Экономические онлайн-новости на валютном (форекс) и фондовом рынках. Показатели макростатистики, календарь экономических событий, прогнозы аналитиков и высказывания экспертов, мнения ведущих политиков, которые влияют на динамику котировок акций, а также курсов евро, доллара, фунта, йены и т.д. (форекс). Новости формируются на базе первоисточников – официальная информация статистических агентств, правительственных организаций, ведущих СМИ США, Великобритании, Франции, Испании, Китая, Японии и др.
По сообщению анонимного источника, из нового законопроекта изъяты чрезвычайные меры, в том числе устранено предложение об отсрочке введения налога на медицинское оборудование.
Документ предполагает повышение потолка госдолга и возобновление работы правительства. Детали законопроекта неизвестны, за исключением того, что он предполагает финансирование правительства до 15 декабря, тогда как в предыдущем документе предусматривалось 15 января.
Об этом заявил директор департамента денежного обращения ЦБ Александр Юров, передает ИТАР-ТАСС. Банкноты поступят в обращение 30 октября.
До начала Олимпиады в Сочи (7 февраля 2014 года) купюры развезут по всем регионам России.
На лицевой стороне банкнот будут изображены летящий сноубордист, а на обратной жар-птица, похожая на факел. Основными цветами будут голубой и синий. Изображение на банкноте впервые будет вертикально ориентированным (Lenta.ru).
Администрация президента настаивает на том, чтобы Уолл-Стрит твердо высказалась в защиту предложения о немедленном повышении потолка госдолга и вынудила некоторых республиканцев опротестовать мнение своих однопартийцев, спровоцировав раскол.
"Кто-то не доставил памятную записку в палату представителей о том, что они не могут прикреплять к законопроекту по бюджету предложения, связанные с Obamacare, и что они ведут переговоры о том, должна ли наша страна платить по счетам, а не о том, изменять ли закон ("О доступном здравоохранении"), который уже вступил в силу", - отметил Арт Хоган, рыночный стратег Lazard Capital Markets.
К текущему моменту индекс S&P 500 теряет 0.4%.
Акции Apple выглядят лучше рынка, подорожав на 0.8% на сообщениях о том, что исполнительный директор Burberry Ангела Арендс со следующего года возглавит розничную сеть и подразделение он-лайн продаж Apple.
Переговоры в сенате о повышении потолка госдолга и возобновлении работы правительства приостановлены, поскольку палата представителей разрабатывает собственный план.
Об этом в интервью MarketWatch заявил сенатор-демократ Дик Дурбин.
Согласно протоколам, в преддверии сентябрьского заседания FOMC президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота призвал своих коллег понизить учетную ставку на 25 б.п. до 0.5%. Подобное произошло впервые, когда региональный Федеральный резервный банк делает запрос о понижении ставки, выражая растущую обеспокоенность по поводу перспектив экономики. Кочерлакота заявил о необходимости "сделать все возможное" для поддержки экономического роста.
Вместе с тем, три других президента Федеральных резервных банков направили повторный запрос о повышении учетной ставки на 25 б.п. до 1%.
Восемь других президентов не поддержали идею об изменении ставки. В итоге, Совет управляющих ФРС принял решение о сохранении учетной ставки на прежнем уровне.
Напомним, во вторник республиканцы из нижней палаты представили свой план, предусматривающий отсрочку на два года введения налога на медицинское оборудование в рамках Obamacare и отказ от федерального финансирования расходов на содержание парламентариев и чиновников администрации взамен на возобновление финансирования правительства до 15 января и повышение потолка госдолга до 7 февраля.
Белый дом отклонил план нижней палаты, при этом представитель администрации Эми Брандэдж сказала, что этот план был разработан для того, чтобы "задобрить" Чайную партию.
Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни заявил, что администрация президента сфокусирована на достижении бюджетной сделки и рассчитывает на то, что компромиссный план сената позволит завершить кризис. Вместе с тем, он отметил, что "на данном этапе" сделка далека от подписания.
Лидер большинства в сенате демократ Гарри Рид подверг критике план республиканцев из нижней палаты, заявив, что этот законопроект "не пройдет сенат".
"Я вновь разочарован" Джоном Бейнером, который пытается "поддерживать свою значимость" за счет страны, сказал Рид, предупредив, что сегодня рейтинговые агентства могут понизить суверенный рейтинг США.
Рейтинговые агентства Fitch и Moody's отказались комментировать заявления Рида.
По сообщению Белого дома, президент США Обама намерен встретиться с демократами из нижней палаты в 23:15 мск.
По словам Герспача, он надеется, что вашингтонским законодателям удастся заключить сделку, позволяющую избежать дефолта, но "надежда - это не план".
Он отметил, что, если США объявят дефолт, "мы попадем в неизведанные воды", поскольку потенциальное воздействие этого события на экономику всего мира трудно предугадать.
Главным фактором уязвимости кредитного рейтинга Китая остаётся неустойчивость модели роста, основанном на притоке новых инвестиций; чем более длительный период времени будет поддерживаться такая инвестиционная модель с высоким уровнем левериджом, тем сильнее будет нарастать риски ухудшения кредитного профиля и снижения кредитных рейтингов, говорится в отчёте рейтингового агентства Fitch.
Вместе с тем, агентство улучшило кредитный рейтинг Китая по заимствованиям в иностранной валюте до уровня "А+" со "стабильным" прогнозом.
Повышение отражает укрепление структуры баланса госбюджета и "поразительный" рост экономики КНР. Тем не менее, агентство отмечает, что импульс экономического роста застопорился по сравнению с более ранним периодом, который наблюдался, в частности, в момент повышения рейтинга с "A" до "А+" в ноябре 2007 года.
Сенаторы получат возможность рассмотреть новые предложения в ходе еженедельного совместного ланча.
Как ожидается, лидер большинства в сенате демократ Гарри Рид и лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконелл представят свой план по выходу из кризиса.
Комментарий The Guardian: Похоже, ситуация сдвинулась с мертвой точки.
Как говорилось ранее, в 2014 году ожидается резкое ускорение экономики с ее расширением на 2%.
В проекте госбюджета на 2014 год предусмотрено повышение пошлин на алкоголь и табак: 10 евроцентов на пачку сигарет, 10 евроцентов на пинту пива и 50 евроцентов на бутылку вина.
Кроме того, вводится налог на банковский сектор, который, как ожидается, принесет в казну 150 млн евро в год.
Повышения налога на бензин и дизельное топливо не предусмотрено.
В самом начале выступления он обвинил предыдущее правительство в "безрассудной политике, которая довела страну до катастрофы".
По его словам, сейчас ситуация кардинально изменилась, экономика находится на пути к восстановлению. Законопроект, предлагаемый Нунаном, предусматривает бюджетный дефицит в 2014 году в 4.8% с небольшим первичным профицитом.
Министр финансов подтвердил, что в бюджет включены дополнительные доходы от повышения налогов и сэкономленные средства от планируемого сокращения правительственных расходов на общую сумму 2.5 млрд евро.. Кроме того, Нунан сказал, что бюджет предусматривает "25 новых шагов, направленных на создание рабочих мест".
По состоянию на 17:25 мск фьючерс на индекс широкого рынка SP500 теряет 0.2%, контракт на промышленный индекс DJIA снижается на 0.1%.
Перед началом регулярных торгов на рынок поступили квартальные отчёты ряда американских корпораций, среди которых: Citigroup, Coca-Cola, Johnson & Johnson и Charles Schwab. На премаркете в этих бумагах отмечаются закономерно высокие торговые обороты. После завершения торговой сессии о квартальных результатах отчитаются Intel и Yahoo, в течение торгового дня настроения инвесторов, вероятнее всего, будут определяться новостным фоном вокруг ожидаемой компромиссной сделки парламентариев США по бюджету и потолку госдолга.
Промышленное производство в РФ в сентябре 2013 года, как и месяцем ранее, выросло в годовом и в месячном выражении с исключением сезонного и календарного факторов; при этом за девять месяцев промышленность показала вялый рост, а за третий квартал - отрицательную динамику, следует из данных Росстата.
В годовом выражении рост в сентябре ускорился до 0,3% с 0,1% в августе, за девять месяцев промышленность РФ увеличилась лишь на 0,1%, а по итогам третьего квартала Росстат зафиксировал спад в 0,1%. Таким образом, третий квартал оказался самым слабым для промышленности в этом году: в первом квартале индустрия показала нулевую динамику, во втором - рост на 0,3%. При этом власти РФ ожидали в третьем квартале перелома негативных тенденций в экономике РФ в целом и в промышленности в частности (Прайм).
Динамика долгового рынка отражает возросшие ожидания заключения компромиссного соглашения между американскими парламентариями.
К данному моменту доходность одномесячных векселей Казначейства США снижается на 5 б.п. до 0.2%. Погашение векселей приходится на период, когда США объявят дефолт, в случае, если не будет увеличен потолок госдолга.
Согласно отчёту Федерального резервного банка Нью-Йорка, индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк (Empire State manufacturing) в октябре снизился до 1.52 пункта против 6.29 в сентябре.
Аналитики прогнозировали повышение показателя до 8.2.
Ранее Национальная служба статистики сообщила, что индекс цен на жилую недвижимость превысил в августе докризисный максимум (см. 15:17).
"Мы вдохновлены тем фактом, что цены на жильё продолжают восстанавливаться. Тем не менее, правительство понимает, что ипотечному рынку ещё далеко до возвращения к предкризисным уровням. Это затрудняет возможность приобретения недвижимости, в особенности на первичном рынке.
По этой причине программа "Помощь в покупке" является жизненно важным инструментом для молодых людей, который позволяет им получить те же начальные условия в жизни, которые имели предыдущие поколения", - заявил спикер британского правительства.
В рамках программы Help to Buy ("Помощь в покупке") британцы могут приобрести недвижимость по программам ипотеки, внеся в банк всего 5% от стоимости будущего жилья, ещё 15% гарантирует государство.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), четвертый крупнейший производитель нефти среди стран ОПЕК, активно инвестируют в атомную энергетику, развитие возобновляемых источников энергии, а также СПГ-терминалы для сокращения зависимости от нефти, сообщил министр энергетики страны Сухайл Мохаммед аль Мазруи (Suhail Mohamed Al Mazrouei).
"Мы стремимся быть надежным поставщиком углеводородов <...> Одних лишь традиционных источников энергии недостаточно, поэтому ОАЭ активно диверсифицируют энергобаланс", - отметил Мазруи, слова которого приводит агентство Bloomberg.
ОАЭ планируют, что к 2020 году 25% производимой в стране энергии будет приходиться на атомные электростанции. Общая мощность четырех АЭС после завершения их строительства, как ожидает министр, составит 5,4 тысячи мегаватт (Прайм).
Ожидаемый убыток по позиции Goldman Sachs согласно выданной ранее рекомендации открывать "лонги" в ноябрьских контрактах по цене 4.20 долл составил 0.30 долл.
Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании, индекс цен на британскую жилую недвижимость вырос в августе до 185.8 п. и превысил рекордный максимум, достигнутый в кризисном 2008 году. Средняя стоимость домовладения в Великобритании составила 247 тыс фунтов.
На графике: годовое изменение цен на жильё в Великобритании в разрезе по регионам по состоянию на август 2013
"Меня настораживают последние движения на рынке (имея в виду рост цен). Низкие процентные ставки могут ускорить повышение стоимости домовладений до галопирующего темпа. Состояние рынка труда в целом хорошее, однако существуют проблемы, связанные с миграцией. Есть запас для понижения безработицы без усиления инфляционного давления", - заявил Уил.
Землетрясение магнитудой 7,2 затронуло остров Бохол в центральной части Филиппинского архипелага. Подземные толчки на глубине 35 километров были зафиксированы в 08:12 по местному времени (04:12 по Москве). Как пишет Agence France-Presse, за толчками последовали два афтершока магнитудой 5,0 (Lenta.ru).
Сайт Совета муфтиев России, расположенный по адресу muslim.ru, подвергся атаке хакеров. При переходе на ресурс перед пользователем появляется фото свиной головы, держащей в зубах Коран.
Фото сопровождается оскорбительной для мусульман надписью - хакеры обращаются к ним от лица "жителей Москвы". Они также указывают на то, что доменное имя muslim.ru теперь осквернено.
Аналогичная заглушка была поставлена хакерами на сайт главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина. Страница Московской соборной мечети оказалась недоступной.
Напомним, что сегодня мусульмане отмечают один из главных праздников ислама - Курбан-байрам. В посвященных этому мероприятиях в Москве приняли участие 103 тыс. человек (РБК).
Заместитель министра финансов КНР Чжу Гуанчжоу рекомендовал США реализовать конкретные шаги, направленные на избежание дефолта до наступления даты 17 октября, отметив, что США несут полную ответственность за стабильность мировых финансовых рынков.
Замминистра сделал заявления в ходе пресс-конференции, посвященной усилению взаимодействия КНР и Великобритании в финансовой сфере.
"В конечном итоге, США должны выйти из финансового тупика, повысить потолок госдолга и не допустить дефолта. США следует поддерживать благоприятную тенденцию экономического роста и избежать тех событий, которые могут потянуть вниз мировую экономику", - считает Чжу Гуанчжоу.
Средневзвешенная доходность трёхмесячных векселей (300 млн евро) составила 0.006% в сравнении с 0.010% по итогам предыдущего аукциона по размещению аналогичных бумаг. Коэффициент покрытия составил 4.87 против 7.3 ранее.
Средневзвешенная доходность двенадцатимесячных векселей (1.35 млн евро) составила 0.172% в сравнении с 0.225% по итогам предыдущего аукциона по размещению аналогичных бумаг. Коэффициент покрытия составил 2.40 против 1.77 ранее.
Средневзвешенная ставка доходности векселей со сроком обращения 6 месяцев (0.817 млрд евро) составила 0.672% против 0.911% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 5.88 против 3.72;
Средневзвешенная ставка доходности векселей со сроком обращения 12 месяцев (3.75 млрд евро) составила 0.98% против 1.089% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 2.06 против 1.85.
Все стороны сходятся в одном: из-за конфликта интересов и правил страна не может присоединиться к ТС и одновременно подписать торговую сделку с Евросоюзом.
Министр иностранных дел Литвы, которая в настоящее время председательствует в ЕС, заявил, что предложения России замешаны "на экономическом запугивании и политическом давлении"...
... Путин отрицает, что Россия пытается запугать соседей. "Здесь нет попытки оказать давление на суверенное право принимать решение", - заявил Путин.
Владимир Чижов, посол России в ЕС, сказал: "Мы хотим, чтобы у них была четкая картина того, что их ждет в любом случае. Ничего больше. Все зависит от них"...
... В ходе недавней конференции в Ялте экономический советник Путина Сергей Глазьев предупредил, что без помощи России Украина будет вынуждена объявить дефолт по своим долгам, однако это мнение не разделяется многими экономистами...
Президент Украины Виктор Янукович придерживается твердой позиции, заявив, что он хочет построить европейское государство, и политическая оппозиция поддерживает устремления президента.
"Впервые в нашей истории более 50% граждан поддерживают европейскую интеграцию и менее 30% поддерживают тесные связи с Россией. Спасибо Вам большое за это, господин Глазьев", - заявил Петр Порошенко, чей шоколад Roshen был недавно запрещен к поставкам в Россию из-за якобы нарушения санитарных требований.
Европейские лидеры столкнулись с дилеммой. Многие страны из окружения России имеют антидемократические, экономические и коррупционные проблемы, и это вызывает озабоченность ЕС в процессе приближения их к себе. Но в то же время, ЕС не хочет их толкать обратно в орбиту России.
Германия - одна из тех стран ЕС, которая испытывает наименьший энтузиазм от ассоциации с Украиной. Но на сегодняшний день Германия держит свое мнение при себе, и отсутствие шумной критики Украины в последнее время стало более заметным.
Американские власти говорят, что ставки высоки.
Посол США на Украине в августе назвал сделку с ЕС "критически важным шансом для Украины в продвижении на пути становления современной европейской демократии". В сентябре госсекретарь Джон Керри назвал Украину хорошим примером регионального экономического развития.
"Запад серьезно заинтересован в их развитии таким образом, чтобы они и их регион встал на путь стабильности", - сказал Ли Гамильтон, бывший председатель комитета палаты представителей по иностранным делам.
Даже если ЕС и Украина подпишут соглашение в ноябре, оно должно быть ратифицировано всеми 28 членами ЕС, а также Европейским парламентом и законодателями Украины, и это займет достаточно времени для того, чтобы дела пошли наперекосяк. Зная об этом, ЕС и Украина планируют обеспечить вступление в силу некоторых условий сделки еще до ратификации соглашения.
Дипломаты ЕС говорят, что ближайшие недели являются критическими.
"Украина близка к подписанию соглашения об ассоциации, но он должна ускориться для того, чтобы выйти на финишную прямую и подойти к линии финиша, - сказал министр иностранных дел Польши Радек Сикорски. - Иногда шансы могут быть упущены, и они могут не вернуться". (WSJ)
Кремль Владимира Путина закручивает гайки в отношениях с государствами, расположенными между Россией и ЕС, которые когда-то были частью Советского Союза, но теперь склоняются в сторону Запада, провоцируя борьбу за сферу влияния, напоминающую времена холодной войны.
Москва недавно заблокировала импорт вина из Молдавии после того, как это государство объявило о намерении вступить в ассоциацию с ЕС; ввела ограничения на поставку конфет и других товаров из Украины, которая также дала понять о готовности сблизиться с ЕС; ограничила покупку молочных продуктов в Литве, являющейся членом ЕС и решительно выступающей в пользу втягивания соседей России в западную орбиту.
Армения, которая планировала подписать соглашение с ЕС, в прошлом месяце резко перешла на другую сторону, заявив, что вместо этого вступит в союз с Россией, учитывая зависимость от ее природного газа и обеспечения национальной безопасности. Соседняя Грузия все еще добивается союза с ЕС, несмотря на присутствие российских войск в спорных с 2008 года регионах.
"Россия хочет восстановить свое влияние на постсоветском пространстве", - сказал Арсений Яценюк, лидер оппозиции на Украине (по прозвищу "Сеня-кролик" - прим. М.И.), который, как и правящая партия, выступает за ассоциацию с ЕС. "Это новый тип Советского Союза", - добавил Яценюк.
Москва уже наслаждается своей обновленной ролью на Ближнем Востоке после предотвращения казалось бы неминуемого авиаудара США по Сирии из-за применения химического оружия. Некоторые в Европе видят у себя дома отголоски этой борьбы за власть между Востоком и Западом , и это может определить процесс геополитического урегулирования на десятилетия.
Главной целью в этом перетягивании каната является Украина с ее 46-миллионным населением, простирающимися полями пшеницы и доменными печами. Ключевой момент может проявиться в течение ближайших нескольких дней. ЕС требует, чтобы Украина освободила из тюрьмы лидера оппозиции Юлию Тимошенко в обмен на более тесные межгосударственные связи, но президент Виктор Янукович сопротивляется. Специальная комиссия, назначенная Европарламентом, представит свой доклад во вторник. Этот доклад сыграет решающую роль в ходе дискуссий на встрече министров иностранных дел стран ЕС 21 октября.
Русские испытывают [ментальную] близость к Украине из-за тянущихся к Киеву исторических и культурных корней. Тем не менее, Украина, получившая независимость в 1991 году, больше смотрит в сторону Запада, неоднократно обжигаясь в отношениях с Россией, например, при отключении поставок природного газа в период спора о цене на газ.
В ходе вильнюсского саммита 28-29 ноября Украина надеется подписать с ЕС "Соглашение об ассоциации", которое снимет торговые барьеры. В обмен на это Украина должна предпринять действия, обеспечивающие демократические процедуры, например, принять более жесткие законы о выборах и судах.
Кремль, не предъявляющий никаких требований о демократических преобразованиях, предупредил, что сделка с ЕС будет "самоубийственной" для Украины. Он предлагает Украине войти в возглавляемый Москвой Таможенный Союз (ТС), в котором на данный момент участвуют Россия, Беларусь и Казахстан. Они отменили таможенные границы с прицелом на формирование более глубокого политического и экономического Евразийского Союза.
Присоединение Украины станет важным поворотным моментом. Её экспорт в Россию в прошлом году составил 12.3 млрд евро, находясь по объему на втором месте после ЕС (12.9 млрд евро).
Объем производства в ориентированных на добычу сырья странах ТС в 2012 году составил 2.3 трлн долл в сравнении с 16.6 трлн долл в ЕС (по данным МВФ). (окончание следует)
Средневзвешенная ставка доходности шестимесячных векселей составила 3.95% против 4.02% на предыдущем аукционе по размещению аналогичных бумаг, коэффициент покрытия 1.89 против 1.94 ранее.
Американский доллар резко вырос в парах с основными мировыми валютами. К данному моменту пара EUR/USD снижается до отметки 1.3525 против 1.3560 перед началом агрессивных покупок доллара, пара GBP/USD снижается до 1.5965 против 1.6000, пара USD/JPY растёт до 98.60 против 98.40.
Объем Резервного фонда РФ при сохранении бюджетного правила будет недостаточно велик, чтобы выполнять роль запасов на черный день, считает постоянный представитель МВФ в России Бикас Джоши.
Бюджетное правило ограничивает расходы исходя из средней цены на нефть за пятилетний период, с ежегодным увеличением расчетного периода на один год до достижения 10 лет. Доходы бюджета сверх цены отсечения будут направляться в Резервный фонд до достижения его величины 7% ВВП, а сверх этой суммы - на пополнение ФНБ и финансирование инфраструктурных проектов в пропорции 50 на 50.
"При сохранении бюджетного правила в его нынешнем виде объем Резервного фонда недостаточно велик, чтобы способствовать его роли запасов на черный день", - сказал Джоши на пресс-конференции в РИА Новости (Прайм).
В Кировской области предотвращен теракт, который с сентября готовился на объекте хранения и уничтожения химического оружия. Об этом сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин.
Правоохранители задержали двух уроженцев Северного Кавказа, в возрасте 19 и 21 года, которые готовили теракт. Сообщается, что они являются последователями ваххабизма и прибыли в область из Москвы. При задержании они оказали активное сопротивление правоохранителям (РБК).
Полиция установила личность предполагаемого убийцы жителя московского района Бирюлево Егора Щербакова - это уроженец Азербайджана Орхан Зейналов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
Полиция обратилась с просьбой к гражданам предоставить сведения о его местонахождении.
"При визуальном контакте с этим человеком необходимо соблюдать осторожность. Мы просим также не вступать с ним в контакт", - подчеркнули в пресс-службе.
К текущему моменту пара NZD/USD выросла к отметке 0.8395 против 0.8345, зафиксированной в ходе азиатских торгов.
Спенсер заявил, что ограничения, введенные на рынке ипотечного кредитования Новой Зеландии в этом месяце, могут ослабить восходящее давление на национальную валюту, уменьшив магнитуду колебаний рыночных процентных ставок (Bloomberg).
Ранее Центробанк постановил, что с 1 октября ипотечные кредиты на сумму, превышающую 80% стоимости дома, должны составлять не более 10% от объема новых кредитов банков по сравнению с примерно 30% в предыдущий период.
При этом ставка по новым ипотечным кредитам не должна превышать официальную ставку Центробанка более чем на 30 б.п.
Компания Apple наймет гендиректора британской Burberry Анджелу Арендтс (Angela Ahrendts) для руководства своей розничной сетью, а также онлайн-магазинами, пишет Digit.ru.
Сеть фирменных магазинов Apple Store считается одной из "опор благополучия" самой дорогой корпорации мира, отмечает Digit.ru. Однако за последние годы Apple потеряла ряд топ-менеджеров, отвечавших за ритейл – Рона Джонсона, фактически основавшего сеть Apple Store, Джона Броуэтта, который проработал в Apple всего несколько месяцев, а также Джерри МакДугала, которого прочили на место Броуэтта.
По сообщению компании Apple, Арендтс с весны 2014 года займет в Apple позицию старшего вице-президента и будет отчитываться напрямую перед главой компании Тимом Куком. Ее должность в Burberry – производитель одежды и аксессуаров класса люкс - займет креативный директор бренда Кристофер Бейли. В Burberry отмечают, что в ближайшие месяцы топ-менеджеры будут работать вместе, чтобы обеспечить эффективную передачу функций (Прайм).
Китайские регуляторы намерены расширить программу Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, через которую иностранные средства вкладываются напрямую в китайские акции и государственные облигации.
Британские инвесторы получат право приобретать ценные бумаги КНР, номинированные в юанях, на сумму до 80 млрд юаней (13.1 млрд долл).
Укреплению юаня способствовало вчерашнее сообщение Народного банка Китая о расширении валютных резервов до 3.66 трлн долл на конец сентября в сравнении с 3.5 трлн долл на конец июня. Темпы роста валютных резервов по итогам квартала оказались максимальными более чем за два года.
По мнению аналитиков Bloomberg, это указывает, что китайское правительство пытается поддержать экономический рост, который привлекает иностранных инвесторов, в то время как другие развивающиеся страны - от Индии до Индонезии ощущают последствия оттока капитала.
"Данные по объему валютных резервов Китая, возможно, отражают защитный статус Китая и указывают на то, что в период рыночных потрясений в страну пришли "горячие" деньги", - заявил Тимоти Кондон из ING Groep NV.
Торги в Токио завершились приростом индекса Nikkei на 0.3%. Рост отмечался по широкому фронту бумаг, но преимущество оказалось за акциями экспортёров, получивших поддержку от заметного ослабления иены в понедельник, когда торги в Японии не проводились в связи с выходным днём. Капитализация Sony сегодня увеличилась на 1%, котировки Panasonic повысились на 0.6%, бумаги производителя тяжёлых промышленных машин Fuji Heavy Industries подорожали на 0.7% на фоне сообщения деловой газеты Nikkei о том, что компания в 2.5 раза нарастила операционную прибыль в апреле-сентябре.
Торги в Сиднее завершились 1%-ым ростом индекса ASX 200 - показатель достиг максимальной отметки с 30-го сентября. Повышение отмечалось в акциях горнорудных компаний: акции Rio Tinto прибавили 2.5% на известии о том, что отгрузки железной руды, произведённой компанией, выросли в III квартале на 4%.
Рост австралийского рынка был также поддержан публикацией протоколов ЦБ Австралии - регулятор отметил, что ожидает расширения инвестиций в жилую недвижимость, однако не видит признаков перегрева рынка.
В Сеуле также отмечалась позитивная динамика - рынок поддерживает продолжающийся 32 сессии подряд приток зарубежных инвестиций.
Торги в Индии, Китае и Гонконге в настоящий момент продолжаются.
- Номинация Йеллен обеспечивает рынки ощущением непрерывности текущей монетарной политики ФРС в процессе принятия решений и коммуникации;
- Настрой Йеллен не является настолько "голубиным", как полагают многие: она сыграла ключевую роль в создании 2%-ной цели ФРС по инфляции и порогового уровня по безработице. Углубленное изучение ее деятельности указывает, что она не позволит инфляции превысить уровень в 2%; в 1996 году она пригрозила, что не согласится с формулировками в заявлении ФРС, и призывала к ужесточению монетарной политики.
Согласно данным делового издания FT, заявления, сделанные накануне министром финансов Великобритании Джорджем Осборном, должны материализоваться уже сегодня.
В понедельник, в ходе своего длительного визита в Китай и проведения встречи с вице-премьером Госсовета КНР Ма Кай, Осборн заявил, в частности, что "великий китайский народ должен иметь глобальную валюту" и Китаю "следует изучить вопрос распространения влияния юаня с помощью мирового финансового центра, который находится в Лондоне".
Как ожидается, сегодня Осборн предложит Комиссии пруденциального надзора (Prudential Regulation Authority, PRA) Великобритании провести переговоры с лидирующими китайским банкам с целью разрешения им вести деятельность в Великобритании в масштабах локальных банков - сегодня крупнейшие госбанки Китая, такие как Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China, представлены дочерними отделениями, деятельность которых, наряду с местными банками, попадает под регулирование PRA с его жёсткими стандартами прозрачности, требованиями к буферному капиталу и ликвидности.
На сегодняшний день Лондон является доминирующим центром мировых валютообменных операции с юанем за пределами Китая и Гонконга, дневной оборот которого за последнее полугодие составляет в среднем 5.3 млрд долл (FT).
В протоколах RBA говорится: "Члены Комитета согласились с тем, что банк не должен ни закрывать возможность дальнейшего понижения ставок, ни подавать сигнал о немедленных планах сократить ставки". Эта фраза была использована также в протоколах августовского и сентябрьского заседаний, и трейдеры ожидали, что она будет исключена из октябрьского документа. Однако этого не произошло.
По мнению аналитиков банка Westpac, сохранение указанной фразы означает, что в ноябре RBA, скорее всего, оставит процентную ставку на прежнем уровне, однако даст понять, что "мягкий" настрой сохраняется.
Кроме того, Westpac отмечает, что:
- RBA пришел к выводу, что укрепление национальной валюты за период, прошедшее с сентябрьского заседания, было бесполезным;
- Устойчивость укрепления обменного курса "аусси" ставится под сомнение, так же как и устойчивость укрепления потребительского доверия и уверенности в деловых кругах за последние недели;
- Рынок труда характеризуется как "слабый" на фоне появления умеренно позитивных опережающих индикаторов спроса на рабочую силу; особенно подавленным рынок труда выглядит в горнодобывающей и смежных областях;
- RBA не опасается образования пузыря на рынке недвижимости;
- RBA ожидает расширения инвестиций в жилую недвижимость, однако комментарии в отношении текущих бизнес-инвестиций и вложений потребительских средств остаются пессимистичными, и недавние экономические отчеты не указывают на возникновение какого-либо бума на рынке жилой недвижимости.
Аналитики Westpac подтвердили предыдущий прогноз о том, что сроки понижения ставки RBA перенесены с ноября на февраль и что протоколы указывают на необходимость дополнительного понижения ставки как минимум дважды.
"Надеюсь, нас ждет удача, возможно, завтра будет ясный день", - сказал Рид.
По сообщению Reuters, новый обсуждаемый вариант соглашения предусматривает продление потолка госдолга по меньшей мере до середины февраля, финансирование работы правительства до середины января, а также продолжение секвестра с сокращением бюджетных расходов по широкому спектру. Вместе с тем, предлагается провести новый раунд бюджетных переговоров с тем, чтобы до конца года попытаться заключить сделку, позволяющую предотвратить новый раунд автоматического секвестра.
Основную поддержку рынку оказали сообщения о предстоящей встрече президента Обамы с лидерами сената. Несмотря на то, что встреча была отложена, причина оказалась уважительной. По сообщению пресс-секретаря Белого дома, парламентарии готовят соглашение, благодаря которому удастся повысить потолок госдолга и возобновить финансирование правительства.
После закрытия торгов представители демократов в сенате заявили, что не примут никаких предложений об экстраординарных мерах. Таким образом, быстрого заключения соглашения, вероятно, не случится, и результаты очередных переговоров станут известны лишь через несколько часов. Однако эксперты уверены в том, что по мере приближения крайнего срока шансы на достижение договоренности будут увеличиваться.
По итогам торгов на фондовых биржах США индекс Russell 2000, оценивающий капитализацию малых компаний, вырос к новому рекордному уровню, а индекс S&P 500 закрылся выше 1700 пунктов, достигнув области сопротивления 1710 - 1715. В числе наиболее востребованных бумаг оказались акции технологических и нефтяных компаний. Хуже рынка выглядели акции коммунального сектора.
В индексе DJIA лидерами повышения стали акции фармацевтической компании Pfizer и авиастроительного концерна Boeing, подорожавшие на 2.2% и 1.2% соответственно.
В пятницу JPMorgan и Wells Fargo представили квартальную отчетность: JPMorgan сообщил об убытках в связи с огромными судебными издержками, тогда как Wells Fargo зафиксировал рекордную прибыль.
Но если исключить статьи судебных издержек из отчетности JPM, в финансовых ведомостях обоих банков можно найти много общего. И эти изменения в балансах могут стать характерными для других банков, отчитывающихся на текущей неделе. Среди них - резкое сокращение ипотеки и снижение расходов, в том числе из-за увольнения сотрудников. Рост кредитования в основном связан с предоставлением займов бизнесу, но не потребителям. И инвестиционный банкинг выглядит не то, чтобы очень хорошо, но и не так уж плохо.
"Лучше, чем опасались", - так описал квартальную отчетность JPMorgan и Wells Fargo аналитик UBS Бреннан Хокен, предупредив, что результаты этих банков не следует слепо экстраполировать на другие финансовые институты, но в целом тенденции могут оказаться схожими (MarketWatch).