Мечел получил согласие кредиторов на реструктуризацию PXF на $1 млрд - источники Москва. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - "Мечел" (MOEX: MTLR) получил согласие кредиторов на реструктуризацию предэкспортного кредита на $1 млрд, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ходом переговоров.
"Большинство кредиторов согласно на реструктуризацию, по условиям еще будем работать", - сказал агентству один из кредиторов компании.
Для реструктуризации "Мечелу" нужно было согласие 75% кредиторов.
По данным источников Bloomberg, около 85% кредиторов согласились со сделкой.
В "Мечеле" не комментируют эту информацию.
В конце ноября финансовый директор "Мечела" Сергей Резонтов говорил, что компания достигла понимания с половиной кредиторов по PXF о реструктуризации долга.
Он отмечал, что за последнее время состав синдиката существенно поменялся, часть кредиторов вышла, продав свой долг. Debtwire в октябре писал, что один из кредиторов PXF - "ВТБ Капитал" начал выкуп долгов у других участников синдиката.
Мечел получил согласие кредиторов на реструктуризацию PXF на $1 млрд - источники Москва. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - "Мечел" (MOEX: MTLR) получил согласие кредиторов на реструктуризацию предэкспортного кредита на $1 млрд, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ходом переговоров.
"Большинство кредиторов согласно на реструктуризацию, по условиям еще будем работать", - сказал агентству один из кредиторов компании.
Для реструктуризации "Мечелу" нужно было согласие 75% кредиторов.
По данным источников Bloomberg, около 85% кредиторов согласились со сделкой.
В "Мечеле" не комментируют эту информацию.
В конце ноября финансовый директор "Мечела" Сергей Резонтов говорил, что компания достигла понимания с половиной кредиторов по PXF о реструктуризации долга.
Он отмечал, что за последнее время состав синдиката существенно поменялся, часть кредиторов вышла, продав свой долг. Debtwire в октябре писал, что один из кредиторов PXF - "ВТБ Капитал" начал выкуп долгов у других участников синдиката.
Ну вот скоро и паритет нарисуется.!!!! Да и новости все как по заказу. Все по плану Мечела!!:blink
Дисконт «префов» к «обычке» более чем в 30% кажется мне абсолютно не оправданным. Такую ситуацию можно было бы объяснить, если бы существовали перспективы продажи компании и инвесторы могли бы рассчитывать на щедрую оферту. Однако таких перспектив нет. Можно расчитывать только на частичное погашение и реструктуризацию долга. Зато на привилегированные акции платят дивиденды.
Всех с наступающим новым годом!
И чтобы наши желания, совпадали с нашими возможностями!!!!
Слушайте всех. Больше читайте и анализируйте, но принимайте решение САМОСТОЯТЕЛЬНО. В этом залог успеха!!!
«Мечел» договорился с большинством кредиторов о последнем $1 млрд долга.
«Мечел» завершает реструктуризацию своего долга, которая длилась больше четырех лет, когда у компании из-за низких цен на уголь начались проблемы с обслуживанием кредитов, и грозила ей банкротством. Более 85% держателей предэкспортного кредита на $1 млрд согласились на условия его реструктуризации. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близкие к разным кредиторам «Мечела». Представитель компании от комментариев отказался.
О том, что большинство кредиторов «Мечела» согласны реструктуризовать кредит, сообщили также собеседники Bloomberg и «Интерфакса».
Один из собеседников «Ведомостей» рассказывает, что согласие на условия реструктуризации дали 87% участников синдиката. Двое других уточняют: те, кто подписал условия до 29 декабря, получат комиссию в 1,5% от суммы долга, те, кто сделал это после, - 0,7%, «Мечел» договорился с кредиторами, что если долговая нагрузка компании выше 5 EBITDA, то ставка по кредиту будет трехмесячный LIBOR + 3,5%, если ниже - то LIBOR + 3%. Благодаря росту цен долговая нагрузка «Мечела» сейчас самая низкая с 2014 г. - 5,1 EBITDA на 30 сентября против 11 EBITDA на конец 2014 г. Общий долг «Мечела» на 30 сентября - 425 млрд руб. ($7,3 млрд по курсу на 30 сентября).
«Мечел» вчетверо увеличил экспорт эльгинского угля «Мечел» снизил долговую нагрузку до минимума Нагрузка некогда самой закредитованной металлургической компании России – самая низкая за пять лет Тело кредита компания будет выплачивать равными долями - $500 млн в течение трех лет, потом будет перерыв до 2022 г., а потом единовременно будут погашены оставшиеся $500 млн. Все просроченные по кредиту проценты будут погашены в течение полугода, добавляет еще один собеседник «Ведомостей» среди кредиторов.
«Мечел» до июля продаст 49% Эльги Газпромбанку за 34,3 млрд рублей Также сегодня «Мечел» сообщил об уходе из компании финансового директора Сергея Резонтова по личным причинам. Именно Резонтов занимался реструктуризацией долга компании. «Мы благодарны Сергею за работу и с пониманием относимся к его решению», – прокомментировал генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.
Кредит на $2 млрд «Мечел» привлек у синдиката иностранных банков в 2010 г. для рефинансирования задолженности. Организаторами синдиката были ING Bank, The Royal Bank of Scotland. С тех пор от этого долга остался $1 млрд. Проблемы с обслуживанием долга у «Мечела» начались в 2013 г. (тогда чистый долг достигал $9,6 млрд), когда компании пришлось договариваться с кредиторами о ковенантных каникулах. С основными кредиторами - госбанками: Газпромбанком, ВТБ и Сбербанком (сейчас на них приходится около 71% долга) - «Мечел» договорился только в 2016 г.
А вот переговоры с держателями предэкспортного кредита затянулись. По данным на 30 сентября, на их долю приходилось 16% из общего долга «Мечела». В 2016 г. начался стремительный рост цен на уголь - в отдельные месяцы цена коксующегося угля в Австралии (ориентир для всего рынка) достигала $300 за тонну, что помогло компании снизить долговую нагрузку.
По моим коленочным расчётам дивы в итоге получаются 23.59-24.45 Я честно говоря в шоке от такого подарка на новый год.
Офигенный год. Было тяжело, но все вероятности сошлись и те, кто весь год докупался пожнут хорошие плоды.
Всем спасибо за интересное общение и информацию. Особое спасибо Элвису Марламову из alenka.capital, Ришелье и Штирлицу с ветки MTLR.
Всех поздравляю с хорошим годом! Хороших праздников!
Тоже жду дивиденды в коридоре 23-28 руб. А поэтому переложился в префу по 112р. Причём если рестракт будет закончен, то за 2018 год дивы вообще планируются запредельными. А если ВТБ переведёт свой инорезный долг в рубли, и произойдёт девальвация рубля, то это будет самая удачная инвестиция на ММВБ.
По моим коленочным расчётам дивы в итоге получаются 23.59-24.45 Я честно говоря в шоке от такого подарка на новый год.
Офигенный год. Было тяжело, но все вероятности сошлись и те, кто весь год докупался пожнут хорошие плоды.
Всем спасибо за интересное общение и информацию. Особое спасибо Элвису Марламову из alenka.capital, Ришелье и Штирлицу с ветки MTLR.
Всех поздравляю с хорошим годом! Хороших праздников!
Тоже жду дивиденды в коридоре 23-28 руб. А поэтому переложился в префу по 112р. Причём если рестракт будет закончен, то за 2018 год дивы вообще планируются запредельными. А если ВТБ переведёт свой инорезный долг в рубли, и произойдёт девальвация рубля, то это будет самая удачная инвестиция на ММВБ.
Вы как в первый раз. ВТБ переведет долг в рублевый только по грабительскому курсу. Ищи дурака.
Вы как в первый раз. ВТБ переведет долг в рублевый только по грабительскому курсу. Ищи дурака.
Оно может и так, только я жду в следующем году курс под 75 руб, после выборов, или ЧМ. Так что какой курс предложет ВТБ, при таком раскладе, не так уж и важно
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
