Mail.ru Group — бумага, которой не страшна пандемия 1 В ЗАКЛАДКИ Поделиться Торговый план
Покупка от уровня 2200 руб. с целью 2400 руб. на срок до 6 месяцев. Потенциальная доходность сделки +9,1%. Стоп-лосс устанавливается на уровне 2050 руб.
Факторы за
История роста в IT-секторе. Акции Mail.ru Group относятся к редким для российского рынка «историям роста» — это те компании, бизнес которых стремительно развивается. В последние годы сложился тренд, что «истории роста» опережают в доходности «истории стоимости» — зрелые стабильные компании. Это особенно заметно в IT-секторе, который является самым быстрорастущим. В среднем за последние кварталы выручка Mail.ru Group росла более чем на 21%. В перспективе рост может продолжиться, особенно в свете влияния на компанию коронавируса.
Бизнес защищен от COVID-19. Бизнес Mail.ru Group диверсифицирован и отдельные направления даже могут стать бенефициарами роста темпов распространения коронавируса. Речь идет о сегменте онлайн-игр. По итогам II квартала 2020 г. выручка направления выросла на 44,3%, так как в условиях самоизоляции людям пришлось переориентироваться на онлайн-развлечения.
Сейчас, когда в России наблюдаются рекордные темпы распространения COVID-19, акции Mail.ru Group могут получить очередной толчок к развитию данного сегмента.
Недооценка по мультипликаторам. Бизнес Mail.ru Group во многом схож с Яндексом, однако оценены компании по-разному. По всем ключевым мультипликаторам Mail.ru Group недооценен в сравнении с Яндексом.
При этом объективных причин для настолько сильного разрыва нет. Таким образом, акции Mail.ru Group могут позитивно переоцениться. Плюс дополнительным драйвером выступает возможность включения бумаг компании в индекс MSCI Russia.
Mail.ru Group — бумага, которой не страшна пандемия 1 В ЗАКЛАДКИ Поделиться Торговый план
Покупка от уровня 2200 руб. с целью 2400 руб. на срок до 6 месяцев. Потенциальная доходность сделки +9,1%. Стоп-лосс устанавливается на уровне 2050 руб.
Факторы за
История роста в IT-секторе. Акции Mail.ru Group относятся к редким для российского рынка «историям роста» — это те компании, бизнес которых стремительно развивается. В последние годы сложился тренд, что «истории роста» опережают в доходности «истории стоимости» — зрелые стабильные компании. Это особенно заметно в IT-секторе, который является самым быстрорастущим. В среднем за последние кварталы выручка Mail.ru Group росла более чем на 21%. В перспективе рост может продолжиться, особенно в свете влияния на компанию коронавируса.
Бизнес защищен от COVID-19. Бизнес Mail.ru Group диверсифицирован и отдельные направления даже могут стать бенефициарами роста темпов распространения коронавируса. Речь идет о сегменте онлайн-игр. По итогам II квартала 2020 г. выручка направления выросла на 44,3%, так как в условиях самоизоляции людям пришлось переориентироваться на онлайн-развлечения.
Сейчас, когда в России наблюдаются рекордные темпы распространения COVID-19, акции Mail.ru Group могут получить очередной толчок к развитию данного сегмента.
Недооценка по мультипликаторам. Бизнес Mail.ru Group во многом схож с Яндексом, однако оценены компании по-разному. По всем ключевым мультипликаторам Mail.ru Group недооценен в сравнении с Яндексом.
При этом объективных причин для настолько сильного разрыва нет. Таким образом, акции Mail.ru Group могут позитивно переоцениться. Плюс дополнительным драйвером выступает возможность включения бумаг компании в индекс MSCI Russia.
Mail.ru Group сообщает о дате объявления результатов за третий квартал 2020 года MAIL.RU GROUP опубликует неаудированную отчетность за третий квартал, завершившийся 30 сентября 2020 года. Объявление состоится 26 октября 2020 г., в понедельник, перед открытием биржи.
В тот же день руководство компании проведет телеконференцию с сессией вопросов и ответов для аналитиков и инвесторов — в 15:00 по московскому времени (в 12:00 по британскому / 8:00 по нью-йоркскому времени).
Данные для участия в конференции:
Код подтверждения: 339367
Бесплатные номера для участников:
Россия: +7 495 2839 705
Великобритания: +44 20 3936 2999
США: +1 855 9796 654
Веб: www.incommuk.com/customers/online
Чтобы присоединиться к трансляции с ноутбука, планшета или смартфона, пройдите по ссылке.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Контакты для инвесторов: Татьяна Волочкович Тел.: +7 495 725 6357 доб.: 3434 Моб.: +7 905 594 6604 Email: t.volochkovich@corp.mail.ru
Контакты для прессы: Сергей Лучин Моб.: +7 915 223 3571 Email: s.luchin@corp.mail.ru
🔬 Соцсети – преимущество Mail из-за тренда на e-commerce. Активная аудитория Mail составляет более половины численности россиян: 73 млн пользователей ВК и 43 млн человек ОК в РФ (см график). Выручка от социальных сетей Mail растет благодаря росту вовлеченности россиян в интернет.
Mail активно монетизирует широкий охват россиян: реклама, подписки на музыку, игры, покупка товаров, доставка еды, такси и прочее. Выручка за социальные сервисы во втором квартале 2020 года увеличилась на 16.7% г/г и составила 4 550 млн руб., что составляет 17.9% от общей выручки.
Mail выигрывает в пандемию благодаря соцсетям. Mail использует соцсети в качестве основных рекламных площадок, тогда как Яндекс (YNDX) делает рекламу в поисковой системе. По итогам 2 квартала выручка Mail от рекламы оказалась в лучшем положении: просадка 5% против 15% у Яндекса.
👉 Справедливая стоимость Mail (MAIL) 3690 рублей, апсайд 64%.
🔬 Соцсети – преимущество Mail из-за тренда на e-commerce. Активная аудитория Mail составляет более половины численности россиян: 73 млн пользователей ВК и 43 млн человек ОК в РФ (см график). Выручка от социальных сетей Mail растет благодаря росту вовлеченности россиян в интернет.
Mail активно монетизирует широкий охват россиян: реклама, подписки на музыку, игры, покупка товаров, доставка еды, такси и прочее. Выручка за социальные сервисы во втором квартале 2020 года увеличилась на 16.7% г/г и составила 4 550 млн руб., что составляет 17.9% от общей выручки.
Mail выигрывает в пандемию благодаря соцсетям. Mail использует соцсети в качестве основных рекламных площадок, тогда как Яндекс (YNDX) делает рекламу в поисковой системе. По итогам 2 квартала выручка Mail от рекламы оказалась в лучшем положении: просадка 5% против 15% у Яндекса.
👉 Справедливая стоимость Mail (MAIL) 3690 рублей, апсайд 64%.
#анализ #MAIL @AK47pfl
Не читающий продавец, однако, попался. Тут бы покупать, а он всё продаёт. "Тупой" РОБОТ. Ничего человеческого. Все купили , ждут что разбогатеют, а ОН всё не везёт... У других то денег нету. Ничего, скоро Сбер, может решится на покупку, будет и 4500р.! А он, всё равно, решится и обгонит всех!
Ну что ж. Инсайд всегда есть и видимо по ентой причине не растем. Скорее всего отчет будет инлайн с рынком, ибо инсайдеры не покупают. Осталось выхи пересидеть а там бу видно
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
