Экономические онлайн-новости на валютном (форекс) и фондовом рынках. Показатели макростатистики, календарь экономических событий, прогнозы аналитиков и высказывания экспертов, мнения ведущих политиков, которые влияют на динамику котировок акций, а также курсов евро, доллара, фунта, йены и т.д. (форекс). Новости формируются на базе первоисточников – официальная информация статистических агентств, правительственных организаций, ведущих СМИ США, Великобритании, Франции, Испании, Китая, Японии и др.
Ранее сообщалось, что инвестор-активист JCPenny Билл Акман, возглавляющий хедж-фонд Pershing Square Capital, на прошлой неделе направил второе письмо в совет директоров JCPenny с требованием сместить Улльмана с его поста в течение 30-45 дней. Акман обвиняет главу JCPenny в неумелом руководстве компанией после провальной стратегии, проводимой бывшим исполнительным директором Роном Джонсоном.
Однако совет директоров JCPenny отклонил требование Акмана и сегодня получил неожиданную поддержку со стороны другого крупного акционера - Джорджа Сороса, который имеет собственные причины для вражды с Акманом. Две недели назад Акман пожаловался на Сороса в Комиссию по ценным бумагам и биржам, обвинив его в сговоре с другими акционерами при покупке доли в JCPenny.
Но несмотря на огромный бюджет, организаторы сталкиваются с проблемами, связанными не в последнюю очередь с субтропическим климатом и с обвинениями в использовании рабского труда.
Премьер-министр Греции Антонис Самарас направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать снижению цен на газ, который поставляется "Газпромом" в Грецию по цене примерно на 30% выше, чем средние цены поставки газа в Европу.
Письмо было направлено несколько недель назад, однако о нем стало известно лишь сегодня. Самарс сообщил Путину о важности понижения цен на газ, поскольку это поможет Греции обрести конкурентоспособность в трудные для страны времена. Текущий контракт Греции с "Газпромом" действует до 2016 года (Kathimerini).
В числе лидеров снижения в индексе S&P 500 - акции компаний, оказывающих коммунальные услуги, в то время как акции технологического сектора выглядят лучше рынка. Акции Apple подорожали на 3% до 468.15 долл на сообщениях о намерении компании представить новое поколение смартфонов 10 сентября.
В индексе DJIA под давлением оказались акции медиакомпании Walt Disney (-1.6%), нефтяных компаний Exxon Mobil (-1%) и Chevron (-0.8%), авиастроительного концерна Boeing (-1%), производителя безалкогольных напитков Coca-Cola (-0.8%) и банка JPMorgan (-0.7%).
"На прошлой неделе было много покупок евро, в то время как длинные позиции в долларе США ликвидировались. В действительности, многие позиции сейчас переключились в пользу единой валюты, поскольку экономические данные еврозоны продолжили улучшаться. Тем не менее, ралли остановилось чуть ниже 1.3400 на фоне усиливающихся разговоров о необходимости реализации дополнительной программы спасения Греции. На данный момент мы предпочитаем играть на понижение EUR/USD и продавать в ралли на уровнях 1.3370-80", - говорится в обзоре BMO Capital.
Об этом говорится в совместном исследовании, подготовленном экономистами ФРБ Сан-Франциско и ФРБ Нью-Йорка.
По мнению экономистов двух ведущих региональных банков ФРС, количественное смягчение, проводимое Федрезервом, обеспечило лишь небольшой прирост экономики США, и программы QE были бы менее эффективными без обещания Центробанка сохранять процентные ставки на низком уровне.
В частности, согласно представленной оценке, программа QE2 объемом 600 млрд долл, запущенная в ноябре 2010 года, обеспечила прирост реального ВВП США к концу 2010 года на 0.13% и добавила 0.03% к инфляции. Однако если бы эта программа реализовывалась без обещания поддерживать ставки на низком уровне, она увеличила бы ВВП лишь на 0.04%, а инфляцию - на 0.02%.
"Наш анализ указывает, что информация о том, когда именно ФРС начнет повышать ставку по федеральным фондам от почти нулевого уровня, будет более важной, чем сигнал о точных сроках завершения QE3", - говорится в исследовании.
В целом, в представленном докладе принижается ценность программ QE, и это увеличивает вероятность скорого сворачивания покупок активов на том основании, что финансовые риски от программ QE начинают перешивать их преимущества.
За 10 месяцев 2013 финансового года дефицит госбюджета составил 607 млрд долл, что оказалось на 38% меньше дефицита за аналогичный период прошлого финансового года.
Белый дом прогнозирует, что в текущем финансовом году, заканчивающемся 30 сентября, совокупный бюджетный дефицит составит 759 млрд долл.
По сообщению Bloomberg, правительство Ангелы Меркель сократит планируемые на 2014 год продажи бондов до 216.5 млрд евро в сравнении с 240 млрд евро в текущем году.
Снижение ожидаемой долговой нагрузки связано с планируемым увеличением доходов от сбора налогов и сокращением госрасходов.
Между тем, аналитики ожидают, что в среду Евростат сообщит о положительной динамике ВВП еврозоны за II квартал, что станет формальным окончанием рецессии, длившейся в течение шести кварталов. Согласно консенсус-прогнозу, ВВП еврозоны во II квартале вырос на 0.2%.
В первой половине торгового дня доллар США продолжил расти против канадского доллара, отыгрывая слабый отчет по рынку труда Канады, опубликованный в пятницу. К текущему моменту пара отступила от внутридневного максимума 1.0317, стабилизировавшись в области 1.0295 - 1.0300.
В канадской прессе усилились разговоры о торможении развития рынка жилой недвижимости Канады после выхода отчета RealNet, свидетельствующего о сокращении инвестиций в земельные участки под будущее жилищное строительство в трех крупнейших городах Канады на 30-50%.
Аналитик по рынку недвижимости одного из крупнейших банков Канады CIBC отметил, что, если бы он был спекулянтом, он бы сейчас "не покупал" [землю/недвижимость].
"Период покупок домов для перепродажи и спекуляций в расчете на рост цен, очевидно, подходит к концу. Мы находимся в девятом раунде этого бума", - сказал аналитик CIBC.
Вместе с тем, аналитики Needham Research подтвердили рекомендацию "покупать" и отметили более высокие риски замедления темпа инновационных разработок по сравнению с тем периодом, когда компанией управлял Стив Джобс.
Needham Research ожидает, что годовая прибыль Apple в расчёте на обыкновенную акцию составит в текущем году 39 долл, в 2014 году - 42 долл.
Капитализация JPMorgan к текущему моменту сократилась на 1% после сообщений, что двум бывшим сотрудникам подразделения JPMorgan в Лондоне на следующей неделе может быть предъявлено обвинение, связанное с делом "Лондонского кита".
Указанные сотрудники обвиняются в попытках скрыть убытки JPMorgan, искусственно раздувая объем сделок в главном инвестиционном офисе.
"Установлено, что генеральный директор ОАО "Новгородоблэнергосбыт" Ольга Григорьева с целью преднамеренного банкротства в 2011-2013 годах умышленно совершала сделки в ущерб возглавляемой ею организации и кредиторов, путем продажи акций Общества на сумму более 920 миллионов рублей иностранным компаниям, находящимся в оффшорных зонах с отсрочкой платежа до 2020 года, при этом предприятие уже находилось в сложном финансовом положении", - говорится в сообщении РИА "Новости".
В результате совершенных сделок финансовое состояние ОАО "Новгородоблэнергосбыт" значительно ухудшилось, произошло существенное снижение активов предприятия, а величина просроченной кредиторской задолженности составила более 2 миллиардов рублей, отметили в ведомстве.
Это, поясняет Генпрокуратура, привело к тому, что "Новгородоблэнергосбыт" был признан банкротом.
В понедельник в отношении Григорьевой было возбуждено уголовное дело по статье "преднамеренное банкротство", предусматривающей до шести лет лишения свободы.
Глава отдела инвестиционных стратегий ING investment managemen Маартин Ян Баккум заявил, что инвесторам важнее всего понять, продолжится ли приток капитала на развивающиеся рынки, и в этом смысле Джанет Йеллен кажется менее агрессивной в том, что касается сворачивания программ QE (Euromoney).
Помимо сообщений об увеличении резервов золота FT-фонда SPDR gold, повышению стоимости драгоценного металла способствовали данные Ассоциации золотопромышленников Китая об увеличении покупок золота в Китае в первой половине текущего года на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, на рынке возобновились разговоры о стимулирующих программах китайских властей после сообщений, что госбанк Agricultural Bank of China предоставил Шанхаю "огромный кредит, соответствующий 12.5% ВВП Шанхая за прошлый год". Источник в китайском правительстве заявил в интервью газете South China Morning Post, что Пекин на намерен реализовывать масштабные стимулирующие программы по образцу 2008 года, однако правительство не исключает выделения так называемых "неофициальных экономических стимулов" для оказания помощи ключевым городам и провинциям.
Аналитики инвесткомпании Lazard Capital понизили рекомендацию по акциям производителя электрокаров до "нейтрально" с "покупать", отмечая низкое соотношение показателя риск/доходность на данных ценовых уровнях.
В Lazard отмечают, что стоимость акций Tesla может понизиться до 100 долл, т.к. данный уровень полностью учитывает будущую прибыльность компании.
На данный момент акции Tesla отыграли половину потерь, понесённых на открытии торгов, снижаются на 2% до 149.65 долл.
Новая модель выпускается в расчете на важный предпраздничный сезон в осенне-зимний период.
Однако стратегия Apple может оказаться не вполне удачной, учитывая, что главный конкурент - южнокорейская компания Samsung планирует представить новый смартфон Galaxy на неделю раньше - 4 сентября на выставке в Берлине (CNBC).
По состоянию на 17:25 мск фьючерс на индекс DJIA понижается на 0.37%, контракт на SP500 теряет 0.42%.
На американскую торговую сессию понедельника не запланировано публикаций макроэкономической статистики и важных корпоративных отчётов. Сезон отчётности близится к завершению, и инвесторам нужно искать новые драйверы, которые будут определять дальнейшую динамику рынка, считает экономист Credit Suisse Гайлз Китинг: "Всё больше признаков того, что фондовые рынки теряют импульс. Прошедшая неделя оказалась разнонаправленной для мировых площадок. Сезон отчётности близок к завершению, он запомнится умеренным ростом корпоративной выручки".
Доходность трёхмесячных векселей составила 0.045% в сравнении с 0.043% по итогам предыдущего аукциона по размещению аналогичных бумаг. Коэффициент покрытия составил 1.94 против 1.97 ранее.
Доходность шестимесячных векселей составила 0.079% в сравнении с 0.072% по итогам предыдущего аукциона по размещению аналогичных бумаг. Коэффициент покрытия составил 2.36 против 2.21 ранее.
Доходность однолетних векселей составила 0.146% в сравнении с 0.138% по итогам предыдущего аукциона по размещению аналогичных бумаг. Коэффициент покрытия составил 2.34 против 2.76 ранее.
Повышению цен на золото способствовала информация о расширении резервов золота ET-фонда SPDR Gold Trust на прошлой неделе на 1.8 метрических тонн до 911.13 метрических тонн. Увеличение резервов крупнейшего на рынке золотого фонда произошло впервые с 10 июня.
На данный момент пара двигается вблизи отметки 0.9170 против локального дневного минимума 0.9133. Ближайшие заявки на продажу сконцентрированы на отметке 0.9185, крупные "офера" расположены в области 0.9250.
В числе остальных повестку получила компания Winklevoss, принадлежащая близнецам Камерону и Тайлеру Винклевоссам, которые ранее заявили о намерении создать первый денежный фонд, торгующий биткоином.
Глава Департамента Бенджамин Лоски заявил, что его ведомство проводит расследование о соответствии деятельности этих компаний законам штата. Кроме того, Департамент намерен выпустить новые правила по переводу денег на операции с биткоином.
Таким образом, власти США не оставляют попыток доказать нелегитимность виртуальной валюты.
Компания исследует возможности установления стратегических договорённостей, включая создания партнерства или совместного венчурного предприятия. Компания также готова рассматривать предложения о покупке.
На прошедшей неделе информагентство Reuters cообщило, что руководство канадского производителя мобильных телефонов рассматривает возможность перевода компании в частное владение и проведение делистинга акций с биржи.
Британская страховая компания Prudential сообщила о повышении прибыли по итогам деятельности в I полугодии на 22% до 1.42 млрд фунтов (2.19 млрд долл).
Компания повысила размер полугодовых дивидендов на 15.8% до 0.0973 фунта на акцию.
"Нас устраивают такие финансовые показатели. Компания достигла четырёх из шести запланированных целей в первом полугодии", - заявил в интервью CNBC глава Prudential Тиджейн Тиам.
На данный момент в ходе торгов в Лондоне акции Prudential растут на 2.5%.
Банк России на заседании совета директоров в пятницу, несмотря на замедление экономического роста, сохранил ключевые ставки ради достижения амбициозной цели по снижению инфляции в следующем году, прокомментировал решение ЦБ журналистам министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.
В комментарии к решению о сохранении ставок Банк России сделал акцент на среднесрочной цели по инфляции, достижение которой регулятор связывает с сохранением текущей направленности денежно-кредитной политики и закреплением тенденции к снижению инфляционных ожиданий. Планируется, что в следующем году российский регулятор перейдет от целевого интервала по инфляции (5-6% на 2013 год) к точечной цели в 4,5% (Прайм).
Средневзвешенная доходность 6-месячных векселей составила 0.022% в сравнении с -0.004% по итогам предыдущего аукциона по размещению аналогичных бумаг. Коэффициент покрытия составил 1.2 против 1.7 ранее.
Средневзвешенная доходность 12-месячных векселей составила 1.053% в сравнении с 1.078% по итогам предыдущего аукциона по размещению аналогичных бумаг. Коэффициент покрытия составил 1.49 против 1.56 ранее.
По итогам первых двух часов европейских торгов ключевые биржевые индексы региона умеренно понижаются, немецкий DAX теряет более 1%.
На рынке отмечаются условия "тонкого" рынка - низкие торговые обороты последнего летнего месяца способствуют росту волатильности в моменты реакции рынка на новостной фон. Согласно последним данным Bloomberg, среднедневной оборот на акциям из состава общеевропейского индекса Stoxx 600 оказался на 29% ниже среднего значения за последние 100 дней.
Среди локальных идей, привлекающих внимание европейских инвесторов сегодня, оказалось понижение инвестиционного рейтинга британского букмекера Ladbrokes аналитиками JPMorgan Chase. На данный момент акции Ladbrokes теряют 3.5%. Снижение рекомендаций специалистами Citi по акциям рекрутинговой фирмы Capita до "нейтральной" с "покупать" повлекло снижение её капитализации на 1.5%.
В то же время, лучше рынка оказались бумаги финансового сектора: котировки страховой компании Prudential растут на 2.5% на фоне известия о повышении дивидендов, акции Royal Bank of Scotland повышаются на 0.8%, Lloyds - на 0.4%, Standard Chartered - на 0.3%.
Дипломатические миссии, которые вновь заработали в воскресенье, находятся в Иордании, Египте, Катаре, Кувейте, Бахрейне, Омане, Ливии, Мадагаскаре, Бурунди, Джибути, Судане, Руанде и Маврикии, а также в Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах.
При этом посольство в столице Йемена пока останется закрытым из-за потенциальной угрозы терактов. Об этом сообщил представитель американского Госдепартамента.
Кроме этого, пока не возобновит свою работу представительство США в городе Лахор в Пакистане. Как сообщается, это вызвано отдельной угрозой в указанном регионе.
Аналитики прогнозируют сокращение греческой экономики на 4.8% - 5.0% в годовом исчислении после снижения ВВП на 5.6% в I квартале.
Напомним, на прошлой неделе ELSTAT сообщил о росте уровня безработицы в Греции в мае на 0.6% до новой рекордной отметки 27.6%.
"До экономической стабилизации в Греции, видимо, еще далеко, и аргументы для дальнейшего облегчения долгового бремени самой проблемой страны еврозоны продолжают укрепляться", - заявил глава европейского отдела исследований Daiwa Capital Markets, Крис Шиклуна.
Канцлер Германии Ангела Меркель и глава немецкого Минфина Вольфганг Шойбле в своих недавних выступлениях отрицали возможность оказания дополнительной финансовой помощи Греции, учитывая, что эта идея крайне непопулярна среди немецких избирателей.
Между тем, представители Бундесбанка не согласны в позицией Меркель и Шойбле. ОБ этом свидетельствует документ, опубликованный в выходные журналом Der Spiegel.
В этом документе, подготовленном экспертами Бундесбанка для Минфина Германии и МВФ, говорится, что к началу 2014 года Греция будет нуждаться в дополнительной финансовой помощи, поскольку риски в рамках текущей программы спасения "чрезвычайно высоки".
По мнению экспертов немецкого Центробанка, новую программу спасения Греции придется реализовать вскоре после выборов в Германии в сентябре. Кроме того, они подвергли критике решения о выделении Греции последних кредитных траншей, назвав их "политически мотивированными".
Аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон заявил в интервью CNBC, что этот доклад Бундесбанка появился очень несвоевременно для Меркель, учитывая предстоящие выборы.
"Если немцы действительно полагали, что Греции не потребуется новая программа спасения, тогда они занимаются самообманом и живут в воображаемом мире вне зависимости от публичных заявлений их лидеров", - отметил Хьюсон.
Глава Министерства экономического развития (МЭР) РФ Алексей Улюкаев признал, что экономика России находится в стадии стагнации, но при этом подчеркнул, что рецессии в стране "нет и не будет". Об этом он заявил в интервью газете "Коммерсантъ".
По словам А.Улюкаева, низкие темпы роста - это "фактор институциональный, структурный, макроэкономический", и для улучшения ситуации необходимо "очень долгое время". Он отметил, что пересмотру подвергнутся прогноз на ближайшие три года и долгосрочный прогноз в рамках подготовки бюджетной стратегии до 2030г. Темпам экономического роста российской экономики будет дана "более консервативная оценка" (РБК).
- По данным британского Института управления персоналом и кадрового развития (CIPD), квартальный индекс баланса занятости, отражающий темп найма новых сотрудников, вырос во II квартале с 9 до 14 пунктов;
- Рост спроса на рынке труда исходит от предприятий частного сектора, в то время как госсектор продолжает сокращать персонал;
- Темпы найма в секторе строительства и розничной торговли в июле стали максимальными с октября 2007 г;
- Рост заработным плат остаётся на низком уровне: в ближайшие шесть месяцев работодатели планируют повысить среднегодовые зарплаты на 1.7% (Reuters).
- По данным статистики ЕЦБ, которую приводит Reuters, в прошедшем году банки закрыли 5.5 тыс. отделений (2.5% от общего числа), функционировавших на территории ЕС;
- В 2011 г. число закрытых отделений составило 7.2 тыс;
- С момента начала финансового кризиса в 2008 г. число закрытых офисов банков в этом регионе превысило 20 тыс.;
- В 2012 году наиболее быстрыми темпами банки покидали периферийные страны ЕС: в Греции прекратили работу 219 отделений (5.7% от общего числа), в Испании - 193 отделения (4.9%);
- Продолжается переориентация деятельности банков на страны Восточной Европы: в 2012 г. новые офисы открывались в Польше (+4%), Чехии (+2.3%) и Литве (+1.8%).
Вместе с тем, банк предупредил, что при преодолении парой отметки 1.3418 откажется от "медвежьего" прогноза и изменит взгляд на "нейтральный".
Однако BofA надеется, что ему не придется менять рекомендации, поскольку тот факт, что пара опустилась ниже 1.3345, является первым признаком сформировавшейся вершины. Прорыв 1.3190 станет подтверждением возобновления нисходящего тренда, полагает BofA.
Фондовые рынки азиатско-тихоокеанского региона преимущественно росли в понедельник, японский Nikkei снизился на фоне разочаровывающих данных по ВВП за II квартал.
Торги в Токио завершились умеренным понижением ключевых индексов: Nikkei потерял 0.7%, индекс широкого рынка Topix понизился на 0.7%. Негативные настроения японских инвесторов были вызваны публикацией предварительных данных по приросту ВВП во II квартале, зафиксировавших более слабый, чем ожидалось, рост третьей по величине экономики мира: показатель повысился на 0.6% против прогноза роста на 0.9%.
Негативная динамика отмечалась в широком спектре акций. Котировки производителей электроники Nikon и Nintendo понизились на 1%, акции Isuzu Motors упали на 3.8%, капитализация телекоммуникационной компании Softbank снизилась на 4%.
Торги в Шанхае и Гонконге продолжаются, уверенный рост демонстрируют компании фармацевтической отрасли – акции Guilin Layn Natural и Shenzhen Neptunus подорожали на 1% после того, как стало известно, что китайские надзорные органы продолжают расследования в отношении французского производителя медпрепаратов Sanofi.
Акции компаний, действующих в сфере защиты окружающей среды, получили поддержку от новости о планах Пекина нарастить инвестиции в "зелёные" технологии: Tianjin Capital Environment +3.5%, Beijing Capital +2.2%.
Австралийский фондовый рынок подрос на локальных идеях: акции ритейлера JB Hi-Fi повысились на 3.5% после публикации компанией сильного квартального отчёта, котировки горнодобывающих компаний Rio Tinto и BHP Billiton повысились на 3% благодаря высоким ценам на медь, удерживающимся вблизи двухмесячного максимума.
Акции южнокорейских экспортёров дорожали на фоне роста курса японской иены к корейской воне: бумаги автопроизводителией Hyundai Motor и Hyundai Mobis повысились на 0.5%, котировки судостроительной компании Posco выросли на 2%.
Учитывая, что до выборов в Германии еще остается время, и политический кризис в Италии временно преодолен, инвесторы должны обратить внимание на фундаментальные показатели еврозоны, полагают в Credit Agricole.
По мнению аналитиков французского банка, улучшающиеся настроения в Европе должны задать позитивный тон для евро на этой неделе. Несмотря на уже восстанавливающийся рост в США, ускорение темпов роста ВВП Германии (отчет будет опубликован в среду), должно "взбодрить" быков, способствуя притоку нового капитала в Европу.
Отражая опережающий рост европейских фондовых рынков, эти потоки буду способствовать повышению пары EUR/USD выше отметки 1.3360 - локального максимума, зафиксированного после недавнего заседания FOMC.
Отсутствие политической неопределенности и малонасыщенный макроэкономический календарь могут привести к тестированию парой EUR/USD отметки 1.3416 в начале недели.
Оставить комментарий
