По российским акциям сегодня у нас следующие события: Полюс-золото: телеконференция по итогам 2017 Суд рассм ход- во о снятии ареста с активов AFKS Алроса: аукцион по газовым активам
Предприниматель заявил, что возглавлял компанию 25 лет, но «надо что-то изменить в своей жизни». Решение о продаже «Магнита» он назвал непростым, но, по его словам, у него и акционеров разные взгляды на развитие компании. Сделка с ВТБ – лучшее решение, поскольку у банка большие амбиции, подчеркнул Галицкий. «Дальше «Магнит» пойдет без меня», – заключил бизнесмен. У Галицкого останется 3% ритейлера. Сделка должна быть утверждена Федеральной антимонопольной службой. Ходатайство еще не поступало. (Ведомости)
Все вернулось на торги своя. Владимир Потанин и Олег Дерипаска вновь вступают в борьбу за контроль над «Норникелем»
Как выяснил “Ъ”, ключевые владельцы ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин и Олег Дерипаска после пяти лет мирного сосуществования опять находятся на грани крупного акционерного конфликта. По данным “Ъ”, они готовятся начать «дуэль» — закрепленный в соглашении акционеров ГМК процесс торга за пакеты акций друг друга. Катализатором конфликта стала оферта Владимира Потанина на выкуп доли третьего акционера «Норникеля» — Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова. «Русал» Олега Дерипаски оспаривает эту сделку в Высоком суде Лондона. (Коммерсант) (Ведомости)
Потанин хочет выкупить долю Абрамовича в «Норникеле»
Структура «Интерроса» предложила за пакет Crispian хорошую премию, говорят три источника «Ведомостей», близких к разным акционерам UC Rusal. Какую – не уточняют. Если доля структур Абрамовича опустится ниже 1%, то он перестанет быть стороной соглашения, но для «Интерроса» и UC Rusal оно сохранит силу. UC Rusal считает, что Абрамович должен остаться партнером по «Норникелю», говорят два источника, близких к разным акционерам компании. «Вдвоем Потанин и Дерипаска не уживутся – мы это уже проходили», – сказал еще один собеседник «Ведомостей». (Ведомости)
Олег Дерипаска решил не быть президентом. Он отойдет от управления En+ и «Русалом»
Как стало известно “Ъ”, в подконтрольных Олегу Дерипаске En+ Group и «Русале» готовятся крупные кадровые перестановки. Бизнесмен оставит должность президента компаний, чтобы заняться развитием группы ГАЗ, в том числе стратегического партнерства с VW, которая может получить долю в российской компании. Президентом En+ станет Максим Соков: он курирует инвестицию «Русала» в ГМК «Норильский никель», где назревает очередной конфликт с «Интерросом» Владимира Потанина. Ряд собеседников “Ъ” также считают изменения следствием включения Олега Дерипаски в «кремлевский доклад». Но источники “Ъ”, близкие к акционерам «Русала», и аналитики говорят, что перестановки не связаны с текущими конфликтами и проблемами. (Коммерсант)
«Русал» совместит монополию и конкуренцию. Структуры Олега Дерипаски консолидируют ИЭСК
ФАС разрешила «Русалу» купить у «РусГидро» 42,75% Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) с условием избавиться от них в течение года, чтобы не нарушить закон, запрещающий одновременно владеть сетями и активами в генерации или сбыте. Впрочем, «Русал» может использовать схему En+: группа, де факто контролируя ИЭСК через долю в 52,3% акций, формально владеет лишь 19,9%, что не вызывает вопросов у регулятора. (Коммерсант)
«Ростелеком» не сдался миноритариям. Суд отказал в иске к оператору
«Ростелеком» одержал победу в суде над миноритарием, пытавшимся оспорить лишение права голоса на общих собраниях владельцев привилегированных акций оператора. Удовлетворение его требований могло бы иметь далеко идущие последствия, фактически означая снижение голосующей доли государства в «Ростелекоме» ниже контрольной. Суд также подтвердил право оператора выплачивать дивиденды своей дочерней компании «Мобител». (Коммерсант)
ЛУКОЙЛ недосчитался запасов. Компания компенсировала только 64% добычи
Выросшие в 2017 году цены на нефть негативно сказались на приросте запасов ЛУКОЙЛа: 500 млн баррелей нефтяного эквивалента при добыче 800 млн баррелей. Так, компания недосчиталась более 150 млн баррелей нефтяного эквивалента на иракской Западной Курне-2, где получает сырье в качестве оплаты по сервисному контракту. В перспективе ЛУКОЙЛ обещает ежегодно компенсировать около 70–75% своей добычи, но без новых месторождений компании это будет сделать трудно. (Коммерсант)
ВТБ привезет из Сочи «Магнит». Сергей Галицкий продаст госбанку почти всю свою долю в ритейлере
Главной сенсацией инвестфорума в Сочи стала новость о том, что основатель «Магнита» Сергей Галицкий решил покинуть компанию и продать 29,1% ее акций государственному ВТБ. Таким образом, банковская группа станет крупнейшим акционером второго по обороту продовольственного ритейлера в России. Сделка объявлена на фоне минимальной за шесть лет стоимости акций «Магнита». Миноритарии компании возмущены: по их мнению, господин Галицкий и ВТБ проигнорировали их интересы. (Коммерсант)
Аптеки готовятся к закрытию. Половина их может уйти с рынка из-за магазинов
Крупнейшая российская аптечная сеть «Ригла» (входит в ГК «Протек»), у которой 1,86 тыс. точек, может закрыть почти половину своих объектов. Такая же участь грозит «Неофарму», развивающему, в частности, сеть «Столички». А небольшие региональные фармацевтические ритейлеры могут совсем уйти с рынка. Это произойдет при принятии закона, разрешающего продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств. (Коммерсант) (РБК)
Суд отказался ввести обеспечительные меры в виде приостановки санации Промсвязьбанка
Арбитражный суд Москвы отклонил заявление бывшего председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, в котором он в просил в качестве обеспечительной меры приостановить действие ряда актов Центрального Банка по санации кредитной организации. Об этом говорится в тексте определения суда. «Рассмотрев заявление ПАО „Промсвязьбанк о принятии обеспечительных мер и приложенные к нему документы, суд не находит оснований для его удовлетворения“. (ТАСС) (РБК)
Польша не откажется от конкурентного по цене газа „Газпрома“
Польша не настроена на категорический отказ от поставок газового сырья „Газпрома“, все зависит от предложенных российским концерном конкурентных условий. Такую позицию своей страны озвучил в субботу находящийся здесь с визитом президент Польши Анджей Дуда. „Я не утверждаю, что Польша не будет брать природный газ “Газпрома», но мы хотим, чтобы Россия конкурировала в этой сфере в отношении цены и качества, чтобы действовала диверсификация". (ТАСС)
По российским акциям сегодня у нас следующие события: Химпром: закрытие реестра для ВОСА НЛМК: фин. рез. 2017 МСФО Трансконтейнер: ВОСА, переизбр.совета дир-в Роллман: ВОСА, аудитор
Потанин и Дерипаска могут разделить пакет Абрамовича в «Норникеле»
«Интеррос» Владимира Потанина и подконтрольная Олегу Дерипаске UC Rusal могут выкупить у Crispian Investments Ltd Романа Абрамовича и Александра Абрамова акции «Норникеля» пропорционально своим долям в компании. Об этом «Ведомостям» рассказали три человека, близких к разным акционерам «Норникеля». Акционерное соглашение между «Интерросом» и UC Rusal сохраняет силу, права партнеров не меняются. По условиям соглашения, раз и «Интеррос», и UC Rusal приняли оферту Crispian, они могут выкупить принадлежащие ей акции пропорционально долям в «Норникеле». Оставшийся у структур Абрамовича и Абрамова пакет (2,3%, если они не снижали его с конца 2016 г.) они могут продавать в рынок, преимущественное право выкупа на этот пакет не распространяется. ( Ведомости)
«Магнит» позвонил инвесторам. Ритейлер поделился планами на будущее
Новый CEO «Магнита» Хачатур Помбухчан и представитель группы ВТБ, будущего крупнейшего акционера ритейлера, впервые пообщались с инвесторами после того, как в пятницу Сергей Галицкий покинул компанию. Из их слов следует, что «Магнит» делает ставку на увеличение рыночной капитализации, планируя при этом развитие в дальнейшем в основном за счет органического роста, а не сделок M&A. (Коммерсант)
«Магнит» готов выкупить с рынка свои акции примерно на $200 млн
«Магнит» может выкупить с биржи свои бумаги на $200 млн, передал «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Хачатура Помбухчана. О такой возможности «Магнит» упоминал еще 16 февраля. Часть акций «может быть использована для программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента», сообщал ритейлер. Размер программы будет определен советом директоров. (Ведомости)
Kaz Minerals интересуется медью Абрамовича. Компания может купить мажоритарную долю в Баимском медном проекте, которым интересуется и «Норникель»
Казахский производитель меди Kaz Minerals рассматривает возможность приобрести мажоритарный пакет в Баимском проекте по добыче меди на Чукотке, говорится в сообщении Kaz Minerals на Лондонской бирже. Kaz Minerals не уверена, что покупка мажоритарной доли состоится и не может назвать условия возможного приобретения. Президент Invest AG (фонд Александра Абрамова и Александра Фролова) Сергей Братухин подтвердил «Ведомостям» факт переговоров. Ранее он говорил, что компания будет в 2018 г. «детально изучать стратегические альтернативы развития проекта». «Рассматривается вариант партнерства с «Норникелем» или другим стратегом», – говорил он. (Ведомости) (Коммерсант)
«Роснефть» продает долю в бывшем месторождении ТНК-ВР
«Роснефть» продолжает искать партнеров в свои проекты. В конце прошлого года она начала переговоры о продаже до 49% в газовом месторождении «Роспан» (запасы более 1 трлн куб. м газа, в 2013 г. она получила его, купив ТНК-ВР). Теперь очередь дошла до другого проекта, доставшегося от ТНК-ВР, – «Сузуна». Сейчас «Роснефти» через кипрскую Novy Investments lim. принадлежит 100% АО «Сузун». О том, что «Роснефть» может продать долю в АО «Сузун», рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник, источник, близкий к одному из возможных покупателей, и кредитор нефтяной госкомпании. Последние два утверждают, что может быть продано от 42 до 49% «Сузуна». Но «Роснефть» точно намерена оставить себе контрольный пакет, чтобы влиять на операционную деятельность. (Ведомости)
Прохоров продал последние акции UC Rusal
Структура Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника выкупила 6% UC Rusal у группы «Онэксим» Михаила Прохорова. Об этом говорится в сообщении Zonoville Investment, консорциума «Реновы» Вексельбрега и Access Industries Блаватника. Сумма сделки не раскрывается. На Гонконгской бирже 6% акций UC Rusal в пятницу стоили $660 млн (в понедельник биржа закрыта – в Китае празднуется Новый год). После новой сделки совокупная доля структур Вексельберга и Блаватника в UC Rusal выросла до 26,5%. (Ведомости) (Коммерсант)
Потанин объяснил решение увеличить долю в «Норникеле» верой в компанию
Спор в Высоком суде Лондона вокруг продажи акций «Норникеля», принадлежащих Crispian Романа Абрамовича, не повлияет на операционную деятельность «Норникеля», заявил «Ведомостям» президент компании Владимир Потанин. Потанин подчеркнул, что соглашение акционеров продолжает действовать еще на протяжении пяти лет, корпоративное управление стабильно, утвержденная акционерами стратегия и ключевые проекты будут реализованы. «Я верю в компанию, в ее перспективы». (Ведомости)
Мамут увеличил долю в «Открытие холдинге» до 20%
Кипрская компания Александра Мамута Accles Holdings Limited нарастила долю в «Открытие холдинге» до 19,56%: она приобрела 4,9% акций холдинга и в результате стала распоряжаться 11,6%, следует из документов «Открытие холдинга». Подконтрольная ей Gatecraft Limited также увеличила свою долю – с 0 до 7,99%. Обе сделки были совершены 27 декабря, однако холдинг раскрыл информацию об акционерах только сейчас. Мамут не ответил на звонки и сообщения корреспондента «Ведомостей». Представитель «Открытие холдинга» отказался комментировать действия акционеров. (Ведомости)
«Ростелеком» близок к 1 млн сотовых абонентов
В IV квартале 2017 г. виртуальный оператор (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) «Ростелекома», работающий на сети «Т2 РТК холдинга» (Tele2), подключил 261 000 новых сотовых абонентов, следует из отчета госоператора. К концу сентября прошлого года их было 670 000, сообщал «Ростелеком». Но чистый прирост с учетом оттока абонентов представитель оператора Валерий Костарев не уточнил: «Ростелеком» раскроет его в своем годовом отчете 6 марта. (Ведомости)
«Россети» отвязались от Крыма. Госхолдинг оставит местные сети Росимуществу
Как выяснил “Ъ”, правительство решило оградить «Россети» от санкционных рисков и окончательно отказалось от идеи вхождения госхолдинга в АО «Крымэнерго». В эту структуру планируется передать электросети Крыма и «Россети» могли получить в ней контроль. Однако в итоге он будет у Росимущества. (Коммерсант)
Магнит сегодня за 4500 отстрельнул. На какой цене Вы бы ожидали ЧЗПС для покупки? Что скажите про Фрамсинтез? И Плазмек не покупайте он в два раза сложится...
«Русал» и «Интеррос» выходят к барьеру. Стороны все ближе к «дуэли» за долю в «Норникеле»
Начавшийся 16 февраля конфликт в ГМК «Норильский никель» все-таки переходит в акционерную войну. Как и предполагал “Ъ”, «Русал» Олега Дерипаски (27,8% ГМК) готов запустить «русскую рулетку», чтобы вместе с партнерами выкупить у «Интерроса» Владимира Потанина 30,4% «Норникеля» за $12–15,4 млрд, то есть с премией до 64% к рынку, или продать свой пакет еще дороже. При этом «Интеррос» и Crispian Романа Абрамовича требуют от «Русала» в Высоком суде Лондона залог в $500 млн, а алюминиевая компания начала резко критиковать менеджмент «Норникеля» во главе с господином Потаниным. Если «дуэль» состоится, отмечают аналитики, профинансировать ее можно будет только с привлечением госбанков. ( Коммерсант)
Директора «Газпрома» впервые обсудят вопрос о выкупе акций
Вопрос о «перспективах программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок» вынесен на заседание совета директоров «Газпрома» 5 марта. Какой пакет акций может быть выкуплен, когда и сколько средств планируется направить, в материалах не уточнялось. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев. Совет директоров 5 марта будет проходить в заочном режиме. Никогда ранее вопрос об обратном выкупе на его повестку не выносился. Средства для выкупа части своих акций у «Газпрома» есть. (Ведомости)
Рентабельность бизнеса НЛМК оказалась рекордной за восемь лет
20 февраля НЛМК отчитался об итогах 2017 г., т. е. подвел итоги реализации стратегии. Если в 2008–2012 гг. капзатраты НЛМК были в среднем не менее $1 млрд в год, то с 2014 г. их планировалось ограничить $900 млн в год. По итогам прошлого года они не превысили $600 млн. Долговую нагрузку НЛМК рассчитывал снизить с 1,8 EBITDA ($2,8 млрд) до 1 EBITDA. По итогам 2017 г. отношение чистого долга к EBITDA у металлургической компании – 0,35 EBITDA (а чистый долг – $923 млн). Выручка НЛМК за 2017 г. выросла на 32% до $10,1 млрд, EBITDA – до $2,6 млрд (+37%), а рентабельность по этому показателю – до 26% (на 1 п. п. выше, чем в 2016 г.). В результате рентабельность у компании оказалась рекордной с 2010 г. (тогда была 28% при $2,3 млрд EBITDA). (Ведомости)
Новый гендиректор «Магнита» купил акции сети более чем на $1 млн
Гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан приобрел акции ритейлера более чем на $1 млн (57,2 млн руб.), следует из сообщения компании. Топ-менеджер купил 12 500 акций «Магнита» на Московской бирже по средней цене 4576,82 руб. за бумагу. В результате новый руководитель компании стал владельцем примерно 0,1% акций. Причем для покупки этого пакета ему пришлось совершить около 300 сделок – самая крупная была на 1000 бумаг, но Помбухчану пришлось несколько раз покупать и по одной акции «Магнита», говорится в сообщении компании. (Ведомости)
С деньгами на выход. Собственники «Возрождения» могли забрать из банка свои вклады на 4,5 млрд руб.
Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы после ввода временной администрации в принадлежавший им Промсвязьбанк решили изъять средства со своих счетов в банке «Возрождение» наличными, утверждают источники “Ъ”. Объем средств оценивается примерно в 4,5 млрд руб. Учитывая, что к «Возрождению» претензий у ЦБ не было, каких-либо вопросов к снятию наличных со счетов быть не должно, однако сама по себе сумма вызывает недоумение у экспертов. По мнению Алексея Ананьева, информация об экстренном снятии наличных — «полный бред, комментировать который не имеет никакого смысла». (Коммерсант)
Мамут за несколько дней до санации «ФК Открытие» перестал быть совладельцем банка
Александр Мамут вышел из акционеров «Открытие холдинга» за пять дней до санации банка «ФК Открытие». ЦБ ввел в банк временную администрацию 29 августа, а 24 августа прошлого года структуры Мамута, по словам представителя бизнесмена, продали кипрскую компанию Accles Holdings Limited. На 11 августа 2017 г. эта компания владела 6,67% акций «Открытие холдинга», следует из отчета холдинга за II квартал. Сумму сделки представитель Мамута не назвал. Теперь Accles Holdings принадлежит Александру Бухарину, указал представитель Мамута. Таким образом, у Мамута не осталось косвенных вложений в акции банка. (Ведомости)
«Роснефть» добудет газ у «Газпрома». Компании подписали контракт минимум на 5 млрд кубометров
Как выяснил “Ъ”, «Роснефть» в 2018 году может закупить у «Газпрома» минимум 5 млрд кубометров газа по регулируемой цене для компенсации нехватки собственной добычи. Сделка угрожает нефтекомпании потерями около 1,2 млрд руб., поскольку цены в ее контрактах с потребителями ниже регулируемых. Однако в целом контракты останутся доходными для «Роснефти» — более того, компании может быть выгоднее покупать часть объемов у «Газпрома», чем разрабатывать новые месторождения. (Коммерсант)
«Ростелеком» даст госорганам отечественный софт
Предложение о назначении «Ростелекома» единственным поставщиком отечественного облачного софта для госорганов Минкомсвязи должно представить в правительство до 15 марта. В конце прошлого года «Ростелеком» уже стал единственным поставщиком услуг связи для федеральных органов исполнительной власти. Минимальная оценка будущего заработка «Ростелекома» – 15 млрд руб. ежегодно. (Ведомости)
Близкий к Керимову фонд инвестировал около $100 млн в бонды Промсвязьбанка
Близкий к сенатору Сулейману Керимову фонд Bonum Capital, главный претендент на покупку банка «Возрождение», был держателем крупного пакета бессрочных субординированных евробондов Промсвязьбанка. Эти бумаги на $500 млн были выпущены в июле 2017 г. Bonum Capital купил их примерно на $100 млн. Держит ли Bonum Capital бессрочные евробонды Промсвязьбанка, неизвестно. Сейчас Bonum Capital претендент на покупку банка «Возрождение». Планируется, что сделка будет безденежной: Ананьевы могут отдать банк Керимову за долги. (Ведомости)
«Благосостояние» не хочет строить Крымский мост. «Мостотрест» возвращается к Аркадию Ротенбергу: нынешний владелец опасается санкций
Аркадий Ротенберг ведет переговоры о покупке компании «Мостотрест», которая на 94,2% (данные СПАРК) принадлежит структуре НПФ «Благосостояние» «ТФК-финанс», сообщил представитель Ротенберга. НПФ «Благосостояние» подконтролен РЖД. Сделка находится на согласовании в Федеральной антимонопольной службе, передал через представителя исполнительный директор «Благосостояния» Юрий Новожилов. Для «Благосостояния» сейчас выгодный момент, чтобы выйти из актива, которым фонд владеет почти три года. Менять профиль компания не планирует, говорит человек, близкий к одной из сторон сделки. (Ведомости)
По российским акциям сегодня у нас следующие события: Бест Эффортс Банк: ВОСА, распред-е прибыли пр.лет Суд о выплате Украиной $144 млн Татнефти Veon: фин рез 4 квартал МСФО РКК Энергия: отсечка под ВОСА 19.03(допэмиссия)
Сербия планирует закупать российский газ через «Турецкий поток»
Власти Сербии планируют продолжить закупать российский газ, в том числе, через строящийся газопровод «Турецкий поток», сообщил в ходе визита в Сербию главы МИД России Сергея Лаврова президент Александр Вучич. «Мы подтвердили наше желание продолжать сотрудничество и покупать российский газ в будущем. Я надеюсь, что у нас будет возможность делать это через „Турецкий поток“, — отметил президент Сербии по итогам встречи с главой МИД РФ. (Прайм)
НОВАТЭК не заметил снижения добычи. Падение производства мало повлияло на прибыль компании
НОВАТЭК, несмотря на снижение добычи, отчитался о росте EBITDA в прошлом году на 5%, до 198 млрд руб., чему способствовал рост цен на нефть. Прибыль компании формально упала на 39%, однако с исключением разовых факторов и курсовой переоценки нормализованная прибыль выросла на 16,8%, до 156 млрд руб. Компания благодаря росту закупок у совместных предприятий смогла сохранить продажи газа в РФ на уровне 65 млрд кубометров, а также начала отгрузку СПГ с Ямала. ( Коммерсант)
Белый рыцарь «Норникеля». Юмашев проконтролирует Потанина и Дерипаску
Валентин Юмашев, руководивший администрацией президента при Борисе Ельцине, может стать новым миротворцем в споре крупнейших владельцев «Норникеля» – президента компании Владимира Потанина и Олега Дерипаски. Об этом говорится в документах, представленных в Высокий суд Лондона. Голосовать Юмашев будет акциями, лежащими на эскроу-счете. Полномочия Юмашева продлятся до 2023 г., срока, когда завершается действие мирового соглашения. Почему была выбрана именно кандидатура Юмашева, собеседники «Ведомостей», близкие к разным акционерам «Норникеля», не говорят. (Ведомости) (Коммерсант)
«Ростех» снизит долю в «Камазе» до 43%
«Ростех» планирует передать Республике Татарстан до 6% акций «Камаза» в обмен на активы в этом регионе, передал ТАСС со ссылкой на гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова. Сейчас у «Ростеха» 49,9% «Камаза». По словам Чемезова, конкретная доля обсуждается с руководством Татарстана. «Пока все на стадии обсуждения и проработки вопроса», – сказал только представитель президента Татарстана. (Ведомости)
«Пенелопа» не дождалась погрузки. «Транснефть» винит капитана порта Новороссийск в транспортном коллапсе
«Транснефть» обвинила капитана порта Новороссийск в блокировании погрузки на одном из нефтепродуктовых терминалов НМТП. По версии монополии, капитан настаивает на первоочередной обработке танкера «Пенелопа», принадлежащего структуре «Роснефти», из-за чего на рейде простаивают четыре танкера, а на подъездных путях скопилось 2,4 тыс. цистерн. Но источники “Ъ” не исключают, что это лишь повод для вынесения в публичную плоскость конфликта между новым главой НМТП и администрацией порта. По мнению собеседников “Ъ”, ситуация, хотя и несет потери для грузоотправителей, не является уникальной для этого региона. (Коммерсант)
По российским акциям сегодня у нас следующие события: ВТБ: финансовая отчётность за 2017 г по МСФО ЧМК: ВОСА, сделки с заинтересованностью. Фосагро: ВОСА (дивиденды 21 р) ИнтерРАО: МСФО 2017 РГС: отсечка для ВОСА 20.03 ОВК: отсечка для ВОСА 19.03 СафмарФИ: закрытие реестра для ВОСА
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
