Финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г. представила X5 Group. Выручка ритейлера увеличилась до 886,2 млрд руб. (+27,3% год к году (г/г)), скорректированная EBITDA составила 55,5 млрд руб. (+37% г/г), чистая прибыль выросла в два раза по отношению к аналогичному кварталу прошлого года, до 24 млрд руб.
Итоги 1 кв. 2024 г. Доля цифровых бизнесов в доходах компании продолжает расти
Компания X5 Retail Group представила отчетность за 1 кв. 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/x5_retail_group_nv/itogi... В отчетном периоде количество магазинов увеличилось на 14,4% до 24 884 штук, главным образом за счет магазинов «Пятёрочка» (+285 шт.) и «Чижик» (+116 шт.). Общая торговая площадь увеличилась на 12,3%, достигнув 10 336 тыс. м2. Компания продолжает развивать каналы онлайн-продаж в виде сервисов «5Post», «Vprok.ru Перекресток», «Много Лосося» и экспресс-доставки – продажи в диджитал-сегменте увеличились на 81,7% до 46,5 млрд руб. и составили 5,3% от совокупной выручки X5 (3,7% годом ранее). Общие доходы компании выросли на 27,3% до 886,2 млрд руб. на фоне роста числа магазинов и сопоставимых продаж на 14,8% за счет увеличения трафика на 2,9% и среднего чека на 11,6%. Отдельно отметим кратный рост выручки жестких дискаунтеров «Чижик» до 45,6 млрд руб. на фоне активного развития этого формата магазинов. Валовая прибыль увеличилась на 27,1% и составила 212,6 млрд руб., при этом валовая маржа осталась на уровне 24,0%. Увеличение расходов на логистику и транспортных расходов было компенсировано ростом коммерческой рентабельности на фоне оптимизации ассортимента и промоакций Коммерческие и общехозяйственные расходы показали рост на 21,5% до 172,1 млрд руб., при этом их доля в выручке сократилась, в основном, на фоне скромного роста амортизационных отчислений В итоге операционная прибыль возросла более чем в полтора раза, составив 47,3 млрд руб., при этом ее рентабельность выросла с 4,4% до 5,3%. Чистые финансовые расходы увеличились на 18,8% и составили 19,9 млрд руб. на фоне удорожания стоимости обслуживания возросшего долга (828,7 млрд руб.). Отрицательные курсовые разницы в отчетном периоде составили 499 млн руб. против 1,4 млрд руб. годом ранее. В итоге чистая прибыль увеличилась более чем вдвое до 20,9 млрд руб. По итогам вышедшей отчетности мы повысили прогноз финансовых показателей на текущий и будущие годы, отразив меньшие темпы увеличения административных и коммерческих расходов. В результате потенциальная доходность бумаг компании возросла. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/x5_retail_group_nv/itogi... Ключевыми событиями, определяющими инвестиционную привлекательность бумаг компании, остаются вывод на биржу локальных акций, а также возобновление дивидендных выплат. На момент приостановки торгов бумаги компании торговались исходя из P/BV 2024 около 2,3 и P/E 2024 около 6,5 и не входили в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Арбитражный суд Московской области во вторник решил рассмотреть в закрытом заседании заявление Минпромторга РФ к X5 Retail (MOEX: FIVE) Group о приостановке корпоративных прав в ООО "Корпоративный центр ИКС 5" (Москва), передал корреспондент "Интерфакса" из суда. Ходатайство было заявлено "Корпоративным центром ИКС 5", поддержано другими участниками процесса. Ходатайство мотивировано возможным оглашением данных, представляющих коммерческую тайну. Суд 1 апреля назначил на 23 апреля заседание "для рассмотрения обоснованности заявления министерства промышленности и торговли Российской Федерации о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией X5 Retail Group N.V. корпоративных прав в экономически значимой организации обществе с ограниченной ответственностью "Корпоративный центр ИКС 5". В случае удовлетворения иска произойдет распределение долей в уставном капитале ООО между держателями GDR и конечными собственниками X5. Кроме того, предполагается, что по завершению суда "дочка" получит листинг на Мосбирже. Российская "дочка" X5 Retail Group - ООО "Корпоративный центр ИКС 5" - ранее попала в список экономически значимых организаций (ЭЗО), что предполагало возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам. Предполагается, что после завершения судебных разбирательств эта "дочка" получит листинг на Мосбирже.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Минпромторга о приостановке осуществления корпоративных прав X5 Group в дочерней структуре в РФ, следует из сообщения на сайте компании.
«Нероссийские держатели депозитарных расписок и бенефициары компании [по состоянию на дату выпуска полного решения суда] смогут получить акции дочерней компании пропорционально их участию в X5, в то время как российские держатели и конечные владельцы депозитарных расписок компании [по состоянию на дату выпуска полного решения суда] будут обязаны принять такие распределяемые акции», — говорится в пресс-релизе.
Акционеры X5 решили не выплачивать дивиденды за 2023 год https://www.finam.ru/publications/item/aktsione... «Учитывая текущую рыночную конъюнктуру, сохраняющиеся нормативные ограничения, а также в соответствии с распределением прибыли за прошлый год, наблюдательный совет не объявляет дивиденды и рекомендует общему собранию акционеров прибавить 100% чистой прибыли в размере 45 188 млн рублей к нераспределенной прибыли компании», - говорится в сообщении.
Бумаги ЭЗО после перевода владения в Россию останутся заблокированными, если они были заблокированы ранее https://delret.ru/legislative-tracking/tpost/60... В начале мая ЦБ РФ утвердил порядок вступления в прямое владение акциями ЭЗО, приобретающей публичный статус. Комментируя данное решение регулятора, представитель ЦБ РФ сообщил, что акции будут зачисляться на те же счета, на которых учитываются права на бумаги у иностранного холдинга: если это счет «С», то новые бумаги будут зачислены именно туда. Таким образом, акции и депозитарные расписки ЭЗО после перевода прав владения ими от недружественных акционеров в Россию останутся заблокированными на счетах «С» и обособленными в депозитариях, если они были заморожены и обособлялись там до перевода.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Распределение акций нидерландской X5 Retail Group N.V. после приостановки ее корпоративных прав в ее "дочке" в РФ для российских держателей будет осуществлено автоматически ориентировочно в августе 2024 года, сообщает ритейлер. "Держателям депозитарных расписок Х5 с хранением в российской депозитарной инфраструктуре не требуется предпринимать дополнительных действий. В соответствии с решением СД Банка России от 26 апреля 2024 года распределение акций компании для них будет осуществлено автоматически ориентировочно в августе 2024 года", - говорится в сообщении. https://ria.ru/20240508/aktsii-1944790148.html?...
ООО «Корпоративный центр ИКС 5» сообщает о дальнейших действиях для акционеров Х5 Retail Group N.V. после решения Арбитражного суда об изменении структуры владения
🟢Москва, 8 мая 2024 г. – ООО «Корпоративный центр ИКС 5» («ООО «ИКС 5» или «Компания») сообщает о планах Компании и дальнейших действиях акционеров после того, как вступило в силу решение Арбитражного суда Московской области («Суд») о приостановке осуществления корпоративных прав Х5 Retail Group N.V. («X5») в Компании.
🟢Решение Суда, принятое в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №470-ФЗ от 4 августа 2023 г. («Закон»), вступило в законную силу 3 мая 2024 г. и означает, что нероссийские держатели депозитарных расписок и бенефициары X5 смогут получить акции Компании пропорционально их участию в X5, в то время как российские держатели и конечные владельцы депозитарных расписок Х5 будут обязаны принять такие распределяемые акции.
🟢В соответствии с требованиями Закона, и для распределения акций Компания начинает процесс преобразования в публичное акционерное общество, за которым последует листинг на Московской бирже. О конкретных датах данных действий будет сообщено дополнительно.
🟢Держателям депозитарных расписок Х5 с хранением в российской депозитарной инфраструктуре не требуется предпринимать дополнительных действий. В соответствии с решением СД Банка России от 26 апреля 2024 г распределение акций Компании для них будет осуществлено автоматически ориентировочно в августе 2024 года.
🟢Прямые и косвенные владельцы депозитарных расписок Х5 по состоянию на дату решения Cуда (3 мая 2024 г.) с хранением в нероссийской депозитарной инфраструктуре, продолжающие владеть такими расписками, обязанные или желающие вступить во владение акциями ООО «ИКС 5», должны обратиться в Компанию с соответствующим заявлением. Законом определен 4-месячный период (начиная от 3 мая 2024 года) для сбора Компанией таких заявлений и принятия решения о включении инвестора в перечень лиц, вступающих в прямое владение акциями Компании. Действия, которые необходимо предпринять для подачи заявления, подробно описаны в инструкции [https://www.x5.ru/wp-content/uploads/2024/05/in..., размещенной на официальном сайте Компании в разделе [https://www.x5.ru/ru/investors/share-distributi....
🟢Обращаем внимание, что для нероссийских держателей депозитарных расписок Х5 условием вступления в прямое владение акциями Компании может быть получение регуляторных согласований от органов государственной власти РФ и/или иных государств.
🟢Компания планирует в ближайшее время обратиться к российским регуляторам для получения разъяснений о конкретном механизме исполнения заявок нерезидентов для участия в процессе распределения акций.
🟢Обязательным условием для получения акций Компании является наличие счета для учета прав на ценные бумаги – либо лицевого счета в реестре акционеров Компании, который будет вести регистратор (информация о котором будет размещена на сайте), или в любом российском депозитарии. В соответствии с российским законодательством возможна ситуация, когда открытый счет для учета прав на ценные бумаги может быть только счетом типа «С». Открытие подобных счетов осуществляется самостоятельно инвесторами или их представителями и может занять продолжительное время. Компания призывает инвесторов, не имеющих подобных счетов, открыть их в ближайшее время.
🟢В соответствии с решением Суда нераспределенные акции будут возвращены X5 после 31 декабря 2024 года. Компания подтверждает готовность к выплате (и запускает необходимые для этого процессы) полагаемой по Закону компенсации в адрес Х5 за нераспределенные акции, в случае если X5 обратится к Компании с требованием о получении такой компенсации. #FIVE #Редомициляция
Для удобства желающих самостоятельно разобраться с Редимициляцией. Собрали в одной публикации все документы по теме. На примере Х5 (п.3-6).
1. Федеральный закон от 04.08.2023 N 470-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями"
2. Решение Совета директоров Банка России об установлении порядка вступления в прямое владение акциями экономически значимой организации, приобретающей публичный статус, лицами, права которых на допущенные к торгам российского организатора торговли акции иностранной холдинговой компании либо ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права на акции иностранной холдинговой компании, учитываются в российских депозитариях.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ИКС 5 ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ВЛАДЕЮТ ДР КОМПАНИИ Х5 ЧЕРЕЗ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ.
4. Краткий алгоритм действий для держателей депозитарных расписок Х5 Retail Group N.V.
5. Бланк заявления о вступлении в прямое владение акциями Общества Х5
6. Согласие на обработку персональных данных. #FIVE #Редомициляция
Планируем продолжать и дальше пытаться разобраться в вопросе. В том числе и по другим «переселенцам». Делитесь, пожалуйста в комментариях, что знаете, чего не хватает. Ну и просто делитесь публикацией, пожалуйста.
Х5 Group первой из эмитентов опубликовала нефинансовую отчетность на Федресурсе https://www.interfax.ru/business/960983 В анкете Х5, которая размещена на сайте fedresurs.ru, представлены данные за 2023 год по более чем 50 показателям, характеризующим подходы компании к социальным, экологическим вопросам, корпоративному управлению. Публикуя данные на Федресурсе, Х5 Group подтверждает свои лидерские амбиции в повестке устойчивого развития и служит примером для своих партнёров, поставщиков, других участников отрасли ритейла.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
