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в июне сократилось на 7.5% до 911 тыс. в годовом исчислении против 985 тыс. месяцем ранее (пересмотрено с 974 тыс.).
Аналитики ожидали, что число выданных разрешений на строительство в июне составит 1 млн.
По сравнению с аналогичным периодом 2012 года число выданных разрешений увеличилось на 16.1%.
Согласно отчёту Министерства торговли США, число закладок новых домов в США в июне сократилось на 9.9% до 836 тыс. в годовом исчислении против 928 тыс. месяцем ранее.
Майское значение было пересмотрено в сторону повышения с первоначально объявленных 914 тыс. в годовом исчислении..
Аналитики ожидали, что в июне показатель составит 960 тыс.
По сравнению с июнем 2012 года общее число закладок новых домов увеличилось на 10.4%.
Американский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм считает, что США должны бойкотировать Олимпиаду в Сочи, если Россия предоставит политическое убежище Эдварду Сноудену.
В интервью официальной газете конгресса США Л.Грэм заявил, что подобный шаг России станет "плевком в лицо Соединенным Штатам". "Бойкот может помочь. Очевидно, что поведение России сейчас просто возмутительно. Никакой "перезагрузки" не получилось, надо действовать решительно", - сказал сенатор.
Л.Грэм известен как сенатор, твердо придерживающийся своих принципов. Он является последовательным противником однополых браков, усыновления детей геями и в то же время уверен в том, что именно от России исходит угроза мировой демократии (РБК).
- Комиссия по регулированию энергетического рынка США наложила штраф на британский банк Barclays за манипуляции индексами цен на энергоносители в Калифорнии и четырёх других американских штатах в 2006-2008 гг;
- Осуществляя манипуляции, Barclays получал прибыль от предсказуемого изменения стоимости своп-контрактов;
- Комиссия сообщает, что действия банка оказали существенное влияние на оптовые цены на электроэнергию в западных штатах США, что в свою очередь отражалось на расходах конечных американских потребителей;
- Комиссия установила срок в 30 дней для возвращения "несправедливо полученных" Barclays прибылей в пользу американских штатов (MarketWatch).
- Греция не столкнётся с дефицитом финансирования бюджета в 10 млрд евро;
- По оценкам МВФ, дефицит греческого бюджета не превышает 2.8-4.6 млрд евро;
В среду утром в немецких СМИ появились сообщения со ссылкой на анонимный источник в Еврокомиссии о том, что бюджет Греции может оказаться недофинансирован "тройкой" кредиторов.
Средневзвешенная ставка доходности векселей со сроком обращения 6 месяца (0.3 млрд евро) составила 1.045% против 1.041% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 4.42 против 2.49 ранее;
Средневзвешенная ставка доходности векселей со сроком обращения 12 месяцев (1.2 млрд евро) составила 1.72% против 1.232% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 1.769 против 2.22 ранее.
"У нас сложилось впечатление, что, как и его канадские коллеги, Карни не любит разногласий. Он предпочитает выступать единым фронтом. Возможно, это просто совпадение, но оно произошло как раз в тот момент, когда британская экономика показала надёжные признаки роста", - говорит Алан Кларк, аналитик Scotiabank.
"Понятно, что стоит подождать следующего заседания Банка Англии в августе, чтобы оценить принципы выдачи упреждающих ориентиров и отчёт по инфляции. Мы оцениваем следующее заседание как критически важное, т.к. полагаем, что Комитет всё ещё способен принять решение о расширении QE", - считает Филип Шоу из Investec.
"Мы не ожидаем дальнейшего увеличения программы QE. Судя по всему, главным инструментом Центробанка станет выдача упреждающих ориентиров, которые будут испытывать и проверять условия, необходимые для экономического роста. Мы полагаем, что рост экономики набирает ускорение, и видим потенциал для повышения ставок в конце 2014 - начале 2015 г., т.е. раньше срока, о котором сигнализирует Банк Англии", - говорится в аналитической записке Джеймса Найтли из ING.
Этот анализ окажет важное влияние на дискуссии Комитета в ходе августовского заседания, говорится в Протоколах июльского заседания.
По мнению регуляторов, рост экономики во второй половине года будет во много зависеть от сектора домохозяйств. Появились некоторые сигналы улучшения потребительского доверия и расширения потребительских расходов. Рынок кредитования также обретает силу, в том числе под влиянием программы FLS Банка Англии (Финансирование для схемы кредитования). Цены на дома в июне выросли, продажи жилья увеличились.
Однако рост реальных доходов остается слабым, и если он не ускорится, рассчитывать на повышение потребительских расходов не приходится.
Годовая инфляция в мае выросла до 2.7% против 2.4% в апреле. Как ожидается, в июне рост инфляции ускорится до 3% и останется близким к этому уровню в течение осени. Среднесрочная цель по инфляции остается на отметке 2%.
Регуляторам "трудно объяснить" сохраняющуюся слабую производительность в промышленности. Одна из возможных причин - продолжающееся перераспределения капитала, начавшееся после финансового кризиса.
Недавнее повышение рыночных ставок (доходности бондов) является "нежелательным ужесточением монетарных условий", и если эта тенденция сохранится, риски для восстановления усилятся. Банк Англии считает необходимым разъяснить, что ожидания предполагаемого дальнейшего роста банковских ставок не были обоснованы развитием ситуации во внутренней экономике.
Некоторые члены Комитета полагают, что экономика нуждается в дополнительных стимулах, другие уверены в том, что расширение программ QE создаст трудности при формировании стратегии выхода.
Многие участники заседания выразили надежду на ускорение восстановления экономики во второй половине 2013 года. По их мнению, текущая монетарная политика "соответствует нынешней ситуации в экономике".
Средневзвешенная доходность гособлигаций с погашением в 2023 г. составила 1.57% в сравнении с 1.55% по итогам предыдущего аукциона по размещению аналогичных бумаг.
Спасателям, работающим на месте крушения поезда в городке Лак-Мегантик в канадской провинции Квебек, удалось найти уже 38 тел погибших. Об этом сообщает CBC News.
Еще около 12 человек считаются пропавшими без вести и, вероятнее всего, также погибли. Местные власти полагают, что это число может быть заниженным, так как учитывает только местных жителей, а в город могли приехать и другие люди, пишет La Presse.
Пострадавшие в результате крушения и пожара в понедельник, 15 июля, начали готовить коллективный иск, пишет Le Huffington Post. Они требуют компенсации от железнодорожной компании Montreal Maine & Atlantic Railway Corporation, которая является «дочкой» Rail World Inc., ее руководства, а также машиниста поезда, который оставил состав без присмотра. Сумма иска еще окончательно не определена.
Поезд, в составе которого были 73 цистерны с сырой нефтью, сошел с рельсов в центре городка Лак-Мегантик в ночь на 6 июля. Несколько цистерн загорелись, огонь перекинулся на жилые дома. Тушение пожара заняло почти два дня (Lenta.ru).
Таким образом, новый управляющий Центробанка Марк Карни не пошел по пути своего предшественника и высказался в пользу сохранения объема покупок активов на уровне 375 млрд фунтов.
Реакция британского фунта оказалась соответствующей: пара GBR/USD резко выросла на 130 пунктов, превысив 1.5240.
К текущему моменту GBR/USD отступила от локальных максимумов, опустившись к 1.5215.
Сегодня в 18:00 мск Банк Канады обнародует итоги заседания по монетарной политике. Аналитики не ожидают изменения процентной ставки, поэтому, как обычно в таких случаях, внимание рынка будет сфокусировано на сопроводительном заявлении Центробанка.
Следует отметить, что сегодняшнее заседание станет первым в карьере нового управляющего Банка Канады Стивена Полоза (украинца по происхождению), сменившего на этом посту Марка Карни.
Как ожидается, в сопроводительном заявлении повторится тезис о том, что "значительные монетарные стимулы, реализуемые в данный момент, вероятно, останутся уместными на некоторое время, после чего, вероятно, потребуется постепенный отзыв стимулов в соответствии с целевым уровнем по инфляции в 2%".
Любое отклонение от этого сценария, вероятно, приведет к усилению волатильности канадского доллара. С момента последнего заседания Банка Канады макроэкономические данные чаще всего говорили в пользу ухудшения ситуации, нежели улучшения. Деловая активность в производственном секторе в июне существенно ослабла, на рынке труда наблюдается стагнация (после сильных данных месяцем ранее), рост ВВП замедлился, розничные продажи без учета автомобилей сократились второй месяц подряд. Таким образом, показатели макростатистики говорят о том, что настрой регуляторов может быть смещен в сторону большей осторожности, чем оптимизма, и это может стать поводом для распродаж канадского доллара.
Рост в паре поддержан выступлением замминистра экономики Японии, заявившем о проведении политики количественного смягчения до достижения целевой инфляции в 2%.
На данный момент пара двигается вблизи 99.70, заявки на продажу сконцентрированы в области 99.90 - 100.10, выше неё расположены стоп-ордера по коротким позициям.
Среда станет важным днем для британского фунта. Банк Англии опубликует протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике, которое впервые в своей карьере провел новый управляющий Банка Англии Марк Карни. Ранее Карни обещал, что прозрачность действий станет его приоритетом, поэтому Протоколы могут дать понимание степени его "мягкости". Решение Карни опубликовать более подробное сопроводительное заявление Комитета после заседания усилило пессимизм в отношении устойчивости экономического восстановления Великобритании. Позднее скептики получили подтверждение своей правоты на фоне публикации слабых данных по промышленному производству и торговле.
Кроме того, в Протоколах будут указаны результаты поименного голосования регуляторов. Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг на протяжении нескольких заседаний голосовал в пользу расширения программ QE, и если Карни примет эстафету поддержки стимулов у своего предшественника, снижение британского фунта может ускориться. Если же Карни проголосовал за сохранение монетарной политики неизменной, нас ожидает мгновенный шортосквиз в паре GBR/USD.
Кроме того, сегодня будут опубликованы данные по рынку труда Великобритании. Если сокращение числа безработных превысит прогнозы, британский фунт получит восходящий импульс. Но силы "быков" могут быстро иссякнуть, если Протоколы укажут на устойчивый "голубиный" настрой Марка Карни.
- Китай "почти готов" ослабить введённые ранее ограничения на способы кредитования девелоперских компаний;
- В 2010 году Комиссия по ценным бумагам (CSRC) КНР приостановила выдачу разрешений на IPO застройщиков в надежде охладить спекулятивную активность в секторе недвижимости и стабилизировать цены. Кроме того, были введены запреты на сделки по слиянию и поглощению;
- Сегодня власти Китая намерены вновь разрешить девелоперам привлекать финансирование посредством выпуска акций и облигаций. Позднее могут вновь могут получить одобрение сделки M&A (MarketWatch).
В 16:30 мск, за полтора часа до начала "живого" выступления главы ФРС в Конгрессе, будет опубликован текст подготовленного доклада Бернанке о состоянии экономики и перспективах монетарной политики. Большинство аналитиков ожидает, что тезисы доклада окажут давление на доллар США, однако дальнейшие комментарии Бернанке могут изменить динамику рынка валют. Маловероятно, что настроения Бернанке резко изменятся по сравнению с тем, что он говорил на прошлой неделе, но критические замечания и жёсткие вопросы парламентариев могут вынудить Бернанке оправдываться, и он раскроет больше информации, чем ему хотелось бы.
Скорее всего, Бернанке попытается сохранить "голубиный" настрой с тем, чтобы не разрушить стабильность на рынках, и заверить конгрессменов в том, что планы сворачивания QE не станут препятствием для экономического восстановления. Но парламент, вероятно, захочет получить больше гарантий в том, что восходящий импульс в экономике будет усиливаться. Поэтому Бернанке придется повторить, что политика будет оставаться аккомодационной, а ключевые процентные ставки не будут повышаться достаточно долго. Подобные комментарии могли бы стать поводом для продаж доллара, если бы они уже не стали привычными для рынка.
Если в своем выступлении Бернанке сосредоточится на сохраняющихся экономических проблемах, вызванных в том числе фискальными ограничениями, это приведет к ослаблению американской валюты. Если же Бернанке в пылу оправданий начнет говорить о факторах и причинах, благодаря которым экономика созрела к сворачиванию стимулов, а также об опасностях затяжной политики смягчения, укрепление доллара возобновится. "Ястребиные" комментарии Бернанке станут мощным сигналом к тому, что Федрезерв начнет сворачивание в сентябре.
В любом случае, после того, как страсти улягутся, инвесторам следует выйти за рамки мгновенной реакции на выступление Бернанке. Они должны задаться вопросом, повлияют ли сегодняшние комментарии главы ФРС на планы по сокращению покупок активов в этом году. Если ответ будет отрицательным, распродажи доллара США необходимо рассматривать как возможность для покупки. Если же рынок осознает, что настрой ФРС изменился, и сворачивание может быть отложено, учитывая ожидаемое ухудшение ситуации в экономике США, длинные позиции в долларе придется сокращать.
Группа из 83 пассажиров рейса южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines, разбившегося при посадке в аэропорту Сан-Франциско, готовят иск о возмещении ущерба к авиастроительному концерну Boeing. сообщает агентство AFP со ссылкой на адвоката юридической фирмы, представляющей интересы пассажиров.
Кроме того, фирма потребует судебного разбирательства в отношении производителей комплектующих для Boeing и самой авиакомпании.
"Требуется, чтобы все, кто был виноват в произошедшем, понесли свою долю ответственности", - говорится в заявлении адвоката (AFP).
Чистая прибыль компании за трёхмесячный период, окончившийся 30 июня, сократилась на 4.7% до 2.52 млрд долл против 2.65 млрд долл годом ранее. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.
Объём продаж за отчётный период увеличился на 1% до 14.5 млрд долл против прогноза 14.34 млрд долл.
В то время как уровень безработицы в США, согласно прогнозам, продолжит снижение и достигнет 6.7% к концу 2014 года на фоне восстановления экономики, безработица в Европе вырастет до очередного рекордного значения 12.3%, что принесет новые социальные бедствия.
Трансатлантический зазор в 5.6% является беспрецедентным в наше время, отражая совершенно разную экономическую политику, проводимую двумя ведущими блоками после краха Lehman Brothers.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) перечислила много мер, которые действительно смогут смягчить последствия безработицы и облегчить судьбу уволенных сотрудников с поиском новых рабочих мест. Однако нет никаких сомнений в том, что европейская политика, направленная на сокращение расходов и реализацию мер жесткой экономии, стала реальным злом.
По словам премьера, правительство будет стремиться сохранять темпы экономического роста, уровень занятости и инфляцию в намеченных границах, избегая значительных колебаний экономических показателей.
Китай должен разработать "научную макроэкономическую политику", чтобы предложить рынкам "стабильную предсказуемость", сказал Ли Кэцян накануне в ходе выступления на китайском форуме руководителей предприятий и экономических советников (Bloomberg).
Торги на азиатских фондовых площадках проходили в среду с разнонаправленным движением ключевых индикаторов: к окончанию торгов индексы Японии и Австралии оказались на уровнях закрытия вторника, южнокорейский рынок показал прирост в 1.2%, а торги на рынках Шанхая и Гонконга продолжаются со снижением на 0.8% и 0.05% соответственно.
Хуже рынка двигались акции экспортеров, которые преимущественно снижались: капитализация машиностроительных Taiyo Yuden и Advantest упала на 5% и 3.5% соответственно. Вместе с тем, акции производителя электроники NEC подорожали на 5% после того, как компания заявила о выходе из убыточного бизнеса по производству смартфонов.
Опубликованные протоколы предыдущего заседания Банка Японии не принесли новых инвестиционных идей - трейдеры избегали участия в рынке в ожидании сегодняшнего выступления председателя ФРС Бернанке.
Среди эмитентов биржи Синднея отличились бумаги сырьевых компаний, дорожавших на фоне сообщения крупнейшей мировой горнорудной компании BHP Billiton (+2%), заявившей о 17%-ном росте добычи руды и 7%-ном росте производства меди во втором квартале.
Южнокорейский фондовый рынок достиг максимальной отметки с 19 июня. Локомотивом роста стали акции автопроизводителей: котировки Hyundai Motors и Kia Motors повысились на 2%.
Анонимный представитель Еврокомиссии заявил, что после периода летних отпусков странам еврозоны придется решать, увеличивать ли финансовую поддержку Греции. Однако новый план по заполнению дефицита греческого бюджета не будет детализирован до завершения парламентских выборов в Германии, намеченных на сентябрь.
Если Либерально-демократическая партия премьера Синдзо Абэ получит большинство, Абэ сможет продолжить свой курс, направленный на стимулирование экономики, в том числе с помощью ослабления иены.
"Воскресенье - большой день для японской иены, - сказал Роберт Ренни, главный валютный стратег банка Westpac. - Предположительно, Абэ выиграет большинство голосов в верхней палате и получит мандат на продвижение своей "третьей стрелы".
По словам Ренни, важное значение для иены также будет иметь скорость, с которой Абэ будет реализовывать свои политические инициативы, включая повышение доходов на 3% ежегодно в течение следующих 10 лет, создание особых экономических зон для привлечения инвестиций и полную либерализацию розничного рынка электроэнергии.
"От того, как быстро проявятся новые тенденции, будет зависеть формирование тренда иены во второй половине текущего года",- сказал Ренни.
Банк рекомендует занимать короткие позиции при коррекции пары вверх от текущих уровней цен. Целевыми точками входа служат отметки 1.3200 и 1.3250 со стопом на уровне 1.3280.
На данный момент пара двигается вблизи отметки 1.3140.
Продолжаем обзор событий на финансовых рынках Азии, Европы и США.
Анонс событий на сегодня:
12:30 мск Изменение числа безработных в Великобритании за июнь
12:30 мск Средняя заработная плата в Великобритании за май
12:30 мск Уровень безработицы в Великобритании по данным института ILO за май
12:30 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов
12:30 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке
13:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии ZEW за июль
15:00 мск Еженедельный отчет MBA с индексом запросов на ипотечное кредитование в США
16:30 мск Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за май
16:30 мск Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за июнь
16:30 мск Число закладок новых домов в США за июнь
16:30 мск Выступление главы ФРС Бена Бернанке
18:00 мск Заявление Банка Канады
18:00 мск Решение Банка Канады по процентной ставке
18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
18:30 мск Отчёт Банка Канады о монетарной политике
19:15 мск Пресс-конференция управляющего Банка Канады
20:30 мск Выступление управляющей ФРС Сары Блум Раскин
22:00 мск Бежевая книга
В числе других квартальную отчётность представят: Abbott Laboratories, American Express, Bank of America, Bank of New York Mellon, eBay, Intel, IBM, M&T Bank, Mattel, Novartis AG, PNC Financial, SanDisk, SLM Corp, U.S. Bancorp.
Yahoo ожидает, что по итогам 2013 года скорректированный операционный доход составит от 900 млн до 1 млрд долл в сравнении с предыдущим прогнозом 1.05 млрд - 1.1 млрд долл.
Компания также полагает, что в III квартале ее доход до уплаты налогов составит 1.06 млрд - 1.1 млрд долл в сравнении с прогнозом аналитиков в 1.12 млрд долл.
Инвесторы предпочли скорректировать свои позиции в преддверии намеченного на среду выступления главы ФРС Бена Бернанке на слушаниях в Конгрессе. Как ожидается, текст выступления Бернанке будет опубликован в 16:30 мск, а слушания начнутся в 18:00 мск.
Основное давление на индекс DJIA оказала негативная динамика акций компании Coca-Cola (-1.9%), представившей слабую квартальную отчетность.
Акции производителя потребительских товаров Johnson & Johnson почти не изменились после выхода превысивших прогнозы данных по прибыли и доходам. Компания улучшила прогноз по годовой прибыли до 5.40 - 5.47 долл на акцию в сравнении с 5.35 - 5.45 долл, ожидавшимися ранее, однако этот не произвело впечатления на инвесторов.
"Мы знаем, что во II квартале корпоративная прибыль будет не особенно хорошей, и мы знаем, что рост ВВП США также был не особенно хорош, но есть немного оптимизма в отношении второй половины года, поэтому, с нашей точки зрения, нам следует полностью сосредоточиться на том, что скажут компании о перспективах на второе полугодие и что именно это будет означать для рынка акций", - заявил Дэн Гринхаус, главный аналитик компании BTIG.
Оставить комментарий
